早财经丨普京：乌军反攻未实现任何预定目标；特斯拉连涨11日，累计涨超33%；关于经济形势，易纲最新研判

2023-06-10 00:06

NO.1 中共中央政治局常委、国务院总理李强6月7日至8日在辽宁调研。他强调，大力优化营商环境，全面增强经济发展动力和活力，推动东北全面振兴取得新突破。在推进产业科技创新上下功夫，着力打造一批高能级创新平台，培育一批先进制造业集群，提高农业科技和机械化水平，大力集聚青年人和各类人才，加快建设现代化产业体系。要在深化改革开放上下功夫，积极推动构建全国统一大市场，进一步深化国资国企改革，采取更有力举措提振民企发展信心，积极招引外资龙头企业和关键企业，形成国企民企外企竞相发展的生动局面。要统筹好发展和安全，做好防范化解重点领域风险工作。（新华社）

NO.2 市场消息

北京时间6月10日凌晨，美股三大指数小幅收涨，道指涨0.13%，本周累计上涨0.34%；纳指涨0.16%，本周累计上涨0.14%；标普500指数涨0.12%，本周累计上涨0.19%。热门科技股多数上涨，特斯拉盘中一度上涨7.4%，收涨超4%，为连续11日上涨,累计涨幅33.62%；AMD涨超3%，高通涨超2%。汽车制造、半导体走高，康宁涨超3%，本田汽车涨超2%，Tower半导体、通用汽车、福特汽车涨超1%。有色金属、太阳能、公路运输板块走低，黄金矿业跌超14%，Sunworks跌超4%，科尔戴伦矿业跌超2%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.26%，本周累涨4.25%。小鹏汽车涨超4%，富途控股涨超3%，腾讯音乐、拼多多、百度、哔哩哔哩涨超1%，唯品会、满帮、网易小幅上涨。微博、爱奇艺跌超2%，京东跌超1%，阿里巴巴、理想汽车、蔚来小幅下跌。

美国能源部在声明中表示，已向五家公司授予合同，以收购300万桶美国产原油来补充战略石油储备(SPR)。

WTI 7月原油期货收跌1.57%，报70.17美元/桶；布伦特8月原油期货收跌1.54%，报74.79美元/桶。

COMEX 8月黄金期货收跌0.07%，报1977.20美元/盎司，本周累涨0.38%；COMEX 8月白银期货收涨0.25%，报24.516美元/盎司，本周累涨2.77%。

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1285，较上一交易日夜盘收盘跌165点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1439元，较周四纽约尾盘跌230点，盘中整体交投于7.1166-7.1463元区间。

欧股主要指数普遍收跌，德国DAX30指数跌0.25%，英国富时100指数跌0.5%，法国CAC40指数跌0.12%，欧洲斯托克50指数跌0.18%。

因炎热天气提振需求，欧洲天然气期货收涨21.54%，报32.75欧元/百万英热。

NO.3 6月9日，据国家统计局网站数据，5月份居民消费价格同比上涨0.2%环比下降0.2%；5月份工业生产者出厂价格同比下降4.6%环比下降0.9%。国家统计局表示，5月份消费需求继续恢复，市场运行总体平稳，CPI环比下降，同比涨幅略有扩大，猪肉价格同比由4月上涨4.0%转为下降3.2%。当月国际大宗商品价格整体下行，国内外工业品市场需求总体偏弱，加之上年同期对比基数较高，PPI环比、同比均继续下降。

NO.4 据央行网站6月9日消息，6月7日，中国人民银行行长易纲赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作。易纲表示，预计二季度GDP同比增速会比较高（主要是基数效应），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比将在1%以上。市场主体资产负债表正在修复。央行将继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量适度、节奏平稳，推动实体经济综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。加大力度支持科技型企业、绿色发展等重点领域融资。

