就在昨天，三星正式向一家美国法院起诉中国屏企京东方（BOE）专利侵权，涉及5项用于移动设备的专利，这些设备中就包括苹果iPhone 12。近年来三星已经频繁试图通过专利大棒保身，比如去年年底三星就状告多家公司专利侵权，涉及专利达到599项。根据全球专利服务机构IFI Claims的年度统计，2022年三星电子稳坐美国专利授权量排行榜第一，聚焦显示业务的三星显示以2106件排名第12位，京东方则以2195件排名第11，位列中国企业前三。
▲2022年美国专利授权量排行榜，来源：IFI CLAIMS
巨头三星的专利积累和实力诚然不容小觑，但中国屏厂无疑正在专利这条难啃的赛道上加速追赶，不断缩小差距。三星看起来似乎有点“急”了，频频希望通过专利压制国内屏企发展。没错，从市场份额上来看，三星的确被追赶得有点快。仅仅从2022年一季度到2023年一季度这短短一年里，国内屏厂在全球智能手机AMOLED市场中的份额就从22.6%上涨至37.8%，增加超过15个百分点。另一边，三星的份额则从70.2%缩窄至53.3%，下降接近两成。
▲2023年第一季度全球市场AMOLED智能手机面板出货市场份额，来源：CINNO
不仅是市场份额的追赶，在OLED领域硬核技术层面，从LTPO技术的突破到新兴的IT OLED相关技术布局，从240Hz超高刷AMOLED技术的突破到量子点直接光刻工艺的展示。中国屏厂的各种新技术，可以说是“黑科技”满满，也亮点颇多。在各种新技能树的加持下，国产屏幕的新特性也更多赢得终端厂商们的青睐，中国手机厂商们在发布会上对于国产屏的应用越来越重视，普遍会花费大量篇幅讲述国产屏的种种新特性。国产屏，正在手机产业中加速普及，三星屏，其曾经的“皇冠”正逐渐失色。
值得一提的是，今年震撼产业的苹果Vision Pro，其屏幕就是一种OLED屏——Micro-OLED，根据屏幕市场研究机构DSCC预测，未来苹果还要在iPad、MacBook中进行OLED屏幕的全面替代。可以说，从手机、平板、PC、电视到可穿戴、VR/AR头显，整个消费电子行业的OLED革新潮已经势不可挡，而中国屏厂们正逐渐走到舞台中央，从追赶走到比肩，甚至是反超。中国屏厂们是如何在短时间内实现份额的赶超的？中国屏厂们能否撑着这股OLED浪潮真正实现崛起、追上甚至反超三星、LG等韩国日本显示巨头？深入到产业中，我们会发现，哪怕是现有王者也面临各种挑战，作为追赶者的中国屏厂们，在面对诸多机遇的同时，也要翻过几座大山。
虽然OLED显示技术已经诞生多年，但在屏幕产业人士眼中，它依然属于一类比较前沿、比较新，拥有很多迭代方向的技术。智能手机这类产品可以说集合了目前人类科技的许多最前沿技术，从芯片、屏幕、摄像头、各类传感器到机身制造工艺，因而智能手机所采用的OLED屏幕，也成为OLED赛道上最受关注、新技术涌现最快的领域之一。这也是我们今天为什么要聚焦国内智能手机OLED屏幕的技术发展与产业变动。首先最为抢眼的，就是今年一季度，国内掀起的这一股国产屏应用热潮，从中端机到旗舰机，从直屏手机到折叠屏手机，国产新机几乎无一例外地采用了国产屏幕。这些屏幕的供应商包括京东方、TCL华星、天马微电子、维信诺。当然，也有极少数型号采用了三星的屏幕。比如在折叠屏领域，vivo和摩托罗拉都发布了各自的折叠屏新机，而vivo X Flip也是vivo自家的第一款小尺寸竖着折叠屏手机。vivo X Flip的屏幕由京东方独供，值得一提的是，这块屏幕上使用的UTG超薄玻璃是由京东方自研的，根据vivo官方信息，这是此类技术在国内的首发。
▲vivo X Flip
UTG超薄玻璃自折叠屏手机诞生之初就已经出现，大家并不陌生了，但此前这项技术长期被三星垄断，产能也十分有限，导致国内折叠屏手机大多采用的是非玻璃材质的屏幕保护材料，耐久度相较之下有一定差距。另一边，摩托罗拉的折叠屏新机moto razr 40 Ultra搭载了一块TCL华星的OLED屏幕，这块屏幕应用了TCL华星PLP和LTPO技术。其实PLP就是无偏光技术（Pol-less）的一种叫法，各家对这类技术的命名有所不同，比如三星称之为Eco²，天马则命名为CFOT。简单来说，这项技术可以让屏幕功耗更低，但显示效果却不会打折扣。此前三星是第一家量产无偏光技术手机OLED屏幕的厂商，如今国内也实现了这一技术的突破并在折叠屏手机中实现了量产。除了折叠屏手机，在直屏旗舰手机这边，国产屏厂们也动作频频。比如荣耀Magic5 Pro就采用了京东方和维信诺两家厂商的OLED屏幕，值得一提的是，这块屏幕的DXOMARK评分为151分，超过了当时苹果iPhone 14 Pro Max的149分，位列全球DXOMARK手机屏幕评分排行榜第一。
