软件的兴起：汽车领域的下一大颠覆性技术，车企能驾驭它吗？

2023-01-11 05:01

软件必将成为汽车领域的下一大颠覆性技术，但于车企而言其带来的挑战更甚于电动化转型。汽车网联化、智能化迎来拐点，正朝着全网联、高阶自动驾驶迈进，而这也为汽车行业开辟了新的收入池。基于对30余位专家的访谈，UBS Evidence Lab多个消费者调查和App数据分析，以及瑞银全球各行业分析师的集体智慧，我们分析了软件的兴起对车企、科技和其他关键行业的影响。

到2030年一个约7000亿美元的

机会，但仅限于那些行动迅速的

企业

瑞银近期发布Q-Series报告，并借鉴了其他相关Q-series系列报告的观点（自动驾驶、车路协同和未来交通），分析了软件的兴起对车企、科技和其他关键行业的财务影响。我们的分析基于对30余位专家的访谈，UBS Evidence Lab多个消费者调查和App下载情况分析。

我们的结论是：到 2030 年，所有关键的软件赋能收入池（按总潜在市场规模）预计共将达约7000 亿美元。该预测要小于我们之前估计的约2万亿美元，原因在于我们预计完全自动驾驶的实现会更晚。不过仍然相当于目前全球汽车市场规模的四分之一。

软件上的成功至关重要——与PC或智能手机等其他行业类似，我们认为硬件的附加值将呈结构性下降趋势。我们详细分析了市场空间，并基于关键成功因素筛选出产业链上的受益者。

网联化服务潜在市场预计达

4000亿美元左右，含多个收

入来源

我们预测，到2030年，网联化服务将是一个规模在4000亿美元左右的机会，但考虑许多功能随着时间推移会逐渐成为标配，差异化将是成功的关键。

技术层面的前提条件是：汽车实现全网联、具有OTA功能。现在，拥有技术背景的电动车厂商OTA采用速度要比大多数传统车企快。

我们预计，高端及豪华汽车细分市场的“屏幕端内容”和“可即时唤醒的功能”的变现机会最大（约为2000亿美元），因为该细分市场的消费者支付可能性最高。

其他关键机会包括：车队管理（约300亿美元）；基于使用情况的保险（900亿美元）；智能保养和节省的保修/召回成本（约600亿美元）以及销售大保有量互联汽车收集的数据（约600亿美元）。

接下来十年，乘用车自动驾驶

财务上的意义高于Robotaxi

到2030年，更高阶的智能辅助驾驶将会带来约2000亿美元的收入机会，但预计只有极少数车企能掌握核心技术——我们认为核心技术是充分变现的关键。而且这对传统车企而言也是沉没成本风险最高的领域，我们认为与实力雄厚的科技企业合作是最佳选择。

我们认为，不同于自动驾驶出租车（Robotaxi）的大胆创新，乘用车自动驾驶发展会更加循序渐进，从而在短期内更有可能利好财务表现。

Robotaxi的长期规模空间仍在2万亿美元之上（2040年），但我们预计能最终受益的只有少数几家能够再继续强力投入资源几年的公司，Robotaxi规模扩大需要更长时间。

关键成功因素和产业链受益者

对于大多数全球车企来说，软件机会占当今收入规模的 10-20%（预计到2030年），而且不会是增量收入；软件对车企利润率的增厚效应较小，甚至不会增厚。规模、产品结构偏向高端市场、技术背景三大因素将带动车企财务业绩上行。

就此来看，较小的大众市场车企和传统的一级汽车供应商有可能被甩在后面。软件能力所需的新电子架构破坏了传统一级供应商的业务模式，尤其是那些集成解决方案供应商。

在科技板块，头部SoC厂商是最大的受益者之一。

中国仍然是智能网联和智能辅助驾驶/自动驾驶解决方案的创新地。

来源：瑞银全球研究

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。

来源: qq

点击查看作者最近其他文章