Redian新闻
>
美股SPAC|电动摩托车制造商 Zapp Electric Vehicles 通过 SPAC 上市

美股SPAC|电动摩托车制造商 Zapp Electric Vehicles 通过 SPAC 上市

公众号新闻

英国电动两轮车制造商Zapp Electric Vehicles正在与一家空白支票公司合并,以 5.73 亿美元的投后估值在纳斯达克上市。
Zapp 表示,它将利用合并所得款项将其期待已久的 i300 高性能、坐式城市踏板车推向市场。i300 最初于 2018 年亮相,并承诺将于2019 年底开始交付。然后,与许多其他公司一样,Zapp 遇到了全球大流行病,导致生产和交付中断,这让公司有时间重新评估生产方法。
Zapp 与一家第三方制造公司合作,并表示它现在有能力在明年制造多达 10,000 辆踏板车,并最终于 2023 年在欧洲市场推出。
“我们正处于战略转折点,也是上市的好时机,”Zapp 首席执行官兼创始人 Swin Chatsuwan 告诉 TechCrunch。“成为一家上市公司将为 Zapp 带来许多潜在的好处,包括更广泛地获得资本以帮助为我们的发展提供资金,以及在美国主要交易所上市所带来的全球知名度和品牌认知度。
与特殊目的收购公司 (SPAC) CIIG Capital Partners II 的交易估计将为合并后的公司带来 2.74 亿美元的新现金以支持其增长,前提是 CIIG II 公共股东不赎回,以及 500 万美元的现有现金。问题是,假设现在没有赎回并不是 SPAC 市场的一部分。目前2022 年,赎回率升至 81% 左右
CIIG II 拥有大约 2.94 亿美元的信托现金,因此,如果在最坏的情况下,大约 80% 的投资者决定赎回他们的股份,Zapp 将从这笔交易中获得大约 6000 万美元的净收益,甚至更少考虑交易和赞助费。
本次交易也没有对私募股权的公共投资(PIPE),在交易完成时将保证资本。
Zapp 告诉 TechCrunch,公司预计现有股东将 100% 的股权展期,CIIG 的现金信托账户将足以支持公司的增长资本需求,包括生产、营销和销售工作。
“当然,我们无法预测市场,但我们有意让市场对我们的交易感兴趣。首先,我们没有最低现金条件来关闭,” Chatsuwan说。“由于我们的资本要求低,我们的目标是在短期内实现正的自由现金流。”
为了快速、低成本和大规模地生产汽车,Zapp 与全球汽车制造公司 Summit Group 合作,该公司与福特、本田、丰田和沃尔沃等主要汽车客户合作。Zapp 表示,Summit 有能力每年生产 300,000 件,并且还可以提供工具和物流方面的专业知识。
CIIG II 来自与 CIIG Merger Corp. 相同的发起人和管理团队,CIIG Merger Corp. 去年与商用电动汽车公司 Arrival合并。自上市以来,Arrival 一直在努力赶上生产期限, 裁员以降低成本,最近将收入推迟到 2024 年。Arrival还因交易价格过低而收到纳斯达克的退市警告。该公司的交易价格为 0.35 美元,自年初以来下跌了 95%。
CIIG II 联席首席执行官 Gavin Cuneo 告诉 TechCrunch Zapp 会有所不同,因为“该业务正在进入一个庞大且不断增长的市场,该市场正在迅速向电力转型。” Arrival 也可以这样说,但我们会让他完成他的观点。“Swin 和团队开发了一款创新产品,其设计和架构适合‘城市摩托车’类别。Zapp 在制造和融资方面建立的战略合作伙伴关系降低了资本要求,并使公司处于实现近期正自由现金流的独特地位。”
Cuneo 还指出,Zapp 今天已经准备好开始生产,他们通过与 Summit 合作的“轻资产”商业模式大大降低了资本支出要求。
那和 CIIG II 必须在 2023 年 5 月之前完成合并,否则就有需要将资金返还给投资者的风险。

相关内容:
中国企业引领2022年全球股票 IPO 数量

又一家互联网医疗企业申请IPO,行业迎来新契机?

美股SPAC|下一代清洁燃料研发商NEXT Renewable Fuels, Inc. 将通过与 SPAC的合并上市



“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”:

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务,包括而不限于:市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;

2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;

3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;

4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;

5)PIPE(上市前、后私募股权投资);

6)财务咨询及估值模型建立服务;

7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;

8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;

9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。


联系我们




微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
美股SPAC|加密货币交易所 Coincheck 通过与 SPAC 合并在纳斯达克上市美股SPAC|新加坡生物技术公司 AUM Biosciences 宣布计划通过与SPAC合并上市美股SPAC|依生生物计划通过SPAC登陆美股,高瓴资本参投,专注疫苗细分赛道美股SPAC|Exela Technologies Inc.的欧洲业务将通过与 SPAC的合并上市人生的路越走越窄美股SPAC|创新排放监测提供商 Spectaire Inc. 将通过与 SPAC合并上市美股SPAC|太阳能发电厂开发商EEW Eco Energy 以 6.5 亿美元与SPAC​ ClimateRock合并美股SPAC|中国全息影像技术公司盟云全息,成功借壳SPAC在美国纳斯达克挂牌上市美股SPAC|中国生物技术公司 DiaCarta 将通过与 HH&L Acquisition Co. 的合并上市China Vows to Strengthen Intellectual Rights Protection美股SPAC|传宝马锂供应商European Lithium拟通过SPAC在美上市美股IPO|香港家具制造商 Decca Investment 提交 3300 万美元的美国 IPO 申请并设定条款美股SPAC|专注于 SaaS 医疗保健的 iCoreConnect 与 FG Merger 达 9800 万美元的合并协议美股SPAC|垂直整合专业物流和珠宝分销商 Quality Gold 通过与SPAC合并上市美股SPAC|生物制药公司Estrella Biopharma, Inc.将通过与SPAC的合并上市美股SPAC|中国电动汽车公司 Chijet Motor Company, Inc. 与SPAC签订业务合并协议美股SPAC|HyperloopTT将通过与 SPAC合并成为首家专注于超回路列车的上市公司美股IPO|微型IPO,拟融资800万美元,农业设备制造商Opti-Harvest(OPHV.US)申请在美上市德国公司一口气下单10万辆比亚迪,德媒:是对德国汽车制造商的一记耳光喝咖啡与长寿有关系美股SPAC|美国家用太阳能电池存储解决方案提供商 Electriq Power 与SPAC合并上市美股SPAC|海南首单SPAC上市落地美股SPAC|智利水果商Prize通过与 SPAC合并在纳斯达克上市美股SPAC|数字健康公司Profusa, Inc.通过与NorthView Acquisition Corp合并上市思念的【味道】夏威夷小岛美景……美股SPAC|马来西亚电子商务公司Super Apps Holdings通过与SPAC合并成为上市公司美股SPAC|元宇宙控股 MMV,成功借壳SPAC在美国纳斯达克挂牌上市《山居续忆》: 第九章 :老李 (三)美股SPAC|中国SPAC Horizo​​n Space Acquisition I申请6000万美元IPO,目标新兴成长公司美股SPAC|金融科技平台 Qenta Inc. 通过与 SPAC Blockchain Coinvestors合在纳斯达克上市“电热毯”用electric 还是 electrical?美股SPAC|SatixFy通过SPAC成功登录纽交所,助力下一代卫星通信,当日涨幅254.52%出乎意外,又是意料之中《西罗普郡一少年》:58: 上次我来鲁德娄美股SPAC|创新药开发商Conduit Pharmaceuticals通过与SPAC 的合并上市
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。