美股SPAC|日本SPAC Pono Capital Three, Inc. 申请 1 亿美元 IPO，目标颠覆性技术

Pono Capital Three, Inc.（纳斯达克股票代码：PTHR）昨天下午提交了其 S-1 申请 1 亿美元的 IPO，这是迄今为止 11 月第三个申请 IPO 的 SPAC。

Davin Kazama担任CEO及董事会主席。Davin Kazama是一位在金融、房地产开发、财务咨询和节税投资策略领域拥有丰富经验的企业家。他是一位经验丰富的专业人士，擅长从天使投资人和风险投资家那里筹集资金。

SPAC 将在颠覆性技术领域寻找目标，重点关注亚洲公司，尤其是日本公司。EF Hutton担任该交易的唯一账簿管理人。

其Sponsor，Mehana Capital LLC以确认以每单位 10.00 美元的价格购买总计 571,375 个unit（如果超额配股权被全部行使，则为 634,375 个配售单位），总购买价格为 5,713,750 美元（6,343,750 美元）若超额配股权获悉数行使）。

初始股东总共拥有 2,875,000股 B 类普通股（其中最多 375,000 股普通股可能被没收，具体取决于承销商超额配股权的行使程度），这些普通股将自动转换为 A 类普通股在我们最初的业务合并时，在一对一的基础上，根据本文所述的某些反稀释权进行调整。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

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