据央行网站6月9日消息，经国务院批准，中国人民银行与阿根廷中央银行于近日续签了双边本币互换协议，互换规模为1300亿元人民币/4.5万亿比索，有效期三年。

NO.5 6月9日，在“第十四届陆家嘴论坛”开幕式上，证监会副主席方星海发表讲话。方星海表示，外资私募证券基金管理公司所用的策略各有不同，有宏观对冲的，有高频交易的，也有指数增强的，还有主观多头的等等。只要他们严格遵守法律法规，以及交易所的交易规则，就应该鼓励不同类型的投资策略各显神通，为投资者创造良好的回报。对于“脱钩论”，方星海表示，中国是不会跟外界脱钩的，中国的态度是主动挂钩。他称，现在中国在美国的上市公司退市的风险大幅减少了。方星海表示，关键还是要做好自己的事，中国的资本市场容量大，回报又好。资本要追求回报，如果中国能够提供这样的回报，企业界也是希望加强联系。（每经综合）

6月9日，证监会就《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。《规定》主要内容包括：在了解客户情况前，不得展示基金组合策略，在实施匹配前，不得展示历史业绩。展示业绩的，只能在为投资者完成服务匹配后，且仅能展示过往1年以上的整体业绩，还需同时披露波动率、最大回撤等风险指标。对于单个客户，持有单只基金不超过其委托资产的20%。对于单个基金投资顾问机构，所有管理型客户配置单只基金不得超过该基金总份额的50%，货币市场基金、开放式债券基金不超过20%。要求健全考核、激励安排，不得存在与交易佣金收入挂钩等激励安排。

NO.6 6月9日，中央纪委国家监委网站通报，中国人民银行原党委委员、副行长范一飞严重违纪违法被开除党籍和公职。经查，范一飞“靠金融吃金融”、“以钱生钱”，长期以“投资”为名大搞权钱交易，利用职务便利为他人在贷款融资、企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物。

同日，贵州省政协原党组副书记、副主席周建琨严重违纪违法被开除党籍和公职。经查，周建琨违规持有非上市公司股份，搞权色交易；不正确履行职责；大搞权力寻租和家族式腐败，大肆收钱敛财，利用职务便利为他人在企业经营、项目承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

据央视新闻，广东省人大常委会原党组成员、副主任陈如桂涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院依法指定，由广西壮族自治区南宁市人民检察院审查起诉。近日，南宁市人民检察院已向南宁市中级人民法院提起公诉。

据湖北省纪委监委消息，湖北省地方金融监督管理局党组书记、局长段银弟涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。

NO.7 6月9日，最高法、最高检、公安部发布《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。征求意见稿提出，依法惩治网络诽谤、网络侮辱、侵犯公民个人信息、线下滋扰、借网络暴力事件实施的恶意营销炒作等行为。指导意见指出，实施网络暴力违法犯罪，针对未成年人、残疾人实施的、组织“水军”“打手”实施的、编造“涉性”话题侵害他人人格尊严的、利用“深度合成”技术发布违法或者不良信息，违背公序良俗、伦理道德的等多个情形应从重处罚。实施网络诽谤、侮辱等网络暴力行为，尚不构成犯罪，符合治安管理处罚法等规定的，依法予以行政处罚。

NO.8 近日，上海市中心顶豪绿城黄浦湾挂牌出售一套江景房源，位于项目的楼王位置，挂牌价格1.28亿元，均价约31.53万元/平方米。6月9日，《每日经济新闻》记者向项目附近多家房产中介门店核实房源信息，中介人员纷纷表示房源主人是曾经的明星吴亦凡。但据记者向多位参与该套房源交易的中介查证，房源登记人非吴亦凡本人。一位熟悉绿城黄浦湾的豪宅中介人士称，该套房源户型为4房2厅5卫，一人产权，无贷款和抵押记录。从总价来看，在绿城黄浦湾目前挂牌的房源中，相当于降了近3000万元。该套房源还有还价空间，看房需要现场验资5000万-8000万元。

NO.9 2017年9月，程序员苏享茂在家中跳楼自杀，留下“妻子索要千万逼死丈夫”的控诉。事发5年多之后，2023年6月9日，苏享茂的哥哥苏享龙通过个人微博称，翟欣欣已被逮捕，羁押在看守所。苏享龙提供的加盖北京海淀区公安局公章的立案通知书显示，翟欣欣涉嫌敲诈勒索一案，该局认为符合立案条件，现立案侦查。此前，苏享茂家属2018年将翟欣欣告上法庭，要求法院撤销苏享茂价值近千万的赠予，并要求对方返还近百万现金。今年5月12日，苏享茂家属曾确认收到翟欣欣的660万元还款。北京市地平线律师事务所律师胡永平以及北京市中闻（长沙）律师事务所律师刘凯表示，如果此前媒体报道中的相关事实最终被司法机关认定，翟欣欣或将面临十年以上有期徒刑。（每经综合）

