美股SPAC|工业可穿戴技术服务商RealWear, Inc. 将与SPAC通过业务合并上市

2023年2月6日，领先的工业可穿戴技术解决方案公司 RealWear, Inc. 和上市的特殊目的收购公司 Cascadia Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：CCAI）宣布达成最终的业务合并协议，预计 RealWear 将成为一家上市公司。

• RealWear 的平台通过以人为本的技术解决方案为一线专业人员提供支持，该解决方案包括语音驱动和免提可穿戴计算机、相机和配件，以及强大的云和数据服务产品

• RealWear 开发了一个以工业为中心的独立软件供应商生态系统

• RealWear 拥有 5,000 多个最终用户客户，部署了 70,000 多个装置

• RealWear 拥有可观的历史收入和强劲的毛利率

• RealWear 的交易前股权价值 3.23 亿美元

拟议交易完成后，合并后的公司将命名为 RealWear, Inc.，预计将在纳斯达克上市交易。

RealWear 为一线专业人员提供可穿戴辅助现实解决方案，以吸引、授权和提升现代工业工人的工作效率，并更安全、更精确地执行工作任务。 该公司的辅助现实工具使一线专业人员能够查看、交流和共享文档、图表、照片和视频，同时让他们的双手和视野在工作中保持自由。 作为一个全栈产品，RealWear 基于 SaaS 的云平台提供高级数据分析和实时技术支持，以帮助 IT 和运营领导者简化更新并加速扩展部署。 凭借其坚固耐用的设计、外形尺寸和独特的模块化平台，RealWear 设备（包括 RealWear Navigator® 可穿戴系列）旨在承受现代一线专业人士经常面临的严酷且通常具有挑战性的环境并在其中发挥作用。

RealWear 董事长兼首席执行官 Andrew Chrostowski 表示：“RealWear 的使命是吸引、授权和提升全球和各行业的一线专业人员，以提高生产力和安全性。” “与 CCAI 的结合将加速我们大规模提供新的辅助现实产品、服务和解决方案的能力，从而改变人们今天、明天以及我们可持续发展的未来的工作方式。”

CCAI 首席执行官杰米·博伊德 (Jamie Boyd) 表示：“CCAI 的成立旨在识别并与利用技术和创新在规模庞大且不断扩大的市场中颠覆行业的企业合作。 RealWear 完全符合这些标准，我们很高兴与他们合作并通过加强他们的财务状况来增加价值，以追求跨产品、客户、地理和行业计划的增长计划。”

RealWear 和 CCAI 的董事会均一致批准了该交易，预计该交易将于 2023 年下半年完成。合并后的公司预计交易后企业价值为 3.755 亿美元。目前的 RealWear 股东将把他们现有持股的 100% 转入合并后公司的股权。 CCAI A 类普通股和 B 类普通股的股份将自动以1：1的方式转换为合并后公司的普通股。

Cascadia Capital, LLC 担任 CCAI 的财务顾问，博钦 (Perkins Coie) 担任法律顾问。 Latham & Watkins 担任 RealWear 的法律顾问。

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