美股IPO|中国 AI 技术开发商小i机器人，设定 4700 万美元美国 IPO 上市条款

专注于对话式 AI 的中国认知智能公司小i 机器人周一宣布了 IPO 的条款。

这家总部位于中国上海的公司计划通过以 6.80 美元至 8.80 美元的价格发行 600 万股美国预托证券来筹集 4700 万美元。在建议范围的中点，小i 的市值将达到 5.64 亿美元。

该公司通过上海小i运营，开发了一系列基于自然语言处理和人工智能实施的商业认知智能技术组合，主要为客户提供智慧城市、软件业务和建筑设计人工智能服务。上海小i的产品平台涵盖对话式人工智能、知识融合、智能语音和超自动化等领域。

小i成立于 2001 年，截至 2022 年 6 月 30 日止 12 个月的收入为 3700 万美元，计划在纳斯达克上市，股票代码为XI。质数资本和国泰君安证券是本次交易的联席账簿管理人。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

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