英国电动两轮车制造商Zapp Electric Vehicles正在与一家空白支票公司合并，以 5.73 亿美元的投后估值在纳斯达克上市。Zapp 表示，它将利用合并所得款项将其期待已久的 i300 高性能、坐式城市踏板车推向市场。i300 最初于 2018 年亮相，并承诺将于2019 年底开始交付。然后，与许多其他公司一样，Zapp 遇到了全球大流行病，导致生产和交付中断，这让公司有时间重新评估生产方法。Zapp 与一家第三方制造公司合作，并表示它现在有能力在明年制造多达 10,000 辆踏板车，并最终于 2023 年在欧洲市场推出。“我们正处于战略转折点，也是上市的好时机，”Zapp 首席执行官兼创始人 Swin Chatsuwan 告诉 TechCrunch。“成为一家上市公司将为 Zapp 带来许多潜在的好处，包括更广泛地获得资本以帮助为我们的发展提供资金，以及在美国主要交易所上市所带来的全球知名度和品牌认知度。”与特殊目的收购公司 (SPAC) CIIG Capital Partners II 的交易估计将为合并后的公司带来 2.74 亿美元的新现金以支持其增长，前提是 CIIG II 公共股东不赎回，以及 500 万美元的现有现金。问题是，假设现在没有赎回并不是 SPAC 市场的一部分。目前2022 年，赎回率升至 81% 左右。CIIG II 拥有大约 2.94 亿美元的信托现金，因此，如果在最坏的情况下，大约 80% 的投资者决定赎回他们的股份，Zapp 将从这笔交易中获得大约 6000 万美元的净收益，甚至更少考虑交易和赞助费。本次交易也没有对私募股权的公共投资（PIPE），在交易完成时将保证资本。Zapp 告诉 TechCrunch，公司预计现有股东将 100% 的股权展期，CIIG 的现金信托账户将足以支持公司的增长资本需求，包括生产、营销和销售工作。“当然，我们无法预测市场，但我们有意让市场对我们的交易感兴趣。首先，我们没有最低现金条件来关闭，” Chatsuwan说。“由于我们的资本要求低，我们的目标是在短期内实现正的自由现金流。”为了快速、低成本和大规模地生产汽车，Zapp 与全球汽车制造公司 Summit Group 合作，该公司与福特、本田、丰田和沃尔沃等主要汽车客户合作。Zapp 表示，Summit 有能力每年生产 300,000 件，并且还可以提供工具和物流方面的专业知识。CIIG II 来自与 CIIG Merger Corp. 相同的发起人和管理团队，CIIG Merger Corp. 去年与商用电动汽车公司 Arrival合并。自上市以来，Arrival 一直在努力赶上生产期限， 裁员以降低成本，最近将收入推迟到 2024 年。Arrival还因交易价格过低而收到纳斯达克的退市警告。该公司的交易价格为 0.35 美元，自年初以来下跌了 95%。CIIG II 联席首席执行官 Gavin Cuneo 告诉 TechCrunch Zapp 会有所不同，因为“该业务正在进入一个庞大且不断增长的市场，该市场正在迅速向电力转型。” Arrival 也可以这样说，但我们会让他完成他的观点。“Swin 和团队开发了一款创新产品，其设计和架构适合‘城市摩托车’类别。Zapp 在制造和融资方面建立的战略合作伙伴关系降低了资本要求，并使公司处于实现近期正自由现金流的独特地位。”Cuneo 还指出，Zapp 今天已经准备好开始生产，他们通过与 Summit 合作的“轻资产”商业模式大大降低了资本支出要求。那和 CIIG II 必须在 2023 年 5 月之前完成合并，否则就有需要将资金返还给投资者的风险。相关内容：
中国企业引领2022年全球股票 IPO 数量
又一家互联网医疗企业申请IPO，行业迎来新契机？
美股SPAC|下一代清洁燃料研发商NEXT Renewable Fuels, Inc. 将通过与 SPAC的合并上市
“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：
+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地
+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人
+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作
+ 可悬挂企业logo、标识等
+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等
★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；
2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；
3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；
4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；
5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；
6）财务咨询及估值模型建立服务；
7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；
8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；
9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。
联系我们