NO.10 国际新闻

当地时间6月9日，美国司法部针对特朗普及其前军事助手沃尔特·诺塔处理机密文件不当的联邦起诉书已经启封。起诉书称，特朗普和沃尔特·诺塔均面临串谋妨碍司法公正的指控。特朗普被控37项罪名，包括共31项故意保留国防信息的罪名。他还被控串谋妨碍司法公正、扣留文件或记录、腐败地隐藏文件或记录、在联邦调查中隐藏文件、隐瞒计划，以及一项虚假陈述和表述罪。（央视新闻）

当地时间6月9日，俄罗斯总统普京在索契首次对乌军的反攻行动进行了评价。普京表示，乌克兰军队发起了反攻，乌军已经使用了其战略预备队，但其未能实现任何预定目标。（央视新闻）

当地时间6月9日，冰岛外交部决定从8月1日起关闭冰岛驻俄罗斯莫斯科大使馆。（央视新闻）

当地时间6月9日，俄罗斯外交部发表声明，俄罗斯废止《欧洲常规武装力量条约》法律于当天正式生效。俄罗斯已通知所有《欧洲常规武装力量条约》成员国，俄罗斯将于150天后，即2023年11月7日0时退出该条约。（央视新闻）

当地时间6月9日，俄罗斯沃罗涅日州州长发布消息表示，一架无人机在该州首府沃罗涅日市别林斯基街坠毁，造成2人受伤。另据俄新社消息，这起无人机坠毁事件造成当地几栋建筑受损，事发地区位于市中心地带。（环球网）

据乌克兰国家通讯社9日报道，赫尔松地区的救援行动仍在继续。到目前为止，已有2374人被疏散，赫尔松右岸地区共有32个定居点被洪水淹没。（央视新闻）

当地时间6月9日，美国国防部宣布了一项新的安全援助计划，以强调美国对乌克兰的支持。据称，该一揽子计划总额高达21亿美元，其中包括关键的防空系统和弹药等。（央视新闻）

6月8日，菲律宾火山地震研究所将马荣火山的警戒等级升至3级，这意味着火山活动加剧，喷发的可能性进一步增加。6月9日下午，菲律宾阿尔拜省宣布进入灾难状态。阿尔拜省政府称，截至目前，居住在马荣火山6公里范围的永久危险区内的1万余人已经被撤离到安全地带。（央视新闻）

土耳其政府《官方公报》当地时间6月9日称，哈菲泽·盖伊·埃尔坎（Hafize Gaye Erkan）已被任命为新一任土耳其央行行长。此前，土耳其新任财政部长穆罕默德·希姆谢克承诺，土耳其将回归“理性”经济政策。（央视新闻）

体育新闻

据中国篮球协会官网消息，中国篮球协会6月9日发布通知，中国篮球协会研究决定：自本通知下发之日起，恢复新疆广汇篮球俱乐部有限公司注册新运动员资格。

在6月9日结束的法网女双半决赛中，王欣瑜/谢淑薇组合经过三盘鏖战，6-2、3-6、6-3击败赛会六号种子梅里查尔/佩雷兹，晋级本届法网女双决赛。这是王欣瑜第一次打进大满贯的女双决赛，决赛她们的对手将是10号种子费尔南德斯/汤森德。

NO.1 6月9日，2023世界动力电池大会开幕大会在四川宜宾举行。

宁德时代（SZ300750，股价212.04元，市值9322亿元）：宁德时代董事长曾毓群在会上提出，目前动力电池已成为世界新旧动能转换和汽车消费复苏的“顶梁柱”，动力电池行业的发展也已从“有没有”转变到了“好不好”的阶段。关于行业的未来发展，曾毓群表示：“2022年全球动力电池总装机量达到517.9GWh，同比增长71.8%。按照我们预计，2030年全球动力电池市场的需求将达到4.8TWh，根据高工锂电预测，2030年储能市场需求也将超过1TWh。”

