万亿央企大动作！这家A股，复牌！

 

中国基金报记者 李智

因筹划重大资产重组事项停牌多日的昊华科技，项目迎来新进展。

2月14日，昊华科技公告称，拟收购中化蓝天100%股权。同时，昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

值得注意的是，本次交易标的中化蓝天为万亿央企中国中化的全资子公司。

拟收购中化蓝天100%股权

2月14日晚间，昊华科技披露重大资产重组预案的公告，此次交易方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成。

昊华科技公告称，公司拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权。本次交易完成后，中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。

         

除了发行股份购买资产外，本次交易方案中，昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。外贸信托拟认购募集配套资金金额不超过4亿元，中化资本创投拟认购募集配套资金金额不超过1亿元。锁定期为36个月。

对于募集资金的用途，昊华科技表示，将用于标的公司的项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务等用途。其中，用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过本次交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。

不过，本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定。

          

中国中化总资产超万亿

值得注意的是，本次发行股份购买资产交易对方为中化集团和中化资产，本次募集配套资金部分所发行股份的认购方包括外贸信托和中化资本创投，上述主体与上市公司均为中国中化控制的企业。

中国中化实力强大，总资产超万亿。据中国中化官网披露，中国中化是由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成，于2021年5月8日正式揭牌成立，为国务院国资委监管的国有重要骨干企业，员工22万人。

截至2021年底，中国中化总资产超过1.5万亿元，全年营业收入超过1.1万亿元，位列2022年《财富》世界500强榜单第31位，化学品行业榜单第一位。

中国中化材料科学处于世界一流水平，在氟硅材料、工程塑料、聚合物添加剂、电子化学品、锂电池材料、特种纤维等领域优势明显，面向电子、汽车、建筑、新一代通讯技术、高科技专项、医疗等国计民生重点领域提供材料解决方案。

         

置入氟化工优质资产

据悉，本次交易标的中化蓝天主要从事含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等产品的研发、生产和销售，科技成果丰富，产品品种多样，应用领域广泛，国内市场份额领先。

昊华科技表示，公司作为我国领先的氟化工企业，聚焦于以氟聚合物、氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务，科技创新优势明显，综合竞争力强。高端氟材料是上市公司的核心业务之一，亦属于中化蓝天的主要业务领域。本次交易完成后，上市公司将置入盈利能力较强的优质资产，有助于上市公司发挥产业协同作用，实现优势互补，提升上市公司的盈利能力、可持续发展能力及整体实力。

本次交易前后，公司控股股东均为中国昊华，实际控制人均为国务院国资委，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

昊华科技股票于2月15日开市起复牌。截至1月31日，昊华科技报45.13元/股，总市值为411亿元。截至2022年9月30日，昊华科技的股东约为1.2万户。

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来源: qq

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