Redian新闻
>
财富管理科技服务商「栖盟科技」获A+轮融资,凌志软件领投|36氪首发

财富管理科技服务商「栖盟科技」获A+轮融资,凌志软件领投|36氪首发

财经

已服务数万名财富管理从业人员,以及数百个投资型家族办公室。

 | 邓咏仪

编辑 | 苏建勋

封面来源 | IC photo
36氪获悉,栖盟科技正式宣布,近日获得来自科创板上市公司凌志软件(股票代码:688588)的A+轮融资。

栖盟科技是36氪长期关注的公司,成立于2018年,定位是财富管理领域的TAMP(Turnkey Asset Management Platform)科技平台,其主要产品——iTAMP基金投研平台提供基金投顾工具和系统,面向家族办公室提供资产配置平台服务。
TAMP是起源于美国的财富管理领域科技服务模式,典型企业如Envestnet、Assetmark等。相较于传统理财机构——通常是大资管、银行等,TAMP的核心是为独立理财机构提供从产品、展业到运营等全流程的科技支持。
栖盟科技创始人牟慧玲对36氪表示:“基金投顾是未来十年确定性最大的财富管理主流形态,但目前在整个行业,从业人员专业能力及投顾服务质量,与和行业快速发展的需求并不匹配。这让一批具备投资能力和客户信任的独立家族办公室快速崛起,他们成为了金融机构体系外的独立基金投顾主体。”
经过近五年的发展,栖盟科技已经为数万名财富管理从业人员提供基金投顾SaaS与内容服务,为数百个投资型家族办公室的创业团队提供投资与运营平台。
具体到产品体系,除了上述的iTAMP基金投研平台,栖盟科技还为企业客户提供高度灵活可定制的基金资管服务,以及基金评价及组合策略研发体系。
我国国民财富仍然处于增长阶段,高净值客户不断扩容。麦肯锡在今年3月的报告中指出,截至2022年底,中国居民个人金融资产已接近250万亿元,成为全球第二大财富管理市场。
而从市场前景来看,未来10年,预计个人金融资产将继续以9%的年复合增长率平稳增长,到2032年全国整体个人金融资产将达到571万亿元。在宏观经济与政策环境的变化下,居民的资产配置方向,也有从非金融资产向金融资产转移的趋势,这会让基金投顾业务迎来黄金发展期。
在以前,财富管理行业尚处于早期时,客户购买理财产品,往往是以“机构销售”模式为主。但随着行业逐步走向成熟,理财产品类型丰富,基金投顾业务也开启了从“卖方销售”向“买方投顾”模式的转变。
栖盟科技以两个有潜力的发展场景举例,其一是基金投顾业务——自2019年开始,中国证监会发布证券投资基金投资顾问业务试点通知,基金投顾业务就快速兴起。比如,公募基金投顾业务试点数量,就已扩容至60家机构,其中,54家试点机构开始展业,涉及440万个账户,管理规模近1200亿元。
另一个机遇则是养老金制度的改革,“个人养老金”的到来,也为基金投顾业务带来了新的发展“蓝海”。据公开数据显示,截至2023年1月末,公募基金行业管理境内养老金总规模约4.39万亿元,占我国养老金委托投资运作规模的一半。
面对这些新赛道,券商、银行等主流财富管理机构和中小型机构都希望能够押注,也正是栖盟科技瞄准的服务机会。
栖盟科技也介绍了本轮融资后的发展计划。
本轮投资方凌志软件是一家金融软件公司,并已经为超过70家证券公司提供精准营销、财富管理、投行业务、投研等场景的软件解决方案,以及服务包括嘉实基金、华泰期货等10多家基金、期货和资产管理公司。
在本轮融资后,栖盟科技和凌志软件将会在市场、业务和技术等资源上进行整合,完善凌志软件的财富管理和资产管理产品线,为基金投顾业务提供系统和咨询服务。