这一方面证明了国产OLED屏幕在一些屏幕的硬性指标上已经追平甚至超过了三星OLED屏幕。除了荣耀，OPPO、iQOO、小米等多家厂商的旗舰以及中端手机新品都采用了天马、京东方等厂商的OLED屏幕。可以说，在今年上半年的新机潮中，三星屏已经难寻身影，国产屏占据了绝对主导。值得注意的是，国产屏不仅拿下了诸多客户，在主流智能手机中应用、提高了市场份额，国产屏同样在诸多技术领域实现了自研技术的突破和追赶。除了前文提到的UTG超薄玻璃技术、240Hz超高刷以及LTPO等技术，最近半年来，国产屏厂们亮出了不少OLED屏幕领域的技术大招。比如今年2月，京东方发布了一块采用“Tandem+LTPO”技术的手机OLED屏幕，京东方称这是该技术在手机领域的首次应用。
▲Tandem+LTPO方案原理示意图，来源：京东方
简单来说，根据官方数据，这项技术可以让手机屏幕的功耗下降20%，寿命提升300%到400%，而屏幕亮度可以进一步提升至1600nit以上。既然提到OLED屏幕，其中核心且长期被外国企业垄断的一项技术就是FMM（高精度金属掩模板），它是OLED屏幕生产核心环节要用到的核心装置。而最近中国屏厂在这方面也取得了可喜的技术研发成果。就在今年5月，前身为清华大学OLED项目组的维信诺全球首发了“无金属掩膜版RGB自对位像素化技术”，维信诺将其称之为ViP技术。
▲ViP与传统FMM工艺在器件结构和工作原理上的对比，来源：维信诺
简单来说，借助这项技术，我们不需要FMM也可以生产出高素质的手机AMOLED屏幕。这就从根上解决了屏幕生产过程中与FMM相关的各类难题和技术壁垒，成为国产屏追赶的一个重要新契机。具体来看ViP技术，它用半导体光刻工艺替代了FMM，可以让AMOLED有效发光面积从传统的29%提升至69%，让像素密度提升至1700ppi以上，此外配合特定器件，相较FMM方案的AMOLED可实现6倍的寿命提升或4倍的亮度提升。除了维信诺，京东方也开发了FMM的替代工艺技术，京东方将其称之为“量子点直接光刻工艺”——DP-QLED，基于该技术，京东方开发了4.7英寸650ppi的AMQLED屏幕。DP-QLED工艺最主要的特性在于，其突破了传统蒸镀与喷墨打印工艺对分辨率的限制，DP-QLED工艺的分辨率理论上取决于曝光机及光罩的精度，在原理上甚至可以做近万ppi的像素密度。当然，这项技术也不需要使用FMM。在维信诺和京东方之外，TCL华星在LTPO屏幕技术领域发布了WQLTPO技术，天马则通过与手机终端厂商的联合研发，在业内首发了1.5K屏幕、2160PWM高频调光以及低频LTPS节能方案等技术。从上述一系列关键技术的突破来看，中国屏厂的增长不仅是快速的，也是有质量的，这一点令人欣喜。3、国产屏份额一年增长10个百分点，三星霸主地位逐渐被撼动大规模应用、技术突围之下，国产屏市场份额的增长似乎已经成为了必然。纵观整个2022年，根据市研机构CINNO Research数据，在全球手机AMOLED市场中，韩国厂商的市场份额占比已经降低至70%左右，国产屏厂份额提升至30%，相比去年增加了9个百分点。
▲2022年全球市场AMOLED智能手机面板出货份额，来源：CINNO
其中京东方的市场份额在一年内增长了4.1个百分点，市场份额为13%，位居全球第二。要知道，仅仅在两三年前，三星还掌控着全球AMOLED市场近九成出货份额，但去年，三星的份额已经跌至63%，跌去近10个百分点，同比降幅超过21%。如果我们将目光放到今年一季度，那么国产屏厂崛起的势头会更加明显。2023年一季度，京东方的手机AMOLED屏幕出货量已经超过了3000万片，同比增长近七成，而天马微电子的出货量同比大涨550%，达到了约1000万片，市场份额直接增长了5个百分点，跻身全球第四、国内第二。毫无疑问，在全球智能手机OLED屏幕市场中，中国屏厂的崛起，已经势不可挡。屏幕新战事正在涌起，虽是难啃的骨头，但三星LG已抢占先机
