​美股SPAC|太空旅行公司World View宣布与SPAC合并，估值3.5亿美元

2023年1月13日，平流层探索和飞行领域的全球领导者 World View 和上市的特殊目的收购公司 Leo Holdings Corp. II（“Leo”）（纽约证券交易所代码：LHC）今天宣布，他们已达成最终的业务合并协议，这将使 World View 成为一家上市公司。该交易对合并后公司的企业价值估计为 3.5 亿美元。交易完成后，合并后的公司将继续以 World View 的名义运营。

World View 计划利用这笔资金将其全球遥感业务扩展到新的市场和行业，这些市场和行业将受益于平流层遥感所提供的独特优势，这是传统卫星成像或固定翼飞机监测所无法提供的。World View 还将继续发展其下一代能力，包括其太空旅游以及研究和教育业务。

• World View 和 Leo Holdings Corp. II（纽约证券交易所代码：LHC）已达成最终合并协议，以创建一家专注于平流层探索和飞行的上市公司

• 合并后公司的企业价值约为 3.5 亿美元

• 交易可能为合并后的公司提供高达 1.21 亿美元的总收益，假设没有赎回，并且包括双方将筹集的预期交易融资，目标收益为 7500 万美元
  World View 和 Leo 还与 New Vista Capital 合作，后者将担任合并后公司的董事会成员，并提供他们深厚的技术、运营和工业合作伙伴专业知识

• 与 Sierra Nevada Corporation、ScepterAir/ExxonMobil 和 Infleqtion 达成的重要积极战略协议将推动 World View 的未来继续推进平流层提供的遥感服务，填补空间成像和分析连续体中的关键空白

“今天的公告代表了 World View 商业模式的一个重要里程碑，”World View 总裁兼首席执行官 Ryan M. Hartman 说。“我们的存在是为了激发、创造和探索新的视角，以实现彻底改善的未来。与 Leo 的合并使我们能够扩大我们已展示的专业知识和强大的战略合作伙伴关系基础，以满足市场对平流层数据和分析不断增长的需求。”

到 2027 年底，全球遥感市场预计将以 9.8% 的复合年增长率增长到 230 亿美元（Hexa Research，2019 年）。World View 认为，这种增长将来自各种垂直领域，包括国防和国家安全、能源和电力、农业、气象监测和其他商业行业。

Leo 总裁兼首席执行官 Lyndon Lea 表示：“World View 已经是蓬勃发展的平流层经济领域的领导者，在几个关键战略合作伙伴和关键的专利保护技术方面取得了显著成功。” “将 World View 久经考验的商业模式和以使命为导向的未来愿景与 Leo 团队的机构知识相结合，我们对 World View 扩大其商业和政府产品的全球影响力的能力感到兴奋和自信。”

World View 通过平流层气球进行遥感的独特方法提供了通过卫星和固定翼飞机的传统成像源无法获得的显着优势。World View 通过比传统卫星离地球近五倍的飞行距离为其客户提供卓越的成像分辨率。此外，通过其专有的高度控制技术，World View 可提供长达 45 天的连续飞行，同时提供持久的小半径站，一次可在特定兴趣区域上空停留数周。World View 的可配置平流层遥感系统允许政府、组织和商业实体收集数据和分析以满足各种任务标准。有效载荷的多功能性允许系统同时从多个传感器收集数据，包括光电、短波和中波红外、雷达、高光谱、热等。

从平流层遥感飞行中收集的数据可为广泛且迅速扩展的用例范围内的行动提供信息，包括：

• 命令、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察 (C4ISR)

• 资产监控

• 供应链追踪

• 管道和公用事业线路检查

• 甲烷检测

• 无创能源探索

• 野火和风暴追踪

• 气候变化研究

• 农业监测

• 海事监测

• 通讯

超过 120 次平流层飞行和 10,275,000 英尺的垂直飞行，World View 为领先的政府和商业组织提供遥感服务，包括 NASA、NOAA、美国国防部、美国空军、Sierra Nevada Corporation、Raytheon Technologies、Southwest Research 研究所和许多其他。World View 还拥有几个重要的积极战略合作伙伴关系和谅解备忘录，包括 Sierra Nevada Corporation、ScepterAir/ExxonMobil 和 Infleqtion。World View 预计这些合作伙伴关系将推动几个关键行业的平流层遥感服务不断进步，填补现有空间成像和分析连续体中的关键空白。

Kirkland & Ellis LLP 担任 Leo 的法律顾问。古根海姆证券担任 World View 的独家财务顾问，Cooley LLP 担任 World View 的法律顾问。作为交易的一部分，Leo 已与 New Vista Capital 建立合作伙伴关系，为 Leo 现有团队增加行业专家，该团队将在交易完成后继续为合并后的公司提供建议。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

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1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

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4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

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7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

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