美股IPO|中国电气元件供应商拍明芯城（ICZOOM Group） 削减 50% 的IPO股票发行

为中国企业提供电气元件和服务的拍明芯城（ ICZOOM Group） 周五降低了其即将进行的 IPO 的拟议交易规模。

这家总部位于中国深圳的公司现在计划以 4 至 5 美元的价格发行 150 万股股票，筹集 700 万美元。该公司此前曾申请以相同范围发行 300 万股股票，原计划在去年 9 月修改条款之前以 5 美元至 6 美元的价格发行 440 万股股票。ICZOOM Group 筹集的资金将减少 50%。

拍明芯城总部位于深圳，公司通过B2B电子商务平台为消费电子行业、物联网、汽车电子行业以及工业控制领域的中小微企业销售电子元器件产品。该等产品分为两大类别，其一是包括各种集成电路、分立器件、无源元件以及光电子产品在内的半导体产品;其二是包括机电、MRO和各种设计工具在内的电子设备、工具等产品。同时，为保证提供客户优质服务，拍明芯城亦为客户提供了一站式的订单执行供应链服务，例如临时仓储、物流运输、清关等，并通过该等服务收取产品价值0.2%至2%不等的佣金费用。

该公司在截至 2022 年 6 月 30 日的财政年度从 1,012 家电子供应商采购并向 1,051 家客户销售。

ICZOOM Group 成立于 2012 年，截至 2022 年 6 月 30 日的 12 个月的收入为 2.9 亿美元。它计划在纳斯达克股票代码为IZM。The Benchmark Company 是该交易的唯一账簿管理人。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

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