美国芯片制造业要完！
「用商业角度 破解世界变化」
这是「商业侦探佳」的第 89篇视频
全球营业额最高的10家半导体芯片公司7个是美国企业，全世界85%的芯片是美国设计。可你知道全世界有多少芯片真正是美国制造的么？却只有10%！美国一直企图用芯片遏制中国的科技发展，但自己其实也是危机重重。
去年美国全力通过芯片和科学法案，砸527亿美元在芯片行业，到底是要重振芯片制造，还是出于抢夺芯片代工利益的狼子野心？更重要的是，美国砸钱就能做到么？关注商业侦探佳，用商业视角破解世界变化，跟我一起拆解美国芯片产业的现状 。
看似芯片老大的美国，怎么就沦落了？
之前我做过一个片子，和大家介绍美日半导体贸易战，
回顾过芯片行业如何在上个世纪50到70年代，从美国崛起？其中著名的贝尔实验室，仙童等都是这个产业的奠基机构，而美国最大的芯片公司英特尔也是在这个年代（1968年）诞生的。提出著名的摩尔定律的Gordon Moore就是英特尔创始人之一。也是因为芯片产业的蓬勃发展，当年芯片公司扎堆的加州旧金山湾区才会得名硅谷，因为硅就是芯片主要材料。
大家可能也注意到了开始提到的7大美国芯片公司都无一例外都在加州。70年代开始，欧洲的芯片产业也开始腾飞，日本也慢慢进入这个赛道，中间的故事，建议大家也回顾一下我的美日芯片贸易战的那一期。到了1990年，美国的芯片制造业全球的比例从一半以上，下降到了37%，但是和欧洲一起依然占据了全球四分之三的市场。但是很快整个芯片产业的格局就出现了重大变化，主要是从一个在1987年创立的公司开始，这个公司叫做台积电。
台积电的创始人张忠谋在美国的芯片大厂打了25年的工，54岁的时候，张忠谋辞职回到台湾，担任了台湾工研院的院长，在1987年，工研院和飞利浦合资成立了台积电，张忠谋出任CEO。
代工改变美国芯片制造格局
为什么说台积电改变了芯片产业的格局？因为在它出现之前，谁设计就是谁生产芯片，而台积电则开创了芯片代工的模式，因为没有芯片设计的门槛，台积电不但很快就可以上规模，还可以专注于生产这一件事，业务不断精进！更重要的的事，我觉得这样避免了像之前美日芯片贸易战视频里说的当年日本那样，在知识产权上被美国打压，而对于美元芯片厂商来说，省去了制造的麻烦，降低成本，还不构成对自己的竞争， 很快接受了台积电的这个新模式。
台积电靠做产业上游的生意获得了巨大成功，三星电子也跟着入局芯片代工，这两家公司不但分别成为现在芯片代工领域的龙头老大老二，更成为芯片市场年收入最大的两家企业！
俗话说用进废退，看不上代工的美国芯片公司们，当自己的制造生意流失给亚洲的同时，他们的制造能力也慢慢丧失。现在美国90%的先进芯片都是台积电生产，甚至苹果，英伟达等公司不少的芯片，只有台积电才能造！这让美国充满了危机感，才会着急在2022年推出刺激法案。当然，美国可能没有多少产业是不依靠代工的，从衣服鞋子，到手机电脑，为什么美国偏偏如此较真芯片产业依赖代工呢？
芯片代工为何成为美国危机？
01
芯片太重要了，对于美国，不但军事上的大量高新装备需要芯片，其它在前沿科技领域的竞争上，比如这几年爆火的AI，也都大量需要高端芯片来支持运算，所以美国当然希望自己对此有更高掌控！
02
疫情期间，美国受够了国际供应链断裂的苦，从手机到汽车，很多美国企业在疫情期间因为缺芯片而导致其实产品减产！拉芯片生产制造回美国，可以大幅降低被国际供应链卡脖子的风险。
03
前面提到了，高端芯片只有台积电能造，所以台积电的产能就成了美国各大芯片公司的出货瓶颈，也就制约了美国芯片行业的发展。一般市场有空缺机会时，就有公司来填补，但为什么现在芯片产业的空缺却需要美国政府下场呢？
美国政府大手笔介入芯片制造？
