美股SPAC|HyperloopTT将通过与 SPAC合并成为首家专注于超回路列车的上市公司

2022年11月22日，专注于实现超级高铁的领先运输和技术许可公司 Hyperloop Transportation Technologies（HyperloopTT） 以及公开交易的特殊目的收购公司 Forest Road Acquisition Corp. II（纽约证券交易所代码：FRXB、FRXB.WS 和 FRXB.U）今天宣布，他们已达成最终合并协议，预计 HyperloopTT 将成为一家上市公司。交易完成后，新合并的公司将命名为“Hyperloop Transportation Technologies”，并将继续由首席执行官 Andrés de León 和 HyperloopTT 管理团队领导。

自 2013 年成立以来，HyperloopTT 在采用超级高铁（Hyperloop）系统方面取得了重大进展。HyperloopTT 公司在法国图卢兹开发了全尺寸超级高铁测试轨道、超级高铁保险框架模型以及模型安全和认证指南。Hyperloop 是一种基于真空管的系统，可以在地面上以飞机速度移动悬浮舱中的人员和货物。这些速度是通过在管中使用无源磁悬浮技术和线性电动机实现的，压力最小，阻力小。作为一种具有变革性力量的移动解决方案，超级高铁可能比现有的交通方式更清洁、更安全、更健康、更高效。

• Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) 已与 Forest Road Acquisition Corp. II（纽约证券交易所代码：FRXB、FRXB.WS 和 FRXB.U）达成最终合并协议，交易结束时股票代码为“HYPE”。

• HyperloopTT 是颠覆性超级高铁技术的领先技术许可平台，拥有广泛的知识产权 (IP) 资产，包括 66 项全球专利1和 80 多个商标。

• 与美国交通部（“USDOT”）和欧盟委员会交通运输总局（“DG MOVE”）的牢固关系促进了立法和监管的进步，并开辟了加速商业化的途径。

• HyperloopTT 的“Hyperloop-as-a-Service”商业模式将使其有可能通过与包括政府、基础设施运营商和运输运营商在内的客户共享其技术 IP 和专有技术来赚取前期和经常性许可费用。

• HyperloopTT 依赖于一种创新的、众包驱动的开发模式，该模式基于全球技术专家、科学家、工程师、专家贡献者和合作伙伴网络，在最大限度地降低成本的同时最大限度地提高开发速度。

• 该交易将导致在交易结束时向 HyperloopTT 的股东和可转换票据持有人发行 2.89 亿美元的普通股，合并后的公司将承担 HyperloopTT 未行使的期权和认股权证。

• 假设没有赎回，HyperloopTT 预计将获得高达 3.3 亿美元的净收益，以资助增长并加速全球技术、测试和资源配置，使潜在客户能够构建下一代交通工具。

HyperloopTT 首席执行官安德烈斯·德莱昂 (Andrés de León) 表示：“此次交易是 HyperloopTT 和整个超级高铁行业的一个重要里程碑。如果没有我们在世界各地无数的支持者，这笔交易是不可能实现的，他们将 HyperloopTT 打造成一家完美应对这一时刻的公司。我们的创新商业模式让 HyperloopTT 取得了成功，同时也面临着巨大的挑战。在过去的九年里，该团队孜孜不倦地工作，以获得世界各国私营和公共部门的支持。我们感谢 Forest Road 在这一过程中与我们合作，并以谦逊、感激和决心迎接下一步。”

Forest Road 联合首席执行官兼董事会联合主席 Tom Staggs 和 Kevin Mayer 评论说：“当我们被引入 HyperloopTT 时，我们很快就看到了它解决我们这个时代一些最深刻的交通挑战的潜力。公司拥有深厚的知识产权基础，使其在该领域具有强大的竞争优势。该公司的轻资产“Hyperloop-as-a-Service”商业模式旨在有效地开发和支持项目，提出一种具有环保和经济意识的可能解决方案。我们相信他们的技术有机会创造有意义的股东价值并对我们的世界产生积极影响。”

该交易赋予 HyperloopTT 约 6 亿美元的投资前股权价值，包括未行使的期权和认股权证。现有的 HyperloopTT 股东和可转换票据持有人将滚动其在交易中 100% 的权益，合并后的公司将承担未行使的 HyperloopTT 期权和认股权证，这些期权和认股权证将在交易结束前未行使的范围内保持不变。HyperloopTT 股东和可转换票据持有人将在交易结束时发行约 2.89 亿美元的普通股。假设没有赎回，该交易预计将在收盘时为合并后的公司带来高达 3.3 亿美元的净收益。

HyperloopTT 和 Forest Road 的董事会均一致批准了此项交易。该交易须遵守惯例成交条件，包括 Forest Road 股东的批准。该交易预计将于 2023 年上半年完成。

Paul Hastings LLP 担任 HyperloopTT 的法律顾问，Kirkland & Ellis LLP 担任 Forest Road 的法律顾问。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

联系我们