美股SPAC|目标破坏性增长的Inflection Point Acquisition II 申请2亿美元IPO

Inflection Point Acquisition II，由Kingstown Capital成立的第二家目标破坏性增长行业的空壳公司，于周三向SEC提交申请，计划通过首次公开募股筹集最多2亿美元。

这家总部位于纽约的公司计划以每股10美元的价格发行2000万股单位，筹集2亿美元。每个单位包括一股普通股和半个认股权证，可按11.50美元行使。按拟议的交易规模计算，Inflection Point Acquisition II的市值将达到2.5亿美元。

该公司由首席执行官兼董事长Michael Blitzer领导，他是Kingstown Capital Management的创始人和联席首席执行官。该公司计划将目标对准北美和欧洲的破坏性增长行业，重点关注那些技术驱动、以客户为中心的企业，并拥有庞大的可接触市场等特点。

管理层之前的SPAC（特殊目的收购公司），Inflection Point Acquisition，于2021年9月上市，并于今年2月完成与航天公司Intuitive Machines（LUNR；相较于10美元的发行价格上涨了1%）的合并。

Inflection Point Acquisition II成立于2023年，计划在纳斯达克交易所上市，股票代码为IPXXU。Cantor Fitzgerald是本次交易的唯一主承销商。

★华尔街纳斯达克上市有限公司，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

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2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

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5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

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7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

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