美股SPAC|中国电动汽车公司 Chijet Motor Company, Inc. 与SPAC签订业务合并协议

2022年10月26日，特殊目的收购公司Jupiter Wellness Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：JWAC）和下一代电动汽车开发公司Chijet Motor Company, Inc.宣布签署最终的业务合并协议，交易对Chijet的估值为16亿美金。Chijet 预计将利用本次交易所得资金为其计划中的下一代电动汽车的开发和生产提供资金，随着新车型的推出和两个生产设施的推出，预计销售额将增加，占地847万平方英尺，年产能20万辆，目前在中国襄阳和烟台建设完成。

Chijet 的主营业务为传统燃油汽车和电动汽车的开发、制造、销售和服务。 先进的制造系统和稳定的供应链管理使公司能够以合理的价格为消费者提供高性能的产品。 中国烟台工厂将致力于电动汽车生产，公司总部也将设在规划中的烟台工厂。 Chijet 拥有一支由行业资深人士组成的管理团队，在工程设计、管理、融资、工业生产和财务管理方面拥有数十年的经验。

Chijet 目前专注于拓展电动汽车业务，同时制造、销售和服务传统燃油汽车。目前，公司计划向中国及东南亚其他地区的300多家经销商销售车辆，并通过其中国子公司一汽吉林汽车有限公司（FAW Jilin Automobile Co., Ltd.）生产多款车型，包括以森雅品牌销售3款SUV车型和以佳宝品牌销售的4款轻卡车型。Chijet 与中国“四大”汽车制造商之一的一汽集团合作。

2021年，一汽汽车产量超过300万辆，年收入超过1000亿美元，位列2021年《财富》世界500强第66位。2019年，Chijet 从一汽集团间接收购一汽吉林60.05%的股权。 此外，Chijet 正在中国烟台建设一座占地 515 万平方英尺的工厂，专门生产电动汽车，并计划新建一个总部。Chijet 拥有一支由行业资深人士组成的管理团队，在工程设计、管理、融资、工业生产和财务管理方面拥有数十年的经验。一汽吉林生产子公司通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO50001能源管理体系认证。 这些认证注册涵盖轿车和微型车系列的设计和制造。

与竞争对手相比，Chijet 认为其在生产和供应链方面具有优越的优势。 其执行团队拥有丰富的生产技术经验和模仿丰田汽车公司的管理风格。 两个新生产设施和企业新办公室的建成，有望加强和优化Chijet 在电动汽车、混合动力汽车和汽油汽车的生产能力。 此外，Chijet 认为它与来自世界各地的顶级机构和供应商建立了牢固的关系。

此次业务合对Chijet 的估值为 16 亿美元，其中包括Chijet 在开发新电动汽车车型的中国公司Shandong Baoya New Energy Vehicle Co., Ltd.和中国公司一汽吉林（FAW Jilin）的控股权益生产和销售传统燃油汽车。交易完成后，Chijet 目前预计在支付交易费用之前的收益约为 1.402 亿美元（假设 JWAC 公众股东没有赎回）。本次交易募集的现金目前预计将用于建设驰捷汽车烟台电动汽车制造基地，为公司运营提供资金支持，支持其发展和一般公司经营用途。 拟议交易完成后，Chijet 计划筹集额外资金，以进一步扩大其计划的产能和产品供应，以包括新车型的电动汽车。

在拟议的交易中，Chijet 和 JWAC 都将被一家名为 Chijet Motor Company, Inc.（“Pubco”）的新成立的控股公司收购，该公司预计将在纳斯达克股票市场上市。JWAC和Chijet的董事会一致批准了拟议的交易。 目前预计该交易将于 2023 年第一季度末完成。

“我们专注于开发和生产采用最新节能技术的电动汽车的愿景，鉴于石油成本的飙升，这一点从未像现在这样重要，”Chijet 董事长穆红伟说。 “我们的管理团队致力于实现我们扩大电动汽车业务的计划，并利用我们现有的经销商网络、我们的制造许可证和许可证，以及供应链和生产能力。”

JWAC 首席执行官 Brian John 指出：“我们很高兴与 Chijet 达成最终协议。 Chijet 设计、制造、营销和服务全系列的汽车、微型卡车、运动型多功能车和电动汽车。 作为该领域的主要参与者，以及与中国领先的汽车制造商一汽集团的合作关系，我们相信Chijet 将随着电动汽车行业的扩张而继续扩大其市场地位。 JWAC 和我们的投资者认为，JWAC 与一家快速增长的公司合并非常重要，该公司在这些低迷的市场时期具有巨大的收入和盈利增长潜力，我们相信我们将通过与 Chijet 的合并来实现这一目标。

• 广发证券（香港）经纪有限公司担任JWAC的财务顾问。

• Sichenzia Ross Ference LLP 担任 JWAC 的法律顾问。

• Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Chijet 的法律顾问。

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