亚洲芯片形势：城门失火，殃及池鱼
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「芯」知精选
韩国芯片滞销：任正非两年前的预言，应验了？（正解局）
老石解读：
标题有点惊悚（不是我写的），典型的震惊体，但内容可以借鉴一下。最近韩国半导体相关的新闻很多，大多数都偏负面，原因大家都懂。城门失火，殃及池鱼，说的可能就是这个意思。
韩国芯片库存率高、销售下滑的原因主要有全球需求疲软、竞争对手崛起、选边站队和逆周期操作。全球智能手机出货量和PC总出货量均出现下滑，导致全球芯片供应过剩。此外，美国美光正在缩小与韩企的技术差距，中国长江存储等中国芯片制造商也在不断扩大市占率，竞争对手崛起。美国提议与韩国、日本和中国台湾建立芯片四方联盟，这刺激中国逐步减少对韩国芯片的依赖，导致韩国芯片对中国的出口额大幅减少。全球各大芯片巨头都在逆势扩张，这也使得韩国芯片在逆周期操作上无法获得显著优势。
在当前全球芯片市场的背景下，韩国芯片出口额的大幅下降已经严重影响了韩国的贸易出口，甚至动摇了韩国经济的根本。韩国央行和开发研究院都将上半年GDP增速预期下调，认为芯片行业的复苏对于韩国经济的重要性不言而喻。然而，2023年的全球芯片产业依然不容乐观，需求不振、产能过剩等多种因素将导致全球芯片市场规模进一步萎缩。在这种情况下，韩国芯片要想扩大出口，只有降价一条路了，但降价并非万能。因此，在全球芯片市场不断变化的大环境下，中国庞大的市场需求或许将成为推动芯片制造商寻找突破口的重要力量，同时也将为中国芯片自主研发赢得更多时间。
除了从水池里打水灭火，也要想想是谁放的火、谁在隔岸观火。
搞传美国将再度升级对华芯片制造设备的出口限制（芯智讯）
老石解读：
美国计划在对中国半导体出口限制的基础上进一步加强限制，以阻止中国发展先进芯片产业。这些规定可能会使需要特殊出口许可证的设备数量增加一倍，将为应用材料等美国半导体设备制造商在华销售带来新的障碍。此举可能会对全球半导体供应链造成严重干扰，同时也将极大的影响到其盟友的利益。如果其他国家采用较弱的指导方针，美国不打算淡化其计划。目前，日本和荷兰政府正在与美国政府进行协调。荷兰政府表示正在准备限制某些芯片制造设备的出口。对于荷兰政府跟进美国新规，日本贸易部长表示，日本尚未就限制芯片制造设备出口做出决定。
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「芯」闻资讯
爆料｜台媒：台积电德国扩张计划放缓，或重新考虑在新加坡设厂（界面新闻）
老石解读：
新加坡政府愿意提供土地、水电和减税等优惠政策，并提供足够的人力资源协助，这促使台积电公司重新考虑在当地建设12英寸工厂。相比之下，台积电在德国的扩张计划已经放缓，这主要是由于欧盟和德国政府对相关补贴案排挤，以及在欧洲建厂成本高昂等原因。此前，台积电宣布在日本和美国建厂，同时也在评估在欧洲兴建晶圆厂的可能性。业内人士表示，欧洲的半导体制程技术主要仍在28纳米以上，难以大力推动先进制程技术，因此台积电成为欧盟和德国半导体自主大计的救星。如果台积电持续延后建厂计划，欧洲半导体制造实力的提升可能会受到影响。
传闻｜消息称高通骁龙7系列将采用台积电4nm制程 三星未获订单（财联社）
老石解读：
高通将发布新款骁龙移动平台，将采用台积电的4nm工艺。三星用于骁龙7 Gen1芯片的4nm LPE工艺效率不如台积电，因此此次未能获得新系列芯片的订单。
回应｜中芯国际：目前暂未收到荷兰出口管制等相关通知（第一财经）
老石解读：
荷兰政府拟提议限制浸没式DUV光刻机出口，预计将在夏季公布。但ASML表示，该管制不涉及所有浸没式光刻机，只适用于最先进的系统。中芯国际投资者关系部表示，目前公司生产运营正常，未收到相关通知。
预测｜机构：预计今年全球半导体市场销售额将同比下降约5%（爱集微）
老石解读：
安联贸易数据显示，全球半导体市场销售额预计将下滑约5%，其中八成的消费电子、计算机及通讯产业都将受到影响。报告指出，只有当库存全都去化完成后，市场对半导体的需求才有机会回升。此外，亚太地区因占全球75%的半导体制造产能，所处形势将最为不利，其中以韩国受到打击最重，理由是存储芯片的占比和依赖程度较高。
转移｜荷兰半导体设备巨头ASML多家供应商考虑在东南亚而非中国设厂（爱集微）
老石解读：
荷兰公共机构编写的报告称，来自十几家科技公司的高管将于下周访问越南、马来西亚和新加坡，并正在考虑在这些国家扩大或建立生产地点。此次访问的十几家公司几乎都是ASML的供应商，投资目的主要是为了减少对中国的风险接触。
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（注：本文不代表老石任职单位的观点。）
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