美股SPAC|领先的干细胞生命科学公司 GIO World Health Ltd通过与 SPAC合并上市

2023年3月8日 — GIO World Health是一家专注于干细胞研究和开发的新成立公司，Apeiron Capital Investment Corp.（OTC：APNC）是一家公开交易的特殊目的收购公司，今天宣布他们已经签署了明确的业务组合协议（BCA），以使GIO World Health公开上市，以将其专有的干细胞治疗方法推向市场，并提供其他干细胞产品以供全球消费。双方打算在拟议的交易完成时在纽约证券交易所或纳斯达克上市，并更名为“GIO World Health Holdings，Inc。”。

• GIO World Health Ltd 已与 Apeiron Capital Investment Corp（APNC）签订业务合并协议。

• 合并后的上市公司将命名为 GIO World Health Holdings, Inc.，在拟议交易中对 GIO World Health 的估值为 2.5 亿美元的融资前企业价值。

• 假设 Apeiron Capital 的公众股东不赎回，目前 GIO World Health 股东将保留其在合并后上市公司 100% 的股权，并将继续持有合并后上市公司约 80.83% 的预估股权 ，并且所有 GIO World Health 股东都参与了交易。

Apeiron Capital 是一家特殊目的的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似业务合并。虽然 Apeiron Capital 可能会在任何行业或领域寻求收购机会，但它的搜索重点是金融技术、医疗保健和健康科学领域的公司。Apeiron Capital 由首席执行官 Joel Shulman、首席运营官 Eva Adosoglou 和首席财务官 Grant Grigorian 领导。Apeiron Capital 的独立董事包括 Jeffrey Mortimer、Kevin Cramton 和 Charles Aggouras。

GIO World Health 是一家从事干细胞技术业务的生命科学公司，并计划在全球范围内提供产品和服务。它的使命是通过提供干细胞疗法和利用干细胞科学技术，让世界变得更健康。

The GIO World Health将继续在其经验丰富的 Anand Srivastava 博士的领导下进行领导。Deven Patel 先生将在交割时成为交割后上市公司的执行官。

GIO World Health 首席执行官 Deven Patel 表示：“我们很高兴与 Apeiron Capital 合作进行此次业务合并，这是为我们的股东创造价值的一个重要里程碑。这种业务合并和进入公开市场将使我们能够获得更大的资金池，并提高我们在多项临床试验中的全球知名度。我们相信，这项交易将使我们能够在我们认为美国和全球市场价值 100+ 亿美元的行业中快速发展，该行业预计将以 10%+ 的复合年增长率增长。”

Apeiron Capital 首席执行官 Joel Shulman 表示：“我们很高兴支持 GIO World Health 向公开市场过渡，我们的共同贡献有能力为我们的股东加速价值。GIO World Health 的创始人以他们在高增长市场的专有研究和实用解决方案给我们留下了深刻印象。这个机会提供了一系列潜在的收入来源，包括 Longevity Clinics 和 Active Cosmetics，它们应该会在第一年开始提供增值收入。此外，其管理层在开发一种具有成本效益的无病、通用供体（O 阴性）替代供体血液方面拥有专有的专业知识，这可能有助于彻底改变在实验室生产清洁血液并在世界范围内分配的方式。GIO World Health 的管理层在专有研究和实用解决方案方面有着悠久的历史。我们相信 GIO World Health 处于有利地位，可以抓住医疗保健行业的众多机遇，我们期待看到该公司在公开市场上成长壮大。”

根据BCA，Apeiron Capital将通过发行新的普通股以换取现有股东的GIO World Health股份（“交易”）。持有GIO约98.7％的流通股的股东已签署协议将其股份出售给Apeiron Capital，在交易结束前，双方打算让剩余的GIO股东参与交易。根据BCA的条款，GIO World Health的估值为2.5亿美元的企业价值。

交易完成后，现有的GIO World Health股东将通过Apeiron Capital的新普通股保留其100％的股权，并拥有在交易结束时后合并的上市公司约80.83％的股权，前提是Apeiron Capital的公共股东不进行任何赎回，并且所有GIO World Health股东都参与了本次交易。该交易预计将于 2023 年下半年完成，并须经 Apeiron Capital 股东批准并满足其他惯例成交条件。

TAG Partners Ltd.担任 GIO World Health 的资本市场和财务顾问。Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Apeiron Capital 的法律顾问，Winston & Strawn LLP 担任 GIO World Health 的法律顾问。

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