本周9只新股发行

公众号新闻

2023-03-20 02:03

来源：e公司

据目前安排，若无变化（3月20日到24日）共有9只新股申购，其中科创板4只，创业板3只，北交所2只。3月24日启动打新的科创板新股云天励飞专注于计算机视觉领域的人工智能企业，主要聚焦AI+安防。

9只新股申购

截至发稿，本周网上发行的2只新股已披露发行价。

北交所新股一诺威发行价为10.81元，发行市盈率14.2倍，行业最近一个月平均动态市盈率16.32倍。花溪科技发行价为6.6元，发行市盈率14.48倍，行业最近一个月平均动态市盈率30.8倍。

3月24日启动打新的科创板新股云天励飞是一家主打“算法芯片化”的技术玩家。招股书中，云天励飞这样描述自身的核心竞争力：算法芯片化的底层技术能力，以及基于“端云协同”技术路线所成功落地的大型解决方案经验和系统落地工程能力。

云天励飞的创始人为其董事长兼CEO陈宁。IPO前，陈宁合计持有公司33.698%的股份，为公司控股股东和实际控制人。

业绩方面，云天励飞尚未实现盈利，2020年到2022年营收分别为4.26亿元、5.66亿元和5.46亿元；净亏损分别为3.93亿元、3.9亿元和4.36亿元。云天励飞预计，今年一季度营收为5100万元至5700万元，净亏损为1.3亿元至1.41亿元。

本次IPO，云天励飞拟募资30亿元，将投资于城市AI计算中枢及智慧应用研发项目、面向场景的下一代AI技术研发项目、基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目以及补充流动资金项目。

云天励飞表示，本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务发展以及核心技术提升展开，并且符合国家大力发展人工智能、半导体等关键性战略产业以及建设“数字中国”“智慧城市”相关产业政策要求。

两家芯片公司打新

值得注意的是，包括云天励飞在内，本周科创板还有三只新股启动打新，其中南芯科技、华海诚科均为从事半导体产业的公司。

3月24日启动打新的科创板新股南芯科技，专注于电源及电池管理领域，拥有Charge pump、DC/DC、AC/DC、有线充电、无线充电、快充协议、锂电保护等多条产品线。也就是说，南芯科技产品专注于近些年热门的“快充”领域。

根据Frost&Sullivan研究数据显示，以2021年出货量口径计算，南芯科技电荷泵充电管理芯片位列全球第一，升降压充电管理芯片已位列全球第二、国内第一。公司产品主要应用于手机、笔记本/平板电脑、电源适配器、智能穿戴设备等消费电子领域，储能电源、电动工具等工业领域及车载领域。

本次IPO，南芯科技共募集资金16.58亿元，分别用于投资高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目，高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目，汽车电子芯片研发和产业化项目，测试中心建设项目和补充流动资金。

同为3月24日打新的华海诚科是一家专业从事半导体器件、集成电路、特种器件、LED支架等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业。

本次IPO，华海诚科拟募资3.3亿元，分别投入到高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目，研发中心提升项目，补充流动资金。值得注意的是，华天科技和华为均在华海诚科股东之列。其中华天科技持股为5.38%，华为旗下投资公司深圳哈勃持股为4%。

首次全网测试完成

全面注册制下首批注册制主板公司陆续过会并陆续启动发行。

根据证监会官网信息，3月16日，中信金属、江盐股份、常青科技、中重科技、柏诚股份、中电港、陕能股份、海森药业、登康口腔、南矿集团等10家主板IPO获得证监会批复，证监会同意上述企业首次公开发行股票的注册申请。

与此同时，全面注册制股票发行交易相关业务3月18日迎来第一次全网测试。据了解，券商对本次测试高度重视，组织专人负责测试工作，并于当天下午提交测试情况反馈。多位券商信息技术负责人反映，测试过程一切顺利，交易系统满足各项测试指标要求。

3月20日起，沪深两市可根据业务安排启动全面注册制的网上发行业务，启动日期以相关公告为准。分析人士预计，若上述企业本周能获取注册批文，则最快4月就能在沪深主板挂牌上市。

机构普遍认为，全面注册制将增厚主板打新收益，2023年打新收益有望上行。

开源证券表示，预计2023年发行询价新股超300家，对应融资规模近6000亿元；注册制下主板回拨机制的调整有助于提升网下发行比例，预计主板网下打新中签率大幅提高。注册制下主板的询价高剔比例与双创板块一致，考虑流动性后预计主板新股首日涨幅与创业板接近，预计2023年主板（注册制）新股的平均首日涨幅为30%-50%。

打新日历

3月20日

一诺威（834261）主营业务为聚氨酯原材料及EO、PO、AA其他下游衍生物的研发、生产与销售。公司的主要产品分为三大类，一类是聚氨酯弹性体，包括浇注型聚氨酯弹性体（CPU）、热塑型聚氨酯弹性体（TPU）、铺装材料及防水材料。

3月21日

花溪科技（872895）主营业务是打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售。公司主要产品包括玉米籽粒收获割台、打捆包膜一体机、玉米收获机等。公司为工信部第三批专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业。

3月22日

日联科技（688531）主要从事微焦点和大功率X射线智能检测装备的研发、生产、销售与服务，产品和技术应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域；公司主要产品包括工业X射线智能检测装备、影像软件和微焦点X射线源。

3月23日

中科磁业（301141）主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是目前国内重要的永磁材料生产商之一，致力于发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。

3月24日

科源制药（301281）主营业务为化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售。公司主要产品为降糖类、麻醉类、心血管类、化学药品制剂、中间体。

国泰环保（301203）主营业务为专业从事污泥处理、成套设备销售与水环境生态修复；主要产品有污泥处理服务、成套设备销售、水环境生态修复。

华海诚科（688535）致力于半导体封装材料环氧塑封料的研发、生产与销售，产品规格齐全、技术先进，是国内半导体封装领域知名度较高、技术水平领先的专业封装材料供应商。

云天励飞（688343）主营业务是研发和销售面向应用场景的人工智能产品及解决方案。主要产品有智慧安防AI解决方案、城市治理AI解决方案、突发疫情防控AI解决方案、智慧社区解决方案、智慧园区AI解决方案、智慧泛商业AI解决方案、人工智能芯片、人工智能算法SDK等。

南芯科技（688484）主营业务为集成电路芯片的研究、设计、开发和销售。公司的主要产品有供电端的反激控制、同步整流、充电协议通信，设备终端内部的充电协议通信、充电管理、电池管理，以及各类DC-DC转换和显示屏电源管理等。

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来源: qq

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