一汽集团：一汽集团总经理邱现东在会上表示，一汽集团将从今年起，坚定推进ALL IN新能源战略，全方面向新能源汽车奋进转型。未来技术创新投入全部用于新能源智能汽车、新增产能全部用于新能源汽车，停止传统燃油车技术和产能的新增投入，力争“一年见效，三年前茅，五年领先”。2025年，一汽集团新能源汽车产销量将超过145万辆，其中自主品牌占比将超过50%。

长安汽车（SZ000625，股价12.07元，市值1198亿元）：会上，长安汽车总裁王俊表示，目前汽车产业存在着利润分配不均的问题。“我们有一个不太完整的数据，2022年，从整体来看，离用户端越远，其实利润越高，最远端的利润居然突破了300%，而为用户提供最终端的产品和服务，尤其是整车厂企业，还处于亏损的状态。”王俊表示，这从商业模式上，会影响整个产业的可持续健康发展，需要行业同仁一起去努力解决这一问题。

NO.2 华为：6月9日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023中国汽车重庆论坛上表示，未来的汽车行业淘汰赛将会出现中小企业被兼并的情况。他认为，未来的头部车企每年产量达不到500万辆甚至1000万辆，企业将很难立足。对于“华为不造车”，余承东表示，华为不造车的意思是不单独造车，而是和车企联合造车。余承东称，华为要跟车厂一起优势互补，组合，构筑力量与优势。他提到，华为高级别辅助驾驶功能的安全性和水平已超越了特斯拉FSD。

吉利控股：6月9日，在2023中国汽车重庆论坛闭幕会议上，吉利控股集团董事长李书福发表演讲称：“我们不简单地打价格战，但我们必须保持价格优势。我们在严格的成本控制前提下，要打价值战、技术战、品质战、品牌战，尤其是企业的道德战。”

NO.3 特斯拉（TSLA，股价244.40美元，市值7746亿美元）：6月9日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在微博发文表示：“特斯拉希望尽可能地帮助其他汽车企业。我们在几年前就免费开放专利。现在，我们正在向其他车辆开放使用特斯拉的超级充电网络。同时，我们也很乐意将Autopilot（自动辅助驾驶）/FSD（完全自动驾驶能力）或其他特斯拉技术授权给有需要的公司。”

通用汽车（GM，股价36.24美元，市值503.64亿美元）和特斯拉8日宣布，从明年年初起，通用汽车制造的电动车可使用特斯拉充电网络。根据双方协议，特斯拉大约1.7万个充电桩中，通用汽车可使用1.2万个。通用汽车和特斯拉所达成上述协议的财务细节并未披露。但通用汽车一名发言人说，通用汽车未向特斯拉支付费用。（新华社）

NO.4 网龙（HK00777，股价15.22港元，市值81亿港元）：6月9日，港股上市公司网龙发布公告称，公司执行董事郑辉于6月7日离世。网龙网络官方公众号当日也发布讣告，公司执行董事，福建网龙计算机网络信息技术有限公司党委书记、董事长郑辉，于6月7日突发疾病逝世，享年55岁。郑辉是网龙网络公司创始团队核心成员之一。网龙是中国网络游戏开发商、运营商和发行商，自主研发了游戏《魔域》、《征服》等多款网游。

NO.5 比亚迪（SZ002594，股价258元，市值7511亿元）：6月9日，比亚迪对外宣布旗下专业个性化品牌正式定名为“方程豹”，该品牌即为此前比亚迪内部代称的“F品牌”。据悉，方程豹品牌将独立于比亚迪现有品牌运营。在2023上海车展期间，比亚迪品牌及公关处总经理李云飞接受《每日经济新闻》记者采访时曾表示，F品牌（即方程豹）将介于腾势品牌和仰望品牌之间，聚焦60万~80万元的专业个性化市场，该品牌旗下首款车型将在2023成都车展首发亮相，预计今年第四季度开始交付和销售。

NO.6 中国商飞：6月8日，中国商飞在其官网发布消息称，近期，有不法分子假冒中国商飞开发一款名为“大飞机”App程序，并在其中发布“中国商飞小额期权”、“中国商飞股份期权”、“ARJ21私募基金”、“C919私募基金”、“CR929小额基金”等虚假投资理财项目。此行为严重侵害了中国商飞商誉，构成侵权，更是蓄意欺诈，损害公众利益，涉嫌刑事犯罪。中国商飞还提醒，不法分子利用“大飞机”App程序所实施的一切行为和发布的一切内容，均与公司及所属单位没有任何关联。如投资者已遭受损失，应立即向公安机关报案。

