中国基金报 泰勒
大家好，今天的市场，人工智能板块，涨疯了！
三大指数今日高开高走，沪指震荡反弹逼近3300点，创业板指午后涨超1.7%，科创50指数大涨超4%。今日成交达12530亿元，创年内新高。截止收盘沪指涨0.72%，深成指涨1.39%，创业板指涨1.7%。
两市共3355只个股上涨，1590只个股下跌。北向资金净买入超5亿元。
回顾一下今天的市场，就会发现，凡是跟人工智能扯上关系的，都在大涨。据说周末的基金经理心里历程是这样的：
不买人工智能，就是等死，追买人工智能，可能是找死。横竖都是死，不如搏一把再死。也许富贵险中求呢!
不买为什么会死呢?因为市场只有人工智能是持续上涨的，其余的都是绵绵不断地下跌，这个过程可能持续很长时间，不买市值就会不断下跌，基民把你骂死，直到你下课，一个失败的基金经理就是想转私募也是不可能的，只能去搬砖。总之是社死。
最终所有基金都会买人工智能，然后是私募基金、大户、散户，最后是中国大妈。明年、最迟2025年，广场上跳舞的大妈会给你科普各种大模型。
第一、金融圈的ChatGPT
ChatGPT热潮“烧到了”金融圈，彭博社打造大型语言模型BloombergGPT。
于是，国内金融软件板块东财、同花顺大涨。
网友戏称这是
第二、半导体芯片大涨。中芯国际午后大涨超8%，股价创一年多以来新高。这个逻辑是CHATGPT有望给半导体行业带来较为显著增量更大的算力意味着更多的计算机设备，搭建这些设备也需要更多的核心器件。企业对类ChatGPT 技术的追求，在服务器产业链的发展上预计将起到积极的促进作用。（1）AI 算力芯片：AI 算力芯片是类ChatGPT 模型的基石，支撑类ChatGPT 模型需要大量的算力芯片，其中对GPU、FPGA、ASIC 需求较大；（2）HBM/Chiplet：AI 芯片性能及成本的平衡也带动周边生态，HBM/Chiplet 等产业链受益。在HBM 领域，AI 对话程序在执行计算期间需要大容量、高速的存储支持，预计AI 芯片发展也将会进一步扩大高性能存储芯片需求；在Chiplet 领域，Chiplet 是布局先进制程、加速算力升级的关键技术。
这个逻辑是，对于AI 作用生产力工具的内容场景，我们重点看好需求有弹性的场景。以动画电影、游戏为代表的内容产业是典型的供给拉动需求的行业，借助AI 缩短项目周期、扩张产能、创新产品形式，有望带来新的需求。以游戏为例：1）通过AI 加速内容迭代，解决玩家消耗速度>内容生产速度的问题，开放世界/MMO 等依赖资料片更新的重度品类有望受益；2）再降UGC 游戏门槛，提高创意丰富度和粘性。2 月以来Roblox/Unity/Epic 等引擎相关公司陆续下场，AI 3D 模型发展将进一步提速，Text to Game 有望成为现实，UGC 平台及竞技/休闲竞技游戏的UGC 编辑器有望受益；3）新的交互体验，玩家与NPC 交互（逆水寒手游的智能NPC）、玩家与文本/剧情交互（AI Dungeon 2 的AI 驱动剧情）、玩家间交互（AI 陪玩/陪练/陪聊等。当前游戏估值仍处于历史较低位置，关注业绩兑现及技术创新带来的估值弹性。巨人网络（新品周期开启，接文心一言）、三七互娱（A 股龙头，AI买量）、神州泰岳（NLP+游戏资产被低估）、心动公司（行业供给改善最受益）、吉比特（中期弹性大）、恺英网络（治理改善，弹性可观）、富春股份（低估值、字节合作伙伴）、完美世界（新品周期弹性大）、姚记科技（弹性大）、盛天网络（游戏+AI 陪玩）、汤姆猫（AI陪伴）、世纪华通（腾讯投资，IDC 业务受益算力需求提振），电魂网络、凯撒文化、中文在线等。动画：上海电影、光线传媒。此外史玉柱在内部谈及“游戏+AI”话题。他认为，游戏+AI是大势所趋，未来公司须重点布局。AI已逐渐进入实用阶段，人工智能其实在游戏领域更容易发挥。
据2015年7月中国新闻网转载金陵晚报报道：有德国媒体报道，2015年3月份国乒在德国参加比赛期间，张继科被发现曾经偷偷溜出酒店，和一群人一同离开，“他们的目的地是赌场……”而早在2004年，张继科16岁的时候就被《体坛周报》曝出涉赌。文章称：2004年年底，张继科因为借某位乒坛大腕的银行卡参与赌博性质的“游戏”，输钱后无法面对残酷的现实而在外出比赛的过程中离队出走。几经辗转后才被找到。
其中：3日上午，安踏的官方微博已无法搜索到与张继科有关的内容，其官方旗舰店也已下架张继科宣传物料。安踏在回应中表示，目前已经终止和张继科所有合作。据悉，张继科作为安踏代言人已经将近10年，且安踏在近期财报中多次表示，与张继科的合作用于推广品牌形象，2022年安踏广告及宣传开支约为55亿元。
3日下午，又有网友发现，一汽丰田官方已经删除掉了张继科的全部动态，并且下架了与其有关的全部宣传物料。而张继科个人微博，则还保留着相关内容。另外，妮维雅客服回应称：张继科与妮维雅的合作暂时告一段落了。
立白旗下NVR上扬口腔护理品牌官方已经删除掉了张继科的全部动态，并且下架了与其有关的全部宣传物料。此外，有记者在4月3日联系上了张继科的代理律师杨曙光，对方表示：“现阶段不太方便发表任何言论，毕竟我不是当事人，而是代理（律师）。”杨曙光律师还透露：“之前有媒体和我接触，结果随随便便就把我讲的内容断章取义地发到网上去了。现在这个案件如果要发声，还是需要和当事人有商量。”
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