半导体即将复苏？

据日经新闻报道，由主要半导体股构成的费城半导体指数(SOX)比2022年底上涨20%。在3月上旬金融动荡扩大以后，该指数走势仍强于日美的股价指数。

随着对话式AI“ChatGPT”的出现，情况发生了明显变化。因为要使用复杂的语言模型，配备高性能芯片的大量服务器等不可或缺。

3月29日的日经平均指数上涨1.3%。引人关注的是实现六连阳、上涨4.3%的恩普乐斯(Enplas)。该公司涉足半导体测试工序使用的插座，由于生成式AI相关的预期受到了关注。 

英伟达首席财务官科莱特·克雷在上周的技术活动上表示，“专注于生成式AI的超大规模服务商(Hyperscaler)的需求正在增加”。英伟达发布了多个新产品。摩根士丹利的约瑟夫·摩尔认为，让AI学习海量信息的学习过程市场将在未来5年增至3～5倍。

AMD也计划在今年推出面向AI等的新产品。2月，有美国媒体报道称，台积电的尖端制程的紧急订单正在增加。“对生成式AI的期待正在逐步提高”，日本东海东京调查中心的石野雅彦表示。

围绕生成式AI的竞争日趋激烈，推高半导体需求的可能性很大。瑞穗证券预测称，用于AI聊天机器人的服务器数量将在2023年和2024年分别增至上年的5倍。很多观点认为，将惠及范围广泛的半导体。半导体行业也有望能借此复苏。

国内方面，华泰证券近日研报指出，国内市场在ChatGPT等AI新应用带动下芯片、PCB、存储、封装工艺等板块轮涨，行情演绎从云端大算力芯片延续到边端推理侧芯片。此外，随着华为、OPPO等新机陆续发布，市场关注下半年消费电子产品迭代更新对相关供应链拉动。经上半年生产调整后，半导体行业下半年有望逐步复苏。