大举买入!王国斌、赵枫、丘栋荣、傅鹏博、曹名长等出手!
中国基金报记者 天心
随着2022年基金年报披露,基金管理人内部从业人员购买自家基金的情况也得以浮出水面。
值得一提的是,虽然去年股票市场整体表现欠佳,多数权益品种未能取得理想的正收益,仍有相当一部分基金获得了内部员工的增持。赵枫、丘栋荣、傅鹏博、曹名长等知名基金经理更是大举自购由自己掌舵的基金。此外,在公司高管中,泉果基金创始人王国斌和董事长任莉也持有赵诣管理的基金。
据Wind粗略统计,2022年基金年报显示,截至2022年12月31日,有150多只基金(不同份额分别计)被公司内部员工持有份额超过1000万份,其中不乏知名度较高的基金经理掌舵的基金。
其中,5只内部员工持有份额过亿份的基金中,除了易方达现金增利B、汇添富货币E、南方天天利B、富国富钱包A等4只货币基金,易方达优势领航六个月持有A(FOF)是唯一一只内部员工持有份额过亿的非货基金,公司员工合计持有2.84亿份,持有比例为14.36%,仅次于易方达现金增利B的3.06亿份。
陈涛管理的股票型基金中庚价值先锋由公司内部员工持有9200多万份,持有比例为1.45%;张浩然管理的易方达优势价值一年持有(FOF)由员工持有7600万份,占比为4.49%;张坤的易方达亚洲精选由内部员工持有7000多万份,占比为1.40%。另外,刘格菘管理的广发行业严选三年、赵枫的睿远均衡价值三年、谢治宇的兴全合润和兴全合宜、刘格菘的广发行业严选三年持有A、丘栋荣的中庚价值品质一年持有等由内部员工持有3000万份以上。
值得一提的是,与2021年末相比,上述基金的员工持有份额普遍出现增长。
比如,易方达优势价值一年持有在2021年底员工仅持有400多万份,一年内增持7000多万份;中庚价值先锋2021年底时员工持有还不足5300万份,一年内增持近4000万份;广发行业严选三年持有A在2021年底时员工持有还只有4200多万份,一年增持近2000万份。
此外,谢治宇的兴全合润和兴全合宜、丘栋荣的中庚价值品质一年持有和中庚价值领航,以及张坤的易方达价值精选和易方达蓝筹精选、傅鹏博的睿远成长价值等去年底持有份额均较上年出现同比增长。
从内部持有比例来看,有多只基金内部员工持有份额占据较大比例,比如,国富价值成长一年持有A、兴业数字经济优选A、民生加印新能源智选、嘉实远见精选两年持有期内部员工持有份额占比也均在60%以上。值得一提的是,在内部员工持有比例较大的基金中,不乏养老FOF的Y份额。比如,东方红颐和稳健养老目标两年持有Y、东方红颐和平衡养老目标三年持有Y、国富平衡养老三年持有Y、工银养老2050Y等。
赵枫、傅鹏博、丘栋荣、
曹名长等大举自购
部分基金经理和高管身为公司股东,作为关联方,其具体持有基金份额情况也得以披露。
比如,成立于去年10月由赵诣掌舵的泉果旭源三年持有除了基金经理本人认购,也获得了公司高管的集体认购。基金年报显示,截至去年末,作为公司股东的董事长任莉持有297.44万份,持有占比0.03%,公司创始人王国斌持有49.41万份,占比0.01%。此外,姜荷泽、李云亮也均持有该基金。
另据统计显示,截至去年底,泉果基金所有从业人员持有泉果旭源三年持有期基金份额1433.11万份,占比0.14%,基金经理赵诣本人持有50-100万份。
另据基金年报显示,截至2022年末,包括基金经理丘栋荣本人在内的5个自然人股东持有中庚价值品质一年持有2564.60万份,较上年末的98.84万份增持2400多万份,丘栋荣本人持有份额大于100万份。同时,5个自然人股东持有中庚价值领航1819.31万份,上年末持有份额为0,基金经理丘栋荣本人也持有100万份以上。
此外,赵枫去年也大幅加仓自己管理的基金。截至去年底,赵枫持有睿远均衡价值A5170.85万份,较2021年底增长超2000万份。作为公司股东的林敏持有睿远均衡价值超过4万份,较上年增加近2.4亿份。
傅鹏去年也大手笔买入自己的基金。截至去年底,傅鹏博持有睿远成长价值A1852.76万份,较2021年底,增加超过1850万份。同时,睿远另外一位老将赵枫持有睿远成长价值A、C份额份额分别为740.38份、73.65份,与上年末持平,林敏持有睿远成长价值C16.85万份,较上年末增加超10万份。
此外,基金经理曹名长出现在自己管理的中欧恒利三年的前十大持有人名单中。年报显示,截至去年底,曹名长持有中欧恒力三年1294.48万份,占上市总份额比例9.96%,位列第一大持有人,较2021年底的1164.34亿份增持130多万份;另一位共同管理的基金经理沈悦持有156.55万份,持有比例1.2%,为第九大持有人,与上年底持平。
另外,基金经理蔡嵩松在诺安成长、刘格菘在广发行业严选三年持有、谢治宇在兴全合润和兴全合宜、陆彬在汇丰晋信研究精选、李晓星在银华心佳两年中持有基金份额均超100万份。
东方红睿和管理人所有从业人员持有2852.51万份,占比1.01%;基金经理李竞本人持有50-100万份。
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