美股SPAC|专注于亚太地区的 SPAC Plutonian Acquisition 申请 5000 万美元 IPO

2022年10月5日，Plutonian Acquisition 是一家针对亚太地区元宇宙科技、旅游和电子商务的空白支票公司，于周三向美国证券交易委员会提交申请，拟通过首次公开募股筹集至多 5000 万美元。

Plutonian Acquisition公司计划通过以 10 美元的价格提供 500 万个单位来筹集 5000 万美元。每个单位包括一股普通股、一份可行使价为 11.50 美元的认股权证，以及在完成初始业务合并后获得六分之一股份的权利。按照提议的交易规模，Plutonian Acquisition 的市值将达到 6500 万美元。

Plutonian Acquisition 由首席执行官兼董事长 Wei Kwang Ng （新加坡邮政的 AVP 和 Parcel Santa 的首席运营官）以及首席财务官兼董事 Ke Wang （Allstate Insurance 定量研究负责人）领导。

Plutonian Acquisition 公司计划瞄准亚太地区的元宇宙科技、旅游和电子商务，重点关注企业价值在 1.5 亿美元至 3 亿美元之间的企业。Plutonian Acquisition 不打算瞄准通过 VIE 结构整合中国业务的公司。

这家总部位于纽约州纽约的公司成立于 2021 年，计划在纳斯达克上市，但尚未选择代码。Plutonian Acquisition 于 2022 年 5 月 19 日秘密提交。EF Hutton 是该交易的唯一账簿管理人。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

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