比如,为基金投顾人员,栖盟科技能够对基金产品、账户组合、用户偏好进行更精细的标签化评价,同时通过模型进行更有效的关联从而实现更有效的策略生成与用户匹配。其二,对基金的投资人,栖盟科将能够提供个性化的投顾服务。




微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
「渊联技术」获华映资本领投的数千万人民币A轮融资,打造新一代工业智能机「渊联工业魔方」丨36氪首发「约塔科技」完成首轮融资,自研CT产品落地工业、安检、宠物医疗等领域|36氪首发「苇渡科技」获数亿元A轮融资,新能源重卡2024年量产|36氪首发「适宇科技」完成近千万元Pre-A轮融资,为新能源汽车提供热管理解决方案|36氪首发E-bike出海品牌「VELOTRIC」完成千万级A+轮融资,光点资本领投|36氪首发成都乔迁服务供应商「富以搬家」完成种子轮融资,主打日式搬家的「一站式、全方位」服务理念|36氪首发「柏川数据」获千万元天使轮融资,强化以自动化标注为核心的数据智能服务|36氪首发「博信科技」获数千万元A+轮融资,用空中机器人助推光伏、锂电产线自动化|36氪首发汽车软件公司「艾拉比」获B2轮融资,上汽集团旗下尚颀资本投资|36氪首发「北云科技」获数亿元战略融资,博世创投、长城、星航、吉利系基金等参与投资丨36氪首发双林奇案录第三部之天禅寺:第二十节新材料科技公司「易弗明」获数千万元A+轮投资,由头部公募基金子公司和红杉中国领投|36氪首发主打按效果付费,跨境电商售后运营服务商「愚公科技」完成近千万元Pre-A轮融资|36氪首发「安托」获通用资本领投数千万元融资,推进行业专用PLM、MBSE系列产品研发|36氪首发元宇宙营销公司「咖菲科技」获得PreA融资,服务保时捷、麦当劳等国际知名客户丨36氪首发克罗地亚杜布罗夫尼克(Dubrovnik),海边古城专注光电转换材料的自主研发,「绿人科技」获数千万元A轮融资|36氪首发长篇小说《如絮》第一百一十三章 旧金山-1956年 温柔地爱我「青昀新材」完成超亿元B轮融资,国家级新材料基金领投|36氪独家幼托连锁品牌「幼蒙考拉」获数百万元Pre-A轮融资,切入需求旺盛的普惠托育市场|36氪首发将AI技术应用于体外诊断领域,「医策科技」获数千万元天使轮融资|36氪首发双林奇案录第三部之天禅寺:第十九节「快控科技」完成Pre-A轮融资,推进智能汽车中间件和以太网零件量产交付|36氪首发「昇印光电」获过亿元A轮融资,创新研发非硅微纳米加工平台型技术|36氪首发电商数据服务企业「EchoTik」获数千万天使轮融资,要做海外版生意参谋|36氪首发建筑机器人「筑橙科技」获近亿元A轮融资,2023年将规模化落地|36氪首发「芯宿科技」获亿元Pre-A轮融资,分子芯片驱动高通量DNA合成|36氪首发国产工业软件厂商「华天软件」完成超亿元C+轮融资,由中网投投资|36氪首发「元上科技」获千万级天使轮融资,「XR+文旅」场景推进落地中|36氪首发「光本位科技」完成超5000万天使轮融资,专注光计算芯片和光计算板卡研发|36氪首发「周子未来」获数千万元A+轮融资,加速细胞培养肉千升级规模化生产|36氪首发「一牧科技」完成数千万元天使轮融资,帮助牧场进行数智化转型|36氪首发旧金山艺术宫(Palace of Fine Arts),艺术建筑「华迈电气」获数百万元Pre-A轮融资,提供降低电机设备用电量的解决方案|36氪首发「先康达生命」获数千万元Pre-A轮融资,加速推进实体瘤CAR-T临床开发|36氪首发
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。