在中国屏厂于手机OLED市场中叱咤风云之际，OLED屏幕领域的另一场新战事已经在激烈酝酿之中，以韩国三星、LG为代表的巨头们可以说是“明修栈道暗度陈仓”，都在积极备战。这场新战事，就是面向平板电脑、PC笔记本电脑领域的IT OLED之战。我们作为普通消费者，简单理解就是，OLED屏幕领域的仗，要从手机打到平板和PC市场中了。而中国屏厂们能否在这场新战事中跟进不掉队，将成为我们关注的焦点。1、苹果押宝的IT OLED，成了一块“烫嘴的山芋”目前我们的平板和笔记本电脑的屏幕绝大部分都是LCD屏幕，而非手机上已经应用成熟的OLED屏幕。但根据屏幕市场研究机构DSCC和Omdia等权威机构的调研，以及郭明祺等知名分析师的曝料，苹果公司极大概率将会在自家的iPad和MacBook产品线中进行OLED屏幕的逐渐替代。
也就是说，未来iPad和MacBook都会采用OLED屏幕。众所周知，苹果对于产业链的带动作用和示范效应是非常明显的，不论是手机OLED屏幕的应用，还是平板电脑MiniLED屏幕的应用，苹果都是行业中第一个大规模量产落地的。而在苹果行动之后，几乎所有消费电子巨头都选择了跟进。如果IT OLED领域继续延续这种趋势，那么毫无疑问，从手机、平板到PC，几大消费电子领域的核心产品都将会迎来OLED屏幕的革新潮，此中蕴含的技术创新趋势、市场份额的潜在变动，都将会成为影响屏幕产业的关键变量。根据目前的曝料和预测信息，苹果将在明年的iPad Pro中采用OLED屏幕，在2026年的MacBook Pro上应用OLED屏幕。而目前这些OLED屏幕的生产，基本都被韩国三星和LG接去。根据Omdia数据，去年一年，苹果一共采购了9900万片便携电脑（平板和笔记本电脑）屏幕，占据全球五分之一的采购份额，连续五年稳坐全球便携电脑采购份额第一。这也是为什么苹果的动作，会引起业内如此广泛的关注。那么IT OLED技术究竟有什么难点，以至于它会被单独拿出来成为一类OLED技术？要知道，小尺寸手机OLED技术和大尺寸电视OLED技术已经落地应用多年了。实际上，最直观的看，iPad、MacBook这类IT设备更像是“生产力设备”，这类设备通常会长时间使用，且经常显示静态画面，这些场景对于屏幕一些特性的要求，与手机和电视OLED有所不同。为了应对这些需求，目前三星和LG采用的主流实现技术路线是双层串联OLED。
▲单层RGB-OLED与双层串联RGB-OLED面板对比，来源：Omdia
双层串联OLED很好理解，简单来看，就是要实现“1+1”的效果，与传统单层OLED屏幕相比，理论上其亮度可以翻倍，使用寿命则可以达到原来的4倍。当然，理论归理论，实际生产过程中，各种挑战就接踵而至了。比如为了在良率、出货量、成本结构等方面实现更好的平衡，IT OLED要采用更高世代的8代产线生产，代数越高，生产屏幕的玻璃基板尺寸就越大，生产的效率会有提升，但基板尺寸的更改则涉及新的蒸镀设备的开发以及新的FMM的开发，对于财力和时间的消耗都不容小觑。
▲8.5代设备与6代设备对比示意图，来源：OLEDindustry
今年4月，三星在韩国牙山厂区宣布新投资4.1万亿韩元（约合人民币213.6亿元）建设全球首个用于笔记本电脑和平板电脑的8.6代OLED面板工厂。在这超过200亿元的投资中，蒸镀机设备是其中的关键一环，据韩国媒体报道，直到今年5月，三星和日本佳能Tokki就蒸镀机设备的价格仍未谈妥。Tokki给出的单台蒸镀机设备价格超过1万亿韩元（约合人民币52.3亿元），甚至远超过一台荷兰ASML顶级EUV光刻机的价格。据报道，三星8代产线投资中一般以上都是用于购买Tokki的设备。据韩国当地媒体THELEC报道，至今三星和LG都比较担心产线的建造成本与盈利能力不相符。不论如何，IT OLED正成为未来OLED屏幕市场中一块关键新战场，而三星和LG显然已经走在了前面，这对于中国屏厂来说并不乐观。目前中国屏企维信诺和惠科HKC也有建设8代及以上高世代产线的意向，但还没有正式对外公布投资计划。当下屏幕上游供应链企业都已经开始针对8代及以上的高世代产线的扩张做准备，例如头部FMM厂商以及蒸镀机设备厂商。面对苹果即将带起的IT OLED新风潮，中国屏厂想要抓住，还有不少功课要补。虽然在智能手机OLED屏幕领域的崛起已势不可挡，但面对最前沿的新技术浪潮，中国屏厂仍然时刻保持敏锐，才能不掉队。
