美股IPO|香港 ICT 解决方案提供商 Global Engine Group 设置 1600 万美元IPO上市条款

总部位于香港的 ICT 解决方案提供商 Global Engine Group Holding 周三宣布了其 IPO 的条款。

该公司计划以 4 至 5 美元的价格发行 350 万股股票，筹集 1600 万美元。在建议范围的中点，Global Engine Group Holding 的市值将达到 8800 万美元。

Global Engine Group Holding 是一家综合 ICT 解决方案提供商，在云、安全、网络、数据管理和可视化、边缘计算以及其他创新和新兴技术等更广泛领域提供定制解决方案。该公司声称利用其与电信运营商、供应商和监管机构的联系，提供针对每个客户的特定要求进行了优化的多供应商 ICT 解决方案。

Global Engine Group Holding 成立于 2018 年，截至 2022 年 6 月 30 日止 12 个月的收入为 700 万美元。它计划在纳斯达克上市，股票代码为GLE。Univest Securities 是该交易的唯一账簿管理人。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

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