美股SPAC|数字健康公司Profusa, Inc.通过与NorthView Acquisition Corp合并上市

2022 年 11 月 7 日，开创下一代个性化医疗的数字健康公司 Profusa, Inc. 与上市特殊目的收购公司NorthView Acquisition Corp. (Nasdaq: NVAC) 今天宣布，他们已于 2022 年 11 月 7 日签订了最终的业务合并协议，这将使 Profusa 成为一家上市公司。交易完成后，NorthView 将更名为“Profusa Inc.”。该交易对合并后公司的估值为4.16亿美金（假设没有赎回）。

Profusa 总部位于加利福尼亚州埃默里维尔，是一家数字健康公司，通过开发新型组织集成生物传感器开创下一代个性化医疗。Profusa 的技术解决了人体对异物存在的反应，能够实时长期监测各种生化参数，具有数月的功能，成本仅为当前解决方案的一小部分。Profusa 的新方法已经开发了大约九年，旨在成为支持实时生化监测的生物工程传感器的基础平台，为广泛的应用程序提供实时数据流，包括伤口护理和糖尿病管理的连续血糖监测。Profusa 的技术能够持续传输基于无线和云的可操作医疗级数据，用于个人、专业和医疗用途。

Profusa 的董事长兼首席执行官 Ben Hwang 博士和现任管理团队将继续领导合并后的公司。

Profusa 的 Ben Hwang 指出：“我们很高兴与 NorthView 合作，以加速我们的增长并将我们的解决方案带给有需要的人，创造一种真正的支持技术，提供数据驱动、基于用户的实时健康决策解决方案。”

NorthView 首席执行官 Jack Stover 评论说：“我们相信，我们与 Profusa 的合并代表了一个难得的机会，可以与一个备受追捧的管理团队和企业合作，成为一家拥有真正平台解决方案、专注于全球并经过技术验证的上市公司。通过产品批准并准备推出。我们相信，此次业务合并将为 Profusa 或合并后的公司提供财务资源，以启动其氧生物传感器产品的商业计划，寻求 FDA 对其连续血糖监测产品的批准，并继续开发近期收入机会以利用其新颖的 组织集成生物传感器技术平台。”

假设 80% 的赎回，合并后公司的备考股权估值预计约为 2.64 亿美元，如果没有赎回，预计约为 4.16 亿美元。

交易完成后，假设 NorthView 的 80% 的公众股东选择赎回他们的普通股，并且在交易完成时没有发行额外的普通股，预计 NorthView 的公众股东将保留合并后公司约 21.6% 的权益，NorthView 股份的发起人、管理人员、董事和其他持有人将保留合并后公司约 19.7% 的所有权权益，Profusa 股东将拥有合并后公司约 58.7% 的所有权权益。

交易完成后，假设 NorthView 的公众股东没有赎回并且在交易结束时没有发行额外的普通股，预计 NorthView 的公众股东将在合并后的公司、保荐人、高级职员中保留约 50.2% 的所有权权益 、NorthView 创始人股份的董事和其他持有人将保留合并后公司约 12.5% 的所有权权益，Profusa 股东将拥有合并后公司约 37.3% 的所有权权益。

NorthView 和 Profusa 的董事会均已批准该交易。

I-Bankers Securities Inc. 和 Dawson James Securities, Inc. 担任 NorthView 的财务顾问。HC Wainwright & Co. 担任 Profusa 的财务顾问。ArentFox Schiff LLP 担任 NorthView 的法律顾问，Sidley Austin LLP 担任 Profusa 的法律顾问。

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