美股SPAC|领先的高级电动摩托车制造商 SRIVARU 将通过与 Mobiv Acquisition Corp 合并上市

2023-03-14 05:03

2023年3月13日，专注于电动汽车的特殊目的收购公司 Mobiv Acquisition Corp（纳斯达克股票代码：MOBVU；MOBV；MOBVW）宣布已签署最终合并协议，Mobiv将与高档电动摩托车商 SRIVARU Holding Ltd. 合并，创建一家新的上市公司。此交易预计将为SRIVARU提供额外资本，并使该公司能够加速在印度市场推出其电动两轮车（“E2W”）车辆。

主要交易亮点：

该交易预计将成为第一家在美国上市的电动摩托车公司，其制造工厂设在印度，印度是世界上最大、增长最快的两轮车市场之一
预计印度摩托车市场的收入将在 2023 年达到 256 亿美元，到 2027 年将增长到 361 亿美元
印度的电动摩托车具有巨大的增长潜力，目前占不到 1% 的市场份额，预计到 2030 年将达到 45-50% 的市场份额
SRIVARU 开发了印度最快的量产电动摩托车，采用最先进的技术、工程、三通道高效制动系统、安全功能和其他创新
SRIVARU的分销和服务网络预计将遍布印度全国，已收到700多家经销商申请
SRIVARU 拥有资本高效的商业模式，包括高度可扩展、低成本的制造、组装和分销；有望实现具有高利润率的有吸引力的销售价格
SRIVARU 由行业先驱、前特斯拉高管 Mohan Ramasamy 和一支经验丰富的团队领导
该交易预计将为 SRIVARU 提供在美国公开市场获得资本的机会，以迅速扩大在印度的销售和营销规模并进入国际市场

SRIVARU 是印度领先的优质电动摩托车供应商之一，印度是全球最大且增长最快的两轮车市场。作为行业领先的全电动摩托车和微型机动车公司，SRIVARU 正在重新定义 E2W 细分市场，这是整个机动性行业中一个庞大而重要的细分市场。基于多年的研究和成熟的市场影响力，SRIVARU 计划在印度各地扩张并进入其他市场，以推进无碳未来为目标。

Mobiv的CEO Peter Bilitsch表示：“我们很高兴宣布这项具有转型性的交易，我们相信这不仅将为股东带来巨大价值，还有潜力改变印度和全球电动汽车市场。我们相信SRIVARU的先进技术、低成本制造、不断扩大的分销渠道和消费者的有吸引力的价格定位，将在印度和全球摩托车市场上引起震动。仅印度就是全球最大、增长最快的两轮车市场之一，预计收入将从256亿美元增长到2027年的361亿美元。印度有着庞大、年轻、不断增长的城市客户群体，享受着不断提高的生活水平。因此，我们相信SRIVARU在技术领导力和先行者优势以及至关重要的公众好评方面的优势下，将在市场上占据重要地位。我们很荣幸能支持SRIVARU走过这个充满激情的旅程。”

Mohanraj Ramasamy, SRIVARU的首席执行官表示，“我们感谢Mobiv董事会和股东在我们作为上市公司迈向下一个发展阶段时的支持。这次合并为我们的增长提供了强有力的平台。经过五年的研发，我们的目标是彻底改变电动出行行业。Prana Grand已经是印度领先的高端电动摩托车之一，具有先进的技术和专利创新。我们的专有集成充电解决方案允许用户在家充电，我们计划通过与当地公用事业合作扩大这一服务。随着即将推出的下一代Prana Elite，我们计划将Prana的续航里程从126公里（78英里）扩展到225公里（140英里），同时进行其他重大改进。相对于内燃机摩托车和其他电动两轮车制造商，我们提供了更有利的总拥有成本价值主张。我们还通过银行和非银行金融公司（NBFC）为客户提供有吸引力的融资方案。因此，市场反馈非常积极，这体现在我们已收到许多潜在客户的询问和超过700家经销商申请。总的来说，我们相信我们已经建立了一个精益、高利润、高度可扩展的商业模式，这有可能为股东在未来多年内创造巨大价值，同时为全球减少碳排放做出贡献。”

合并后的公司将名为SRIVARU Holding Ltd.，由SRIVARU的现任管理团队领导。该交易预计将产生高达约1.04亿美元的现金毛收益，假设Mobiv的公众股东没有赎回，这些资金将用于资助运营和增长。合并后公司的预计企业价值约为1.95亿美元。除了任何潜在的普通股赎回之外，Mobiv的净现金收益将用于资助SRIVARU的战略计划，以加速其市场推广战略，投资于新产品开发，并增强其全球制造和分销能力。该交易已获得SRIVARU和Mobiv的董事会批准，并预计在2023年上半年完成，需获得Mobiv股东的批准、监管批准和其他惯例性的交易条件。

ACP Capital Markets LLC 担任 SRIVARU 的财务顾问，Norton Rose Fulbright US LLP 担任 SRIVARU 的美国法律顾问。SRI Solutions 为 SRIVARU 提供印度法律咨询。Benchmark Investments, LLC 的一个部门 EF Hutton 担任 Mobiv 的资本市场顾问，Winston & Strawn LLP 担任 Mobiv 的美国法律顾问。JSA Advocates & Solicitors 担任 Mobiv 的印度法律顾问。