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“灾难级”! 全球芯片巨头业绩突然爆雷,意味什么?

“灾难级”! 全球芯片巨头业绩突然爆雷,意味什么?

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中国基金报记者 文夕

全球芯片巨头英特尔交出一份“灾难级”财报。

美东时间1月26日美股盘后,英特尔公布2022年四季度及全年业绩,这家芯片巨头四季度业绩未能达到市场预期,大幅下滑32%。创下2016年来最低季收入。同时,该公司还预计,第一季度将出现意外亏损,销售额预期区间与分析师的预期相差数十亿美元,这将是该公司自2010年以来最低的季度总营收。

不仅仅是英特尔遭遇重创,随着全球对PC产品需求放缓,AMD、英伟达的单季度营收都曾遭遇超出预期的大幅度下跌。机构预计,2023年PC出货量持续衰退,2024年恢复成长。

同样的情况还出现在智能手机端。根据IDC最新报告,全球智能手机出货量去年创下了10年来最低水平,其中第四季度表现尤为糟糕,这主要是宏观经济萎靡和消费者需求疲软所致。整个消费电子行业复苏充满不确定性。

四季度净利润下滑114%

财报显示,英特尔四季度营收为140亿美元,低于市场预期的145.8亿美元,创下2016年来最低季度收入,同比大幅下降32%。在盈利方面,英特尔四季度的毛利率从2021年四季度的53.6%大幅下降至39.2%,净亏损则达到7亿美元,而去年同期净利润为46亿美元,同比盈转亏,下滑幅度达到114%。

从全年来看,英特尔营收为631亿美元,同比下降20%。全年净利润为80亿美元,与上年的199亿美元相比下降60%,按非公认会计准则计算同比下降65%。

在过去,PC业务占据英特尔整体营收超5成,成为其财报的决定因素。从整个PC市场来看,去年四季度出现严重滑坡。根据IDC数据,2022Q4全球PC(含台式机、笔记本电脑和工作站)出货量为6720万台,同比-27.5%,环比-9.5%。英特尔方面称,为了重回正轨,该公司需要电脑制造商迅速消化库存,并重新订购零部件。

另外,英特尔给出的今年一季度指引更是被市场视作“灾难级”。英特尔预期2023年一季度营收在105至115亿美元之间,大幅低于市场预期的140亿美元,如果一季度的业绩落在指引范围内的低端,今年一季度的收入将是该公司2010年以来最低。

英特尔预计,2023年第一季度毛利润率为39%,这比上年同期下降了14.1个百分点,比其最接近的竞争对手AMD低了逾10个百分点。

该公司预计今年“所有市场都将出现波动”。具体数据显示,客户端计算业务营收萎缩36%,PC芯片部门的营业利润萎缩82%。英特尔表示,消费者和教育市场尤其受到重创。数据中心的销售额下降了三分之一,企业的营业利润也锐减了84%。

PC市场复苏依旧漫长

为了扭转颓势,英特尔已经开始节衣缩食。该公司表示,裁员、减缓新工厂开支以及其他缩减开支措施将导致今年节省30亿美元。该公司表示,到2025年底,这一数字将增至每年100亿美元。

英特尔方面预计,宏观环境带来的困难将在2023年上半年持续下去,个人电脑市场的长期业内规模约在3亿台。而在占据全球70%市场的服务器业务方面,英特尔表示,该领域也将在今年上半年萎缩。“与PC制造商一样,这些客户在处理未使用的库存时也在削减订单。英特尔预计服务器市场将在2023年下半年恢复增长。”

不过,在市场看来,回暖时间会更加漫长。IDC在一份报告中预计,2023年PC出货量仍会持续衰退,直至2024年才能恢复成长。

实际上,不仅仅是英特尔,包括AMD和英伟达在内的PC芯片玩家均处于困难时期。类似的问题也困扰着AMD,加上消化显卡库存还需要时间,最终都会影响收益。不过投资机构对AMD下半年的前景显得较为乐观,认为今年第二季度末会开始反弹,利用EPYC处理器从竞争对手抢夺企业市场份额是关键。

当前的库存问题和消费者减少支出的情况下,英伟达的表现相对较好。虽然游戏部门仍承受较大的压力,但已超出了分析师的预期。随着合作伙伴逐渐清理库存,加上GeForce RTX 40系列显卡逐渐铺开,英伟达在2023年的势头可能会比许多人想象中还要更强一些。

智能手机出货十年内最低

PC市场萎靡导致英特尔业绩骤降,而消费电子的另一端智能手机行业则经历了十年来最为糟糕的一年。数据显示,2022年全年的PC出货量为2.9亿台,较上一年下降16.5%。但从历史数据来看,PC出货量仍明显高于新冠疫情爆发前的水平。然而,智能手机出货量却已下滑至10年来最低水平。

IDC在26日发布的最新报告显示,全球智能手机出货量去年创下了10年来最低水平,其中第四季度表现尤为糟糕,这主要是宏观经济萎靡和消费者需求疲软所致。

IDC数据显示,2022年全球智能手机出货量为12.1亿部,较上一年下降了11.3%,这是自2013年以来的最低年度出货量。IDC称,造成出货量下降的原因是消费者需求大幅下降、通胀膨胀和经济不确定性。

苹果继续保持全球第一大智能手机制造商的地位,该公司去年四季度IPhone出货量为7230万部,同比下降14.9%。苹果当季的市场份额从去年同比的23.1%上升至24.1%,但销量却比去年同期下降了14.9%。

而三星的出货量仅次于苹果,四季度出货量为5820万部,同比下降15.6%。小米排名第三,四季度出货量为3320万部,同比下降26.3%。IDC分析师Anthony Scarsella警告称,鉴于全球智能手机出货量去年下降超过11%,2023年将是谨慎的一年,供应商将重新考虑他们的设备组合,而渠道商在吸收过剩库存后将三思而行。

编辑:舰长



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