作者：张宇彤
来源：华商韬略（ID：hstl8888）
夏日深夜，位于越南北宁省的佳能工厂却灯火通明，产线工人双手一刻不停、加班赶工。
由于近期频繁停电，工厂只能在晚上10点半后生产。趁着有电，赶出白天损失的产能。
富士康、三星电子、立讯精密……在最繁忙的时刻被迫暂停，电荒困扰着所有越南工厂。
01
越南，用电告急！
热，太热了！
5月，热浪席卷东南亚，越南最高温度直抵43.8℃。高温之下，一场抢电大战就此拉开序幕。
居民用空调、电扇驱赶高温，也抢占了大量的电；长期高温让河流水位过低，又导致多个水电站被迫停运，电力供应更是雪上加霜。
从5月初开始，越南一些地区的电力供应就时断时续，有时甚至没有通知。在北部工业带，即使是富士康、佳能这些外资大户，也得不到特别照顾——必须24小时轮流停电。
这些工厂大多集中在北江省，有的安装了自动化流水线，有的安装了大功率设备，对电的需求量极高。根据电力部门的统计，整个北部地区电力供应的缺口，高达8000兆瓦。
背着订单的工厂，急成了热锅上的蚂蚁，指望税收和就业的政府更着急，连夜想解决方案。
从一开始的“工厂白天用电，居民夜晚用电”，转变为“通过申请后，允许一些工厂白天停产，但可以从午夜工作至黎明”。
活是能干了，产能和效率相比之前却大大下降，越南作为严重依赖出口的国家，制造业无法持续运转，带来的损失不可逆转。
其中，传统劳动密集型如纺织、鞋类受到的打击最为严重，其次是电子产品和零部件。
截至5月，越南出口同比下降了11.6%，第一季度的纺织品和鞋类订单下降了70％到80％，8600多家公司已经开始裁员。一直以来，高温及其带来的电力供应影响，都是越南制造业的重要问题。早在春季，越南电力部门就提出过警告，5-7月份，电力供应可能会减少。但它们同时又做出了预判，电力供应总体可控，缺口是“可解决的”。居民热得在家里呆不下去，有的跑到有空调的商场避暑，有的直接钻进家附近的山洞；但比起受苦的居民，最惨的还是畜牧业，一家养鸡场因为换气扇无法启动，1000多只肉鸡活活热休克而死，场主损失近1亿越南盾；温度居高不下，工厂开工困难，一些订单已经有向中国回流的趋势。越南贸易部副部长DoThangHai发表声明，正在紧急解决缺电的问题，在各地发布节电指令的同时，加大增加煤炭和天然气产量。5月23日，越南电力代表匆匆赶往广西防城港东兴市，下车后，他带着一肚子忐忑，直奔广西电网公司。1986年正式开始革新开放之后，越南的工业园区越建越多，截止2019年，越南全国已有307个工业园区。2010年，三星撤华奔越，各大厂紧随其后，给越南带来连续5年6.5%以上的GDP增速。在欧美，越南制造越来越多，越南也在努力取代中国，抢夺世界工厂的称号。如今，越南用电告急，暴露出的是本国制造业隐藏的危机。如果各大厂商撤出越南，获利的少不了中国。洽谈超出预想的顺利，就在当天，双方签署了110千伏深沟至芒街联网工程购售电协议。根据协议规定，从今年5月开始，分阶段给越南供电，第一阶段送电量直达6800万度。这相当于15万个家庭，45万以上人口的日常用电。这不是中国第一次雪中送炭了，从2005年到2016年，我国广西曾通过中越电力联网向越南送电超过11亿千瓦。送电当然不是免费的，这庞大的电量，也给我国带来超过5亿美元的创收。时隔7年，越南再一次开口，提出恢复联网购电的需求，在这背后，是越南始终没有解决的顽疾——脆弱的基础设施。截至目前，越南电力总装机大约为70GW，其中：水电装机大约20GW，煤电装机20GW，光伏装机从2018年的105MW飙升至2020年的16GW。从发电量来看，水电和煤电的发电量占据了绝对多数，其中水电，受极端天气影响最大，而煤炭的主要来源，又需要进口。根据Refinitiv的数据，5月份北部水电站的发电量仅为去年的五分之一，而煤炭进口量为450万吨，为2020年6月以来的最高水平。即使如此，进入5月以来，其发电力仍不及高峰期所需电力的一半。如今，越南正在通过工业化，成长为亚洲重要的经济体，是全球制造业产业链中极为重要的一环，电力供应对经济的总体影响将比10年或15年前大得多。如果说紧张的电力是对越南的一次大考，显然，这次越南没有通过测验。这也给了在越南建厂的外资企业一个提醒，对越南营商环境的期待或许过高了。