美股SPAC|创新药开发商Conduit Pharmaceuticals通过与SPAC 的合并上市

2022年11月9日，由经验丰富的制药高管领导的制药公司 Conduit Pharmaceuticals Limited 与特殊目的收购公司 Murphy Canyon Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：MURF ) 今天宣布，他们已经签订了最终的业务合并协议。业务合并交易预计将为 Conduit 提供进入公共股票市场的机会，双方认为这将加速 Conduit 自身免疫性疾病和特发性男性不育管道的发展。预计将于 2023 年第一季度完成业务合并交易后，合并后的公司预计将命名为 Conduit Pharmaceuticals Inc.，该公司将继续在由 CEO David Tapolczay 博士和董事会主席 Freda Lewis-Hall 博士领导的 Conduit 管理团队下运营。合并后公司的普通股预计将在纳斯达克上市，股票代码为“CDT”。

• Conduit Pharmaceuticals Limited（“Conduit”）由经验丰富的制药高管、辉瑞前首席医疗官 Freda Lewis-Hall 博士和英国慈善机构 LifeArc 前首席执行官 David Tapolczay 博士领导；

• 现有的临床候选药物（葡萄糖激酶激活剂）产生了一种新的治疗概念：通过小分子进行特异性细胞活化，从而使活化细胞本身成为体内的治疗剂（“体内活化细胞疗法”）；

• 现有的开发管道还包括一种有效的、不可逆的人类髓过氧化物酶 (MPO) 抑制剂，该抑制剂有可能治疗特发性男性不育症；

• 交易收益将推进对多种可能的自身免疫性疾病之一中 Tregs 特异性激活的临床评估；

• 合并后的公司预计初始企业价值约为 7.0049 亿美元，该交易预计将向 Conduit 提供约 1.4936 亿美元的现金收益（假设没有赎回），以资助 Conduit 的临床开发项目；

• 交易预计于2023年第一季度完成；合并后的公司有望在纳斯达克上市，股票代码为“CDT”。

合并后的公司董事会主席 Freda Lewis-Hall 博士说：“我们很高兴与 Murphy Canyon 合作进行此次业务合并。此次合并和进入公共市场将使 Conduit 能够升级其资产管道的开发，并履行我们为有需要的患者加速开发新疗法的使命。我们最初在多个适应症中获得了两种极具前景的化合物的许可，这反过来将在未满足的临床领域提供创新疗法，并同意另外三项资产获得许可。随着时间的推移，我们计划通过与更多分享我们关键使命的制药公司合作来扩大我们的资产管道。”

“在评估了数十家公司之后，Conduit 团队的创意开发方法和资产管道给我们留下了深刻的印象，”墨菲首席执行官兼董事 Jack Heilbron 说。“Conduit 的团队在科学、医学和工业方面有着令人印象深刻的成就记录。他们目前的资产和管道解决了广泛的适应症，我们相信这些适应症在重要的市场上充满了机遇。我们期待看到Conduit 在公共市场上茁壮成长。”

合并后的公司预计企业估值约为 7.0049 亿美元。

A.G.P./Alliance Global Partners 担任 Conduit 和 Murphy 的独家财务顾问。Thompson Hine LLP 担任 Conduit 的法律顾问，Sichenzia Ross Ference LLP 担任 Murphy 的法律顾问。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

联系我们