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边江 | 作者
凝叶 | 编辑
价值线导读
清明节，财经圈竟然被两场离婚事件刷屏。今天，这两场离婚都有新进展……
一边是周鸿祎跟妻子虽然和平分手，但巨额股权分割之后引来市场无尽遐想，走势火热的360股票被浇了一盆凉水，降了温。
另一边，徐翔妻子应莹再度发文，标题为“离婚案，我要上诉”，并晒出了上诉状以及此次判决书的截图。
A股方面，AIGC行情出现大分化。以360为首的软件股今日大幅调整，但在硬件方面，AIGC已经由AI芯片、光模块迅速发散至整个半导体板块。AIGC行情还有下一步吗？
今日，周鸿祎离婚后市场上又有关于360将要定增等传闻，360股价盘中跌幅一度超7%。午盘时候，360突然发布了澄清公告：目前公司没有定增计划，不清楚私募机构的消息来源；三六零董事长周鸿祎在一年内也没有减持计划，胡欢女士6个月内没有相关减持计划，即便未来6-12个月内有相关计划，减持股份数量亦不超过公司总股本比例的1.25%，将维持持股比例不低于5%的大股东身份。午后360股价虽然有所回升，至收盘仍大跌超过5%。360风向标的作用下，前期疯涨的ChatGPT 概念软件应用股跌幅都较大。值得注意的是，此前披露离婚后，外界频频质疑周鸿祎是否是“真离婚”。对此，360董秘赵路明在朋友圈公开发文怒斥“阴谋论”。赵路明表示：离婚是很严肃的事情，感情比金钱重要。不要再问我了，我相信大部分人还是把感情看的比金钱重的。他列举了五点证据：“首先，不离婚就不能减持了吗？第二，不看公告吗？不减持！不减持！！第三，套现的话，分4.99%不香吗？第四，6.25%意味着，减持要预披露，变动达1%要公告，减到5%要停下来。我再问一遍，为了减持分 4.99%一天减完不香吗？第五，6.25%意味着要受两次 90天二级1%、大宗2%的规定，两次！加上窗口期7-8个月受减持新规的限制！”“谁要说我给老板出这种套现策略，我跟谁玩命，你在侮辱我的专业能力。”赵路明表示。今日下午，徐翔妻子应莹再度发文，标题为“离婚案，我要上诉”，并晒出了上诉状以及此次判决书的截图。4月5日，应莹在微博发文称，昨天，我收到了上海黄浦区人民法院的离婚案判决书。从2019年3月底递交起诉状要求离婚到今天拿到判决书，历时整整四年，黄浦区人民法院终于给了一个结果：原告应莹要求与被告徐翔离婚的诉讼请求，不予支持。应莹称，法院给出的意见是“难以认定原、被告双方感情确已破裂”，并以此为由不判决离婚。早在2019年，应莹就提出离婚，当时她称“苍天在上，我要离婚”。彼时，徐翔因市场操纵案正在青岛监狱服刑。当年8月，这桩离婚案件在监狱内部法庭进行庭审。在首次庭审时，徐翔的代理律师在法庭上表示不同意离婚，但当法官问到徐翔本人时，他的回答就两个字：同意。公开资料显示，徐翔被称为“私募一哥”。2015年，徐翔案发，约210亿家庭财产被司法机关查封、扣押和冻结。2017年1月22日，徐翔被判决犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑5年6个月，没收违法所得逾90亿，罚金110亿元。据此前报道，2019年3月，应莹递交起诉状要求离婚，两人的离婚案因涉及上百亿元的财产分割而备受关注。应莹与徐翔的合法财产有100多亿元，应莹要求依法分割一半。值得一提的是，徐翔与应莹的财产分割涉及到大恒科技、宁波中百、文峰股份、华丽家族等多家上市公司的股权。其中，宁波中百和大恒科技为徐翔家族持有的上市公司控股权。无疑，当下AIGC的大行情已经由领涨的AI硬件（AI芯片、光模块）扩散至整个半导体板块。今日，盘面上半导体板块表现十分火热，板块内多只个股涨停。中芯国际一度大涨8%，股价创出2021年8月以来新高，源杰科技、恒玄科技等多股20%涨停，唯捷创芯、中科蓝讯等逾10股涨停或涨超10%。在半导体的带动下，科创板突飞猛进，科创50指数盘中一度放量上涨逾3%，收涨1.58%。半导体的涨势如虹今日登上微博热搜，不少网友惊呼，太久没见过这种涨法了。更有网友表示：“早知道今年追半导体早赢麻了”。1、有基金经理称AI商用大量增加对算力的需求，将传导至半导体领域。根据IDC预测数据，我国2026年智能算力需求将达1271EFlops，是2026年的4.7倍，半导体行业将迎来新的增量需求，且确定性强。2、自主可控和国产替代的大逻辑仍在。最近国际上一些国家对国内半导体在高端设备和材料等多个核心环节围堵和封锁，这更加刺激国产替代的进程加速。3、市场预期芯片行业今年一季度仍然呈现终端逐步去库存及需求弱复苏的状态，板块公司业绩表现仍相对较弱。二季度开始，终端逐步开启拉货，有望带动相关公司业绩逐季度改善。股价反应往往领先于基本面。特别是ChatGPT火热后，分析师们开始预判行业周期拐点将提前。1、以一天调整来判断AIGC大行情尾声显然不合适，继续关注AIGC中的大模型、行业模型、算力（AI芯片、光模块）等细分主线。
2、半导体连续异动，机构跑步进场。关注AIGC行情往整个半导体的发散程度，重视AI商用大量增加对算力的需求往半导体领域进行传导的逻辑。
3、守住赛道中的基本面龙头。从最近这一轮行情来看，走势龙头和基本面龙头趋于靠拢，以前的市场太注重技术面，现在市场已有所改观。当下几个细分赛道的强势股，都是在基本面正宗性上发力。例如大模型中的360；行业模型中的昆仑万维、同花顺；AI芯片寒武纪、景嘉微；光模块中新易盛、天孚通信；大半导体中芯国际、北方华创等等。
4、这种转变非常具有意义，因为它可以团结一切可以团结的力量，公募们手握巨量子弹，游资也能认可，具有实业背景的高净值人士也愿意去做。
