深度 | 居民定期存款去年飙涨13.8万亿！银行业四大拐点显现，扩表增速修复至10%以上
经历了2021年的个位数增长，2022年银行业扩表增速开始修复，总资产与总负债的规模增速终于均双双站到了10%以上，回归到了2020年的水平。
细究来自央行和银保监会的多维监管数据，三个趋势性特点开始显现：居民储蓄意愿飙升，尤其爱存定期；不管是负债还是资产，大行体量越来越“大”；大行普惠投放越来越猛，不仅仅是“掐尖”，还越来越下沉。
2022年银行业到底发生了什么，一切都在或广或细的监管数据里，有迹可循。
银行业规模扩张降速的趋势，在2022年止住并且反转了。
券商中国记者查阅银保监会数据发现，截至2022年末，银行业总资产规模为372.09万亿，当年新增34.43万亿，同比增长10.2%；总负债规模为340.95万亿，当年新增32.57万亿，同比增长10.6%。
而就在此前的一年（2021年），银行业资产总额和负债总额分别为337.66万亿元、308.38万亿元，同比增速分别为8%和7.7%。
与2017年之前的以同业、非标、债券投资的扩表驱动因素不同，这一轮银行扩表提速，最主要的因素是存贷款的增速驱动，这从目前上市银行披露的2022年业绩快报数据中可以发现。
具体来看，经济发达地区的区域银行数据表现较为明显。以资产端为例，其中，瑞丰银行、常熟银行、齐鲁银行、苏州银行、长沙银行、张家港行、厦门银行、紫金银行、江阴银行、兴业银行的2022年贷款增速超过12%，多数处于12%至21%的区间，且大多数上述银行其贷款余额占据总资产的比重连续三年提高，比重处于45%-60%区间。
去年是我国居民储蓄意愿飙升的一年。这从央行资产负债表里不同口径的数据，都有所体现。
央行存款性质公司调查数据显示，截至2022年末，个人存款数据创出新高，达到1211692.83亿元。而在2021年末，该数据为1032441.18亿元。
也就是说，2022年个人存款（存款性质公司调查数据口径）在去年增长了约17.93万亿元。
另外一个更细化的监管口径同样说明问题。根据央行存款类金融机构本外币信贷资金及使用情况数据，截至2022年12月末，住户存款为1212107.38 亿元，其中活期存款为388399.11亿元，定期及其他存款为823708.27亿元。而在2021年12月末，住户存款为1033114.85亿元，其中活期存款为347498.31亿元，定期存款为685616.55亿元。
两组数据相较，可以得出2022年住户活期存款（存款类金融机构本外币信贷资金及使用口径）增了4.09万亿，定期存款增加了13.81万亿，二者合计的住户存款总计增加了17.9万亿，与存款性质公司调查数据的个人存款口径增加的17.93万亿相差不大。
简单来说，2022年居民越来越爱存钱了，而且比起活期，更爱存定期。而这背后的原因并不难理解——2022年以来，我国金融市场波动加剧，股票、基金等价格下行，甚至一贯稳健的银行理财产品也因为一定程度的“破净”而出现两轮较大的赎回潮。在这种情况下，普通居民投资风险偏好趋向保守，将原来用于投资的部分资金用于提前还款。央行2022年四季度城镇储户问卷调查结果就表明，倾向于“更多储蓄”的居民占61.8%，比上季增加3.7个百分点；倾向于“更多投资”的居民比上季有所减少。
大行正在变得越来越“大”。这种“大”，正从资产规模占比和负债规模占比两个指标上，得到直观体现。
往前回溯银保监会数据，2020年全年12个月份时点，大行总资产规模占银行业金融机构的比重均没有超过40%。截至当年（2020年）末，大行的总资产规模为122.6万亿，总负债规模为112.15万亿，两者占比均为39.2%。
这样的趋势也贯穿2021年全年。截至2021年12月末，大行的总资产规模为132.58万亿、总负债为120.95万亿，占比分别为39.3%和39.2%。
简单来说，即2020年、2021年大行总资产和总负债占银行业金融机构比重一直在40%以下，而这样的趋势到了2022年，改变了。
监管数据显示：2022年3月，大行总资产和总负债占比双双首次升至40%，但于4月回落。而5月又回升至40.1%，并且至此一路站在40%以上。截至2022年12月，大行的总资产规模站上150万亿，为150.35万亿，占比升至40.4%；总负债规模达到137.82万亿，占比同样为40.4%。
虽然四季度数据还没有出来，但查看银保监会2022年前三季度的数据，一个需要注意的现象已经清晰浮现。
截至2022年三季度末，银行业金融机构普惠型小微企业贷款的余额为22.93万亿，较上年末（2021年末）的19.07万亿增长20.24%。按机构主体来细分，农村金融机构的普惠型小微企业贷款为6.87万亿，较2021年末的6.05万亿增长13.55%；城商行为3.17万亿，较2021年末的2.67万亿增长18.73%；大行为8.43万亿，较2021年末的6.56万亿增长28.51%。
也就是说，2022年前三季度，农村金融机构和城商行阵营的普惠小微业务增速均远低于大行阵营，而且还没有达到银行业平均增速。
这一组数据，实际是面对大行服务触角下沉，中小银行招架吃力的最有力注解。大行们去年提早且超额完成了国常会下达的全年新增普惠小微贷款1.6万亿元的目标，而中小行们，尤其是偏居一隅的城、农商行们，则正面临获客难度增大、优质客户流失的棘手问题。
校对：赵燕
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