美股IPO|中国激光雷达开发商禾赛集团为 1.62 亿美元的IPO 条款

为自动驾驶汽车和其他应用提供激光雷达产品的中国供应商禾赛集团周四宣布了其 IPO 的条款。

这家总部位于中国上海的公司计划以 17 美元至 19 美元的价格发行 900 万股美国存托凭证，筹集 1.62 亿美元。内部人士打算在此次发行中购买价值 200 万美元的 ADS（占交易的 1%）。按照建议范围的中点，禾赛集团将获得 24 亿美元的完全摊薄市值。

公司通过禾赛科技等子公司运营，为配备高级驾驶辅助系统（ADAS）的乘用车或商用车、提供客运和货运移动服务的自动驾驶车队以及最后一英里送货机器人、扫街机器人等其他应用提供激光雷达产品，以及禁区内的物流机器人。公司最初的重点是用于天然气和其他行业的高性能激光传感器，但在 2016 年将其主要业务转移到激光雷达产品。禾赛在 2017 年至 2022 年 12 月 31 日期间出货了超过 103,000 台激光雷达单元，并出货了超过 80,400 台 LiDAR 2022 年的总产量，主要面向 ADAS 客户。其ADAS的主要客户包括理想汽车、极度汽车和莲花，截至2021年12月31日，

禾赛集团成立于 2014 年，截至 2022 年 9 月 30 日止 12 个月的收入为 1.56 亿美元，计划在纳斯达克上市，股票代码为HSAI。高盛（亚洲）、摩根士丹利、瑞士信贷和华泰证券是该交易的联席账簿管理人。

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1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

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