NO.7 蔚来（NIO，股价7.74美元，市值130.46亿美元）：6月9日晚，蔚来发布的财报显示，2023年第一季度，蔚来营收约106.8亿元，同比增长7.7%，市场预期为116.3亿元；期内净亏损48.036亿元，上年同期净亏损18.25亿元。2023年第一季度，蔚来累计交付量约3.1万辆；面向今年二季度，蔚来给出的交付指引为2.3万~2.5万辆，并预计营收在87.42亿~93.7亿元之间。蔚来董事长李斌在2023年第一季度财报电话会上表示，蔚来全新品牌阿尔卑斯将按照原定计划在2024年下半年合适时间开启交付。“我们会确保在市场端的投入节奏上更紧凑一些，这样对公司整体效率会更好，这方面我们会进行更加细致的管理。”（每日经济新闻）

NO.8 科大讯飞（SZ002230，股价66.35元，市值1536亿元）：6月9日，科大讯飞公布其通用大模型新进展，发布“星火认知大模型”V1.5版，该版本在开放式问答方面取得突破，多轮对话和数学能力再升级，文本生成、语言理解、逻辑推理能力也得到提升。此外，科大讯飞此次还将“星火认知大模型”搬上移动端，发布其星火APP。据科大讯飞方面透露，下一步将在8月15日开放“星火认知大模型”的多模态交互升级。

NO.9 海康威视（SZ002415，股价32.36元，市值3030亿元）：海康威视6月9日早盘单边下挫，股价一度大跌超8%，截至收盘，跌6.34%。当日，记者以投资人身份致电海康威视，公司表示不清楚是什么原因，目前经营状况一切正常，工作人员表示可能和公募基金仓位调整有关。（一财）

NO.10 海南航空：今年6月初，海南航空向其客舱部的空中乘务员发布通知，对乘务员进行“关于专业化形象的筛查和管控提示”，其中明确对女性乘务员的体型、体重进行不同等级的管控，超出标准体重值10%的女性乘务员将“立即停飞减重”。据上游新闻报道，对于海航严格限制女性员工体重的行为是否符合劳动法，受访的专业法律人士表示，海航的这一规定增加了劳动者的劳动义务，如未经过合法的法律程序制定相关劳动规章，相关举措涉嫌违法。（每经综合）

6月9日，A股三大指数早盘维持震荡，午后集体上行。截至收盘，沪指涨0.55%，深证成指涨0.66%，创业板指涨0.9%。盘面上，CPO、游戏、算力概念大涨，汽车板块内掀涨停潮，传媒、电力、医药等板块走强；家居用品、日用化工、旅游、银行等板块走低。

6月9日，北向资金净卖出14.42亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共12只，金额最多的是中国太保（601601.SH，收盘价：29.81元），净买入9.687亿元；净卖出个股共8只，金额最多的是翱捷科技-U（688220.SH，收盘价：82.92元），净卖出6.414亿元。

6月9日，南向资金净卖出12.55亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是中国移动（0941.HK，收盘价：65.15港元），净买入4.090亿港元；净卖出个股共4只，金额最多的是建设银行（0939.HK，收盘价：5.14港元），净卖出2.223亿港元。

东莞证券：二季度是白酒传统的消费淡季，主要通过五一与端午小长假带动白酒消费去库存。今年五一假期期间，婚宴等迎来小高峰，宴席消费场景有所回补，对白酒需求有一定提振。步入二季度，随着商务宴席等消费场景逐步恢复，叠加二季度白酒低基数，白酒复苏节奏有望稳步推进。下半年主要看白酒旺季备货、经济复苏进程、经销商信心、动销等情况。标的方面，建议关注确定性强的高端白酒贵州茅台、五粮液与泸州老窖；次高端酒中，可关注山西汾酒、舍得酒业、洋河股份等；区域酒可以重点关注古井贡酒、今世缘等。

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记者|范芊芊编辑|胡玲张喜威卢祥勇杜恒峰

校对|刘小英

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来源: qq

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