独家 | 2022年度彭博股票发行和并购排行榜

2022年度彭博股票发行和并购排行榜

2022年度彭博资本市场承销商与并购排行榜新鲜出炉，为您带来最新的市场趋势追踪。彭博终端用户可登录彭博终端，加载LEAG “报告”标签页，即可获取所有彭博全球和国内排行榜及排行标准。

• 中国股票IPO承销排行榜：中信证券、中金公司和中信建投位居前三，合计市场份额41.68%

• 亚洲（除日本）股票IPO承销商排行榜：中信证券、中金公司、中信建投依旧高居榜首

• 中国大陆并购财务顾问排行榜：以交易金额计，中金公司拔得头筹，中信证券、中信建投、摩根士丹利等紧随其后  

2022 年度中资公司全球新股市场回顾

2022年，中资公司在全球范围内总计完成502笔IPO，相较上年同期下降21%。总募集资981亿美元，融资规模同比上年亦下降近38%。

2022年中资全球前十大IPO发行人中有7家选择A股上市，其余3 家选择港股上市。其中中国海洋石油以50.7亿美元的融资规模拔得头筹。按行业区分，募集资金规模最大的行业为科技，工业和材料紧随其后。

A股：2022 IPO募资规模及上市公司数量均同比下降

2022 年A股IPO 募资总金额5442亿元人民币，相较上年同期下降约18%。在市场环境紧缩的情况下，根据彭博最新发布的中国股票IPO承销商排行榜显示，中信证券依旧以1151亿人民币的承销规模以及近22%的市场份额高居榜首，中金和中信建投紧随其后。上市公司注册地主要集中在广东，江苏及浙江一带。

香港：全年中资IPO融资表现惨淡

2022年仅有57家中资公司在港交所完成IPO，合计募集资金约937亿港元，较上年同期的3246 亿港元进一步下降71%。IPO全年总数量较上年同期减少27笔。行业分布以非必需消费品，材料和医疗保健为主。从股价表现看，迄今为止，十大IPO公司股价已全部跌破发行价。

美股：中概股IPO持续低迷

自2021第三季度开始，中资公司赴美上市的热情持续走低，2022年第三季度虽有小幅反弹，但全年整体融资情况依旧较上年同期下降97%。全年也仅有10家中资公司在美成功上市。

从股价表现来看，奥斯汀科技集团上市首日表现抢眼，但迄今为止十家上市公司均已跌破发行价。

中国大陆并购市场总览

根据彭博截止2022年12月31号数据显示，2022年全年由中国大陆公司或资产参与的并购交易共发生8408笔，交易金额共计4,296.2亿美元。与去年相比，交易数目及总金额均有所下降，分别减少11.8%和34.9%。其中超过10亿美元以上的大额交易共发生66笔，较去年下降31.3%。2022年的中国大陆并购市场呈现大额交易频次下降，并购活动略有放缓的特点。

跨境并购市场

2022年度的中国出海并购市场，共发生出海跨境投资约846起，所投金额约399亿美元，与去年同期相比交易金额下降近66.6%，出海投资频次下降明显。从出海投资地区分布来看，亚太地区（不包含中国）依旧占主流，总投资额达60亿美元，北美地区其次，总投资额为139.3亿美元。而从出海投资标的所在行业来看，科技及金融依旧为前两大热门行业，共吸收投资总额达到190亿美元。另一方面，从‘引进来’市场来看，2022年度中国大陆市场共通过并购吸引投资约413.3亿美元，交易金额较去年同期显著上升19.5%。

海外市场

纵观2022年度的全球并购市场，共发生62,792笔交易，交易总金额为36,382.9亿美元。与去年相比总金额下滑31.2%。其中由私募股权参与的交易共计24,117笔,涉及金额达到13,034.3亿美元，较去年同期下降38.9%. 全球私募股权领域较为活跃的买家有老虎环球基金，红杉资本等，全年成交总量均在200亿美元上下。