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耶伦称美国将采取非常措施避免违约

耶伦称美国将采取非常措施避免违约

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财政部长珍妮特耶伦表示,该部门将于 1 月 19 日开始采取特殊的会计操作以避免违反美国债务上限,并敦促立法者提高上限以避免破坏性的支付违约。

“非常措施可能持续的时间存在相当大的不确定性,”耶伦周五在致两党国会领导人的信中写道。不过,“现金和非常规措施不太可能在 6 月初之前用尽,”她说。

这封信拉开了围绕美国财政政策的一场可能旷日持久、激烈的政治斗争的序幕,这场摊牌可能会给金融市场带来压力,并加剧已经面临衰退风险的经济体的危险。经济学家预计,如果不提高债务上限,财政部将在 8 月左右耗尽现金。

众议院的共和党领导人表示,他们将坚持削减开支,以换取同意提高债务上限。但控制参议院的民主党人和乔拜登总统拒绝这种“劫持人质”的策略,并希望直接增加,比如国会向前共和党总统唐纳德特朗普提出的。

当前的债务上限,即财政部可以向公众和其他政府机构发行的债务总额,略低于 31.4 万亿美元。它定于 2021 年 12 月,当时国会将其提高了 2.5 万亿美元。

目前,政府距离达到上限还有大约 780 亿美元。

耶伦在信中表示,财政部的非常规措施将首先赎回公务员退休和残疾基金,以及邮政服务退休人员健康福利基金的现有投资,并暂停新的投资。该部门还将暂停联邦雇员退休系统节俭储蓄计划的政府证券投资基金的再投资。


耶伦说,在国会山的僵局结束后,这些资金将全部兑现,并呼吁立法者防止僵局威胁到美国财政和金融市场。

她写道,“国会及时采取行动提高或暂停债务上限至关重要”。“不履行政府义务将对美国经济、所有美国人的生计和全球金融稳定造成无法弥补的损害。”

如果财政部无法发行新债然后用完现金,美国政府将违约其财政义务。华尔街分析师表示,直到 2023 年下半年,在财政部为避免超过上限而采取的非常规措施用尽之后,违约风险才会真正出现。

白宫国家经济委员会主任布赖恩·迪斯周五在接受彭博电视采访时说:“这是关于美国政府履行之前国会已经做出的义务。” “这是一项神圣的义务——美国的充分信任和信用——国会将不得不处理债务上限问题,而且这样做是没有条件的,没有游戏,也不会让我们的经济面临风险。”

耶伦表示,在 2021 年的债务上限争夺战中,联邦承包商和雇员将无偿支付,社会保障支票将停止等等。除非他们的付款被优先考虑,否则国债投资者将不会收到利息或收回到期票据、票据和债券的本金。 

一些经济学家和债券策略师对 2011 年出现的那种动荡发出警告,当时债务上限僵局导致标准普尔全球评级将美国主权评级从 AAA 下调。全球股市暴跌,美国消费者信心受到打击,金融危机后的经济复苏受到冲击。

耶伦的前任财政部长之一劳伦斯萨默斯周五早些时候表示,考虑到履行美国义务的重要性,围绕债务上限的争论在华盛顿是“最愚蠢的”。

“违约将是一场灾难——这将意味着永远更高的借贷成本,”萨默斯,他是哈佛大学教授,也是彭博电视的付费撰稿人。

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2011年情景


现代历史上最令人痛心的债务上限摊牌发生在十多年前,当时标准普尔全球评级惊慌失措,将美国主权评级从 AAA 下调——这引发了市场动荡,损害了消费者信心,并破坏了后金融危机恢复。


巴拉克奥巴马总统与众议院共和党人进行了会谈,并最终同意了可自由支配的预算上限和一个“超级委员会”来研究福利计划的改革。 


许多经济学家现在认为美国的财政政策在那个时期过于紧缩,抑制了经济增长。此后,民主党人采取了更强硬的立场,拒绝谈判,而且现在没有迹象表明这种情况会改变。参议院民主党人将拒绝在 10 年内平衡预算的一揽子计划。


尽管如此,更灵活的大纲可能并非不可能。亚利桑那州共和党众议员戴维·施维克特 (David Schweikert) 表示,他认为即将到来的摊牌是一个机会,可以在医疗保健方面提出创造性的解决方案,例如在远程医疗方面投入更多资金,以减少急诊室就诊。

2011 年协议的一个特点是赋予总统提高债务上限的权力,但须经国会否决,这是 2012 年部署的一项策略。

众议院民主推动


众议院民主党人确实有一种机制可以绕过麦卡锡及其核心小组,称为解雇请愿书。如果他们说服六名共和党代表加入他们的行列,他们就可以获得强制通过对他们更喜欢的债务限制法案进行投票所需的 218 票。

但这在技术上是困难的。只能针对在委员会中搁置超过 30 个立法日的法案提出请愿。这可能需要两到三个月,具体取决于国会休会期。并且还有长达九个立法日的额外地板延迟。
目前尚不清楚是否有足够多的共和党成员愿意跨过过道。马萨诸塞州民主党人吉姆麦戈文打趣道:“温和派都害怕自己的影子。”
来自宾夕法尼亚州的温和派共和党人布赖恩菲茨帕特里克称该策略是“绝对的最后手段”。 
“我认为我们不需要这样做。我们必须保持充分的信心和信誉,失败是不可取的。我认为有足够多的人愿意摆脱纯粹的意识形态立场并做出妥协,”两党问题解决者核心小组的领导人菲茨帕特里克补充道。 
尽管如此,历史表明这种策略是可行的。一份解雇请愿书帮助支持者在 2015 年重新授权进出口银行,当时保守派试图关闭它。
这条路线还需要参议院至少有 9 名共和党人,才能让参议院的民主党核心小组获得击败任何阻挠议事所需的 60 票。

参议院方面


一种情况是参议院共和党人“团伙”与民主党人聚集在一起达成妥协。一个这样的团伙制定了拜登在 2021 年签署成为法律的两党基础设施法案。菲茨帕特里克说,他“100%”认为这样一个团体提出了可行的妥协方案。 

如果得到参议院共和党领袖米奇麦康奈尔的支持,这将获得更多支持。早在 2011 年,在奥巴马与众议院共和党人进行了几轮会谈之后,麦康奈尔和当时的副总统拜登被召集来避免违约,在那场危机期间担任麦康奈尔高级助手的罗希特库马尔回忆道。
库马尔谈到麦康奈尔时说:“我不确定他会率先行动”解决债务上限问题。
西弗吉尼亚州参议员 Joe Manchin 是潜在的帮派头目之一,他曾表示,任何提高债务上限的措施都应该与解决赤字的措施相结合。去年,Manchin 和亚利桑那州独立人士 Kyrsten Sinema 都不愿意仅通过民主党投票提高债务上限,当时他们的核心小组有机会使用特殊预算程序来做到这一点。他们今年可能会面临促成交易的压力。

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