正如前文所说，在苹果掀起的IT OLED新浪潮中，三星、LG显然已先行一步，而这两家韩国巨头在屏幕领域走的如此之快，背后有一大关键因素不容忽视，那就是国家力量的干预。时至今日，就如同芯片领域的技术之战已经牵涉到大国间的政治博弈，屏幕领域的技术之战，国家力量的参与也开始扮演越来越重要的角色。用有些夸张的说法来形容，三星、LG所在的韩国，正在以举国之力，掀起一场屏幕之战。
首先，从限制中国屏幕企业发展的角度来看，今年5月，韩国三星向美国国际贸易委员会申请展开337专利调查，有分析人士认为，三星企图通过专利战，限制包括中国在内的屏幕企业进行OLED技术研发。除了在专利上做文章，今年4月据《韩国时报》报道，美国拜登政府的下一个目标可能是面板产业，而阻挠中国称霸OLED产业，有望促进美国及其盟友的成长，而这个“盟友”，在屏幕产业中显然指的就是韩国和日本。在打压中国屏企的同时，韩国也在进一步加大对屏幕领域技术的投资，以维持其技术领先性。在政策扶持层面，今年2月，据韩媒biz.chosun报道，韩国已经将AMOLED、MicroLED、QD-OLED、面板沉积镀膜设备等5项关键技术新增为“国家战略技术”，而投资这些技术的相关企业，就可以享受到与半导体同等的国家战略技术税收优惠。紧接着在4月，韩国政府决定投资160万亿韩元（约合人民币8352亿远）用于100项未来核心技术的投资，确保韩国在半导体、显示器和下一代电池领域的领先。而在显示器技术领域，OLED、超高清等28项技术被列为了重点。从中国的视角来看，中国屏幕企业正在OLED赛道上突飞猛进，而韩国三星、LG则有“节节败退”态势，但实际上，这些韩国巨头的硬实力依然不可小觑，不论是吃下苹果最新的技术订单，还是韩国举国家之力的帮扶，都会帮助三星、LG进一步巩固其技术优势。在韩国本土举办的一场显示技术路线大会上，三星显示副总裁Seong-chan Cho和LGD的执行董事Yeo Jun-ho就一致认为，要加速全球显示器从LCD转向OLED，以摆脱中国企业的追赶。
▲韩国总统尹锡烈、工业部长官李昌洋、三星电子董事长李在镕共同出席韩国显示产业相关活动，来源：三星
在大会上，三星显示宣布其目标是将所有IT设备都采用OLED屏幕。对于韩国厂商来说，在智能手机这条成熟赛道上，他们很难再像从前那样限制中国屏企的发展，中国屏厂们崛起的势头，他们也很难压住。韩国曾在OLED行业建立基于FMM的专利壁垒，但正如前文所说，国产屏厂一系列光刻工艺的商业化落地，也意味着这些专利壁垒即将成为过去式。因此新兴的IT OLED似乎成为了他们眼中新的关键“技术高地”。对韩国三星、LG来说，这块高地不能失，而对于中国屏厂们来说，这块高地必须要攻。因为IT OLED技术背后，包含了一系列前文所提到的技术创新，从材料、设备创新到整个高世代产线的建设，IT OLED技术背后不仅仅是平板电脑、笔记本电脑屏幕这些市场，更是前沿显示技术迭代的重要方向，关系到未来显示产业技术发展和产业格局的变动。随着苹果Vision Pro的发布，显示领域或许又将迎来的新的革命，平板电脑、笔记本电脑、电视等带屏显示设备或许都将被“虚拟屏幕”取代，当然，这些在短时间内不会成为现实。不论是IT OLED革命，还是潜在的可能会革命IT OLED的“空间计算”革命，对于中国屏厂们来说，新的挑战，正一波接一波的涌来。在手机OLED市场中的经验和积累能否帮助中国屏厂们在新的战场中突围，仍然是一场大考。
中国屏厂在OLED赛道快速崛起的背后，技术的突破、产业链合力都是关键因素，中国屏幕产业的崛起和追赶，需要各方参与者的共同努力，完善的、过硬的、配合熟练的产业链企业，也是中国科技产业的核心优势之一。目前中国屏厂在手机OLED领域取得了比较亮眼的成绩，但同样要正视差距，在IT OLED等新兴技术领域要一鼓作气继续追赶。值得注意的是，未来所有屏幕产业或许都将迎来一场“风暴”，那就是“空间计算时代”，所有屏幕或许都将被“虚拟巨屏”取代，对于所有屏幕厂商来说，既要争取当下，又要着眼于未来，未雨绸缪。
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