美股SPAC|专注于 SaaS 医疗保健的 iCoreConnect 与 FG Merger 达 9800 万美元的合并协议

iCoreConnect 是一家拥有企业和医疗保健工作流平台的 SaaS 公司，与 FG Merger 今天宣布了一项商业合并协议，企业价值为 9800 万美元。如果获得批准，iCoreConnect 将从场外交易市场升级至纳斯达克，并以股票代码 ICCT 进行交易。

假设没有赎回，该交易预计将从 FGMC 信托账户向合并后的公司提供高达 8250 万美元的总收益。

选择不行使与企业合并有关的赎回权的现有 FGMC 股东将其 100% 的股权转换为合并后公司的优先股。优先股将有 12% 的息票，在交易结束后的前 24 个月内以现金或实物支付，之后以现金支付。从普通股到优先股的初始转换价格为每股 10 美元。交易结束后 12 个月，将向持有人重置简单平均成交量加权平均价 10 美元或 20% 的价格。重置价格不得高于每股 10 美元，且不得低于 2 美元。

iCoreConnect 普通股股东将获得合并后公司的普通股。

该交易没有最低现金条件，但如果收盘现金少于 2000 万美元，则保荐人同意没收保荐人拥有的优先股股份应计的任何和所有股息。

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