2016年的最后一天，郭台铭现身广州，记者尖锐地抛出一个问题：“富士康会不会离开中国大陆？”郭台铭的回答很坚定：“富士康不会走，今天就是最好的证明。”从1988年就和中国大陆不断加深合作，没有企业比富士康更了解大陆，也没有企业比它从祖国的制造业中受益更多。2007年，富士康首度进驻越南，转移了一部分劳动密集型的工厂。然而高度依赖供应链和基础设施的工厂，仍留在了中国大陆。越南的工厂更倾向于封闭型，这和越南效率低下的运输脱不了关系。2020年，越南曾制订了一个高速公路发展计划，这是因为，越南当时只有一条贯穿全国的国道级公路，平均时速只有60公里左右。至于铁路，直到现在，越南也只有一条法国殖民者留下的窄轨铁路，平均时速大约三四十公里。从北京坐高铁到上海，我们只需要4-5个小时，而从越南经济中心胡志明市抵达首都河内，却需要“特快列车”跑上34小时。前者仅仅比后者里程少了408公里。这样的交通速率，既满足不了客运出行，也谈不上有时要追求极致效率的物流和冷链运输。更何况，中国背后，还背靠门类齐全的供应链和产业集群。不论苹果、三星这些数码巨头，还是西门子、施耐德这些传统工业，都得益于中国雄厚的供应链基础。一位苹果的高管曾回忆：“苹果在最后一刻更改iPhone的屏幕设计，新的屏幕面板就在当天午夜运达大陆的工厂，12小时后，一块块新屏幕就都嵌到手机上”。而越南这边，一位越南工厂负责人在接受采访时表示：“一旦发生技术难题，或者国内缺乏相应的设备、模具、元器件，我们就抓紧要跑广州、深圳。”越南河内国家经贸大学经政研究所所长也承认：“我们的工业体系，缺什么东西都去广州买，那里便宜，又应有尽有。”这让越南工厂在国际供应链中的分工，只能停留在初级组装、加工层面。2022年，越南总出口商品中，加工产品占89%，农林产品占6.8%，水产品占比2.9%，燃料和矿产品占1.3%。而进口产品中，机械设备及零部件产品占比45.2%，原物料、燃料占48.8%，消费品占6.1%。两者结构对比，不难得出结论：越南产业的生产销售模式，主要是靠买机械设备和原材料，然后将其加工，再次出口。虽然实现了贸易顺差，但主要原因是这里人口密集、劳动力价格低廉，靠着辛勤劳作，产出总额勉强略胜一筹。但谈到不可替代性、核心技术、精益程度，在很长一段时间内都无法与中国比肩。曾经，因为港口众多，交通便捷，劳动力和土地生产要素成本低，产生的虹吸效应，让越南在制造业初期，具备一定的竞争力。但遗憾的是，十几年过去了，越南制造依旧没有变成智造——既没有研发出以技术为核心的原材料，也没有发展出有品牌力、技术竞争力和市场占有率的本土品牌。身为外资企业，2021年，越南的三星公司营收占了越南整个GDP的20%左右，而中国营收最大的上市公司中国石化，才占全国GDP的2.4%。这意味着越南现在的经济增长，高度依赖外资，既不健康、也不可持续。而从目前暴露出的缺电问题看，这样的“基本盘”，越南经营起来都已经如履薄冰了。在越南政商两界，曾经有过赶超中国制造业的勃勃野心，但比起野心，跟得上的实力显然更重要。2001年，加入WTO后，东部沿海地区用电量激增，比如广东省主动提出，每年需要新增1000万千瓦的发电量。如何让电力供应不拖制造业的后腿？中国的规划工作者最后拍板的解决方案是——西电东送。从发到送，以及牵扯到各省的协调，这曾经是一个让电力专家头疼的计划，而在整个构架的基础上，中国又开发出了电力传输的特高压技术——1000v特高压可以输送600万千瓦的电能，可以输送5000公里，过程中的损耗只有15%。如今，特高压已经成为中国的技术名片，巴基斯坦、柬埔寨等多国背后，都有中国特高压供电技术的保障。尽管基数大得多，但中国2016-2021年的GDP增速依然高于越南。现在的越南，更像是改革开放初期，中国加工产业兴盛的珠三角。所以中国出手援助越南电力，除了展现大格局，也说明了一个状况：尽管有竞争，但在中国今天的对手中，越南实在站不到前排。[2].《45℃！罕见高温！这里深陷“停电危机”…》央视新闻[3].《越南缺电，我们补，中国电网有多强》星海情报局[4].《电力告急，佳能等企业轮流停电！1亿居民或面临全国停电......时隔7年，我国重启对这国送电》每日经济新闻