芯片产业和造个衣服鞋子不一样，几乎没有哪个国家不是政府参与的！包括芯片产业在美国的早期起步——当时国防部对产业有大笔订单，同时还通过政策加强了科技的流通，并对行业进行规范。并且之前说美日贸易战的片子也说过，日本芯片行业的起步也是政府牵头，欧洲也是一样。包括台积电也是台湾政府的研究机构创立的。
主要原因是造芯片除了技术门槛高，投资门槛也高得惊人，比如说芯片厂，起步成本就是100亿美元，像样一些先进的工厂更是需要300亿美元，这是什么概念，特斯拉在上海的超级工厂成本只有20亿美元，SpaceX从创办到把真正火箭送上天，也没花到10亿美元。
不但如此，因为其他国家和地区都有对于芯片制造的补贴等扶持政策，如果美国政府不加持，在美国办芯片厂会比别的国家贵30%左右，那么美国想带动芯片生产，不刺激是不可能的，所以就有了去年通过的“芯片和科学法案”。而美国政府的一系列举措是不是就能有效刺激美国芯片制造，关键要看一家企业，英特尔！为什么呢？
押宝英特尔 美国芯片制造能重振吗？
先看看为什英特尔是美国芯片制造振兴能否成功的关键企业？芯片产业门槛很高，除了需要的资金高，技术难度也很大。英特尔是整个芯片行业的元老，不仅体量上是美国最大的芯片企业，更是美国硕果仅存的自己设计自己造的芯片企业，美国芯片产能有一半是来自英特尔。所以是最有实力和能力去拉动美国芯片制造的就是英特尔，难怪拜登还亲自出席了英特尔在俄亥俄新工厂的破土仪式。
然而英特尔的日子却并不好过，一方面在芯片设计上，遇到苹果等新对手的强大竞争，另一方面芯片制造上被台积电甩在后面！造成这个局面的原因工很多，主要有两个，一是英特尔一直看不上做芯片代工，丢失了很多机会，另一原因就是在技术路线上，英特尔一度放弃了一个叫做EUV的光刻技术，而是选择四重图像技术，发展比想象缓慢的多，新的芯片一再跳票。
而荷兰企业ASML则通过EUV技术的开发成为了相关光刻机的唯一生产商，台积电不但很早就开始买了ASML的光刻机，并且做了很多应用研究，因为这种机器不但难造，使用起来也要很多技巧，所以这也是台积电能在高端芯片制造上成为几乎唯一玩家的原因。
对此英特尔的对策，一个就是改变商业模式，拥抱代工生意，并期待在2030年成为世界第二大代工厂；另一个就是放弃一切自研，包括拥抱EUV，开始采购ASML的光刻机。这两年英特尔已经大手笔投入新厂的建设，包括在俄亥俄州启动了一个新生产基地，最终总投资可能达到1000亿美元，在Arizona也在建两个新工厂，加起来也是类似规模。但这些努力真得能帮英特尔重新夺回芯片制造市场么？
英特尔需要面对的几大挑战！
01
就是他们擅长的PC市场萎缩，CPU的生意小了差不多30%，第一季度的营业额年比下降了36%，英特尔的收入和现金流的严重滑坡，已经造成他们必须裁员，未来的这些投资势必也会受到影响。
02
随着云计算和AI的崛起，对GPU的需求大涨，而这并不是英特尔的强项，同时虽然拥抱EUV光刻机和别的技术架构，但是在生产技术上的追赶也都还是需要时间。像高通、特斯拉在和英特尔尝试外包生合作后都放弃了，因为英特尔还生产不出他们需要的芯片。
03
虽然有美国政府的资金支持，但是可能和亚洲工厂在成本上相比较依然没有优势。
04
以英特尔为首，在美国大举投入芯片制造，会造成未来的产能过剩，价格下跌，就是做起来了，也可能是赔钱的生意。
美国，在50年中慢慢丧失了芯片制造中的主导地位，英特尔差不多在10年中丢失了自己的芯片优势，是不是用下一个十年能扳回来？不能说没有机会，但绝对是一场成算并不大的豪赌。你怎么看美国的芯片产业？欢迎留言区讨论。
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