财富管理科技服务商「栖盟科技」获A+轮融资，凌志软件领投｜36氪首发

2023-06-08 09:06

已服务数万名财富管理从业人员，以及数百个投资型家族办公室。

文 | 邓咏仪

编辑 | 苏建勋

封面来源 | IC photo

36氪获悉，栖盟科技正式宣布，近日获得来自科创板上市公司凌志软件（股票代码：688588）的A+轮融资。

栖盟科技是36氪长期关注的公司，成立于2018年，定位是财富管理领域的TAMP（Turnkey Asset Management Platform）科技平台，其主要产品——iTAMP基金投研平台提供基金投顾工具和系统，面向家族办公室提供资产配置平台服务。

TAMP是起源于美国的财富管理领域科技服务模式，典型企业如Envestnet、Assetmark等。相较于传统理财机构——通常是大资管、银行等，TAMP的核心是为独立理财机构提供从产品、展业到运营等全流程的科技支持。

栖盟科技创始人牟慧玲对36氪表示：“基金投顾是未来十年确定性最大的财富管理主流形态，但目前在整个行业，从业人员专业能力及投顾服务质量，与和行业快速发展的需求并不匹配。这让一批具备投资能力和客户信任的独立家族办公室快速崛起，他们成为了金融机构体系外的独立基金投顾主体。”

经过近五年的发展，栖盟科技已经为数万名财富管理从业人员提供基金投顾SaaS与内容服务，为数百个投资型家族办公室的创业团队提供投资与运营平台。

具体到产品体系，除了上述的iTAMP基金投研平台，栖盟科技还为企业客户提供高度灵活可定制的基金资管服务，以及基金评价及组合策略研发体系。

我国国民财富仍然处于增长阶段，高净值客户不断扩容。麦肯锡在今年3月的报告中指出，截至2022年底，中国居民个人金融资产已接近250万亿元，成为全球第二大财富管理市场。

而从市场前景来看，未来10年，预计个人金融资产将继续以9%的年复合增长率平稳增长，到2032年全国整体个人金融资产将达到571万亿元。在宏观经济与政策环境的变化下，居民的资产配置方向，也有从非金融资产向金融资产转移的趋势，这会让基金投顾业务迎来黄金发展期。

在以前，财富管理行业尚处于早期时，客户购买理财产品，往往是以“机构销售”模式为主。但随着行业逐步走向成熟，理财产品类型丰富，基金投顾业务也开启了从“卖方销售”向“买方投顾”模式的转变。

栖盟科技以两个有潜力的发展场景举例，其一是基金投顾业务——自2019年开始，中国证监会发布证券投资基金投资顾问业务试点通知，基金投顾业务就快速兴起。比如，公募基金投顾业务试点数量，就已扩容至60家机构，其中，54家试点机构开始展业，涉及440万个账户，管理规模近1200亿元。

另一个机遇则是养老金制度的改革，“个人养老金”的到来，也为基金投顾业务带来了新的发展“蓝海”。据公开数据显示，截至2023年1月末，公募基金行业管理境内养老金总规模约4.39万亿元，占我国养老金委托投资运作规模的一半。

面对这些新赛道，券商、银行等主流财富管理机构和中小型机构都希望能够押注，也正是栖盟科技瞄准的服务机会。

栖盟科技也介绍了本轮融资后的发展计划。

本轮投资方凌志软件是一家金融软件公司，并已经为超过70家证券公司提供精准营销、财富管理、投行业务、投研等场景的软件解决方案，以及服务包括嘉实基金、华泰期货等10多家基金、期货和资产管理公司。

在本轮融资后，栖盟科技和凌志软件将会在市场、业务和技术等资源上进行整合，完善凌志软件的财富管理和资产管理产品线，为基金投顾业务提供系统和咨询服务。

比如，为基金投顾人员，栖盟科技能够对基金产品、账户组合、用户偏好进行更精细的标签化评价，同时通过模型进行更有效的关联从而实现更有效的策略生成与用户匹配。其二，对基金的投资人，栖盟科将能够提供个性化的投顾服务。

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来源: qq