美股SPAC|BOA Acquisition Corp. (BOAS) 股东批准与 Selina 合并交易

2022年10月24日，BOA Acquisition Corp.（纽约证券交易所代码：BOAS）今天上午宣布，其股东已在周五举行的特别会议上批准了与酒店品牌 Selina 的合并。

持有BOA Acquisition Corp.约 89.7% 已发行流通股的股东出席了特别会议，超过 83% 的投票赞成企业合并。

今年 4 月初，SPAC 获得了 1.475 亿美元的可转换票据融资。这些票据将于 2026 年到期，利率为 6%，每半年支付一次，将以每股 11.50 美元的价格转换。

BOA 最初的最低现金条件为 7,000 万美元，但后来在 7 月降至 5,500 万美元，并且在合并公告中已经获得了 5,500 万美元的 PIPE，以及来自 BOA 赞助商的 1,500 万美元的最低股权支持。一位投资者还在 7 月份根据原始认购协议向 Selina 注资 1000 万美元，作为预付款的交换，Selina 同意在交易结束时以 250,000 股普通股的形式向投资者支付预付款。在进行任何赎回之前，SPAC 最初从其当前信托基金中为这笔交易提供了约 2.3 亿美元的资金。

双方预计交易将在满足所有成交条件后完成。上市后，Selina 的普通股和认股权证将分别以新的股票代码“SLNA”和“SLNAW”在纳斯达克交易。

双方最初于 12 月 2 日宣布了价值 9.42 亿美元的合并。这家总部位于伦敦的公司是世界上最大的酒店品牌之一，旨在提供共同工作、娱乐、健康和当地体验。

• PJT Partners 担任 Selina 的金融和资本市场顾问，BofA Securities, Inc. 担任资本市场顾问。

• Morgan, Lewis & Bockius LLP 担任 Selina 的法律顾问。

• PJT Partners、UBS Investment Bank 和 BTIG, LLC 担任本次私募的联合配售代理。

• 瑞银投资银行担任 BOA 的首席资本市场顾问。

• BTIG, LLC 担任 BOA 的资本市场顾问。King & Spalding LLP 担任 BOA 的法律顾问。

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