美股SPAC| Breeze Holdings宣布与先进的技术和复合材料制造公司 TV Ammo, Inc. 合并的最终协议

2022年11月1日，上市的特殊目的收购公司 Breeze Holdings Acquisition Corp.（纳斯达克代码：BREZ）与全球弹药行业的先进技术制造公司 TV Ammo, Inc. 达成合并的最终协议。交易完成后，Breeze Holdings 将更名为“True Velocity, Inc.”。该交易对合并后公司的估值为 12.1 亿美元。

• TV Ammo, Inc. 是一家先进技术制造公司，专注于通过使用复合材料革新弹药行业

• 本次交易的备考，合并后的公司预计将拥有约 7680 万美元的现金，估计企业价值约为 12 亿美元

• 预计将于 2023 年第一季度完成交易后在纳斯达克资本市场上市

• TV Ammo, Inc. 最近与 Bass Pro Shops and Cabela’s（“Bass Pro”）建立了具有里程碑意义的合作伙伴关系

True Velocity 是一家先进的技术和复合材料制造公司，专注于变革弹药行业。True Velocity 的复合弹药筒（弹壳）是朝着国防、自卫、狩猎和运动射击的未来迈出的一步，是全球国防机构部队现代化的重要组成部分。 True Velocity 的复合外壳弹药比传统的黄铜外壳弹药筒轻约 30%，可显着节省运输和物流成本，同时还提高了准确性、提高了效率、前所未有的一致性并降低了供应链风险。 True Velocity 的产品、技术和制造工艺拥有大约 300 项正在申请或颁发的专利，其使命是生产世界上最好的弹药。

“True Velocity 成立的使命是彻底改变全球弹药行业，为客户提供技术先进的弹药筒，其性能优于传统的黄铜弹壳解决方案，”True Velocity 董事长兼联合首席执行官 Kevin Boscamp 说。 “我们不仅通过我们创新的复合外壳弹药筒推进这项任务，而且还通过我们制造弹药的方式推进这项任务，开发基础设施进步，使模块化生产单元能够部署在世界任何地方。 我们相信，对于效率低下且供应不足的行业，我们是一个可扩展的解决方案。 凭借重要的知识产权和商业秘密组合，我们打算在未来几年成为全球颠覆者。 在过去十年中，我们在产品开发、知识产权和制造过程中投入了大量资金，我们很高兴现在终于推出了这款革命性的产品，并为我们所有的客户提供了最好的弹药。“

“我们相信，与 Breeze 合作为我们提供了加速增长所必需的财务资源和经验丰富的合作伙伴。 我期待与他们的团队密切合作，努力实现我们的战略目标，提高利润率，并为我们的客户和股东创造长期价值。”

True Velocity 的联合首席执行官 Chris Tedford 表示：“我们相信 True Velocity 已经做好了实现大幅收入增长的准备，因为它与 Bass Pro Shops 和 Cabela’s 等公司建立了新的合作伙伴关系，并有机会扩大我们的分销渠道。 我们预计此次交易的收益将使我们能够在 2023 年实现 5000-6000 万轮的目标制造能力，我们期待与我们的全球合作伙伴一起扩大我们的市场份额。”

Breeze Holdings 董事长兼首席执行官 J. Douglas Ramsey 博士评论说：“在 Breeze，我们着手寻找一家拥有新兴技术的公司，以颠覆其行业并实现超额增长。 在评估了无数机会之后，我们相信我们已经在 True Velocity 找到了这家公司。 它的产品代表了一个过时的行业的重大进步。 我们期待与他们的团队合作，支持其战略重点的执行，并为股东创造长期价值。”

根据业务合并协议的条款，Breeze 的全资子公司将与 TV Ammo 合并，TV Ammo 作为 Breeze 的全资子公司继续存在。 交易完成后，Breeze Holdings 将更名为 True Velocity, Inc.，其普通股预计将在纳斯达克资本市场交易。假设没有赎回，合并后的公司估计交易后企业价值为 12.1 亿美元，其中包括估计的股权价值 12.4 亿美元、现金 7680 万美元和债务 5000 万美元。筹集的现金将包括 Breeze Holdings 的 1770 万美元信托现金（在赎回和支付任何交易费用之前）和 1 亿美元的预期新资本，预计将在债务和股权之间分配。

该交易已获得 True Velocity 和 Breeze Holdings 董事会的一致批准。 预计将于 2023 年第一季度完成，但须经监管部门和股东批准，以及其他惯例成交条件。

Stout Capital, LLC 担任 True Velocity 的财务顾问。 IB Capital LLC 担任 True Velocity 的并购顾问。 Lathrop GPM LLP 和 Shearman & Sterling LLP 担任 True Velocity 的法律顾问。 I-Bankers Securities, Inc. 担任 Breeze Holdings 的财务顾问。 ArentFox Schiff LLP 和 Woolery & Co. PLLC 担任 Breeze Holdings 的法律顾问。 Marshall & Stevens Transaction Advisory Services LLC 是 Breeze Holdings 董事会的公平意见提供者。

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