一旦东南亚大本营丢失,日本车厂就会丢掉半条命,难逃驶向夕阳的命运。汽车出口是日本的工业生命线,这条线断了,日本经济也将遭受重创。
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今年上半年,日本三大车厂均传出败绩,丰田售出 87.9万 辆新车,下降 2.8%;本田售出 52.9 万辆新车,下降 22%;日产售出 35.8万辆新车,下降 24.4% 。上半年成绩不佳,而且越往后越差,六月份跌的最多。整个六月份,丰田售出 17.4万辆,下降12.8%,本田 11.3万 辆,同比下降 19.8%,日产 6.9万 辆,同比下降 28.0%。而比亚迪6月销售汽车25.3万辆,同比增长88%,月销量几乎相当于日本三大之和。日本车厂陷入了所谓柯达效应,燃油部门尾大不掉,积重难返,在新能源赛道上已经失了先手,而且在可见的未来很难追上中资车企。柯达效应:柯达是第一个发售数码相机的企业,但是因为胶片部门利润丰厚,导致数码相机部门被压制,最终最早发明数码相机的企业反倒被数码相机大潮给挤破产。日系车企很早就投入电动汽车赛道,普锐斯、聆风都是新能源车早期的成功车型,但因为燃油车利润丰厚,导致起了大早赶了晚集。比如丰田汽车的CEO,丰田章男就对电动车非常不感冒,曾多次表达“电动车被过度炒作”的观点。日系车企并不是没有对形式的清晰认识。今年年初,丰田汽车家的嫡男,丰田汽车创始人丰田喜一郎的孙子丰田章男突然交出帅印,将丰田汽车公司首席执行官一职交给了外姓人,53岁毕业于早稻田大学,工程师出身,现任雷克萨斯掌门人佐藤浩二。高个的外姓人佐藤浩二,矮个子的是丰田创始人之孙,丰田章男
日韩对中国车厂在新能源车赛道上的成功,颇有几分不服气。许多人认为,中国车厂不计成本的内卷,大规模的亏损卖车,是他们被挤出中国市场的主要原因。
最典型的如韩国起亚汽车。今年六月份起亚中国首席运营官杨洪海就坦言,合资车企的技术积累、人才积累,全球化经验包括全球化盈利,远远大于本土车企。完全可以战略性撤退中国市场,等到本土车厂卷完了,再回来收割胜利果实。“我们现代起亚是个大集团,在欧洲电动车销量是第二,在美国也是第二,在全球是第三大的,今年可能会成为全球第二大企业……我今年一季度全球挣了21亿美金……你本土企业有这些资金实力玩?你先烧死了,我后面再等着进来抢市场也可以……让敌人先去试伤好了,我兜里都是钱,都是技术,我又没有放弃这个市场,在合适的时间进来收拾你们也是一种策略”。起亚的这个说法,其实的确是很多日韩车厂的想法。长久以来,美国、拉美、东南亚给这些车厂贡献了巨量的销售额。美国市场是个极度卷的市场,各家都不太赚钱,日本汽车真正赚钱的印钞机,是东南亚。比如在泰国,90%的汽车销售来自于日本制造商,周边印尼马来西亚也差不多,丰田、本田、日产和铃木廉价车统治了这个市场,赚的盆满钵满。日韩车商正准备用东南亚的印钞机积蓄力量,等中国车企在国内卷的七零八落之后,靠着大笔资金来个“霸王再临”。
正当日韩车厂准备后发制人,积蓄力量的时候,突然发现大后方起火了。路透社报道,中国车企在泰国的爆发增长,威胁到日本车企这一核心市场的存亡 电动车不止是在中国好用,在东南亚没有冬天的气候中,更是可以大杀特杀。《日经亚洲》援引研究公司 MarkLines 的数据称,今年5月,亚洲和大洋洲的电动汽车销量同比增长约50%,达到53万辆;其中,泰国和澳大利亚的增长尤为显著。泰国5月份的电动汽车销量增长了13倍,占所有汽车总销量的比例从0.5%跃升至7%;澳大利亚5月份的电动汽车销量增长了15倍,占比也从0.5%上升到7%。你猜在中国新能源赛道,被中资汽车企业打的找不到北的日本车企在东南亚能有竞争力吗?在泰国,虽然整体市场90%都是日本车,但新能源市场,75%都是中国车厂,日系只占4%。这还只是长城和名爵两个在国内竞争力一般的车厂下场的结果,真正的EV怪兽BYD和长安,已经开始攻占泰国市场。比亚迪占正计划在泰国罗勇省建设工厂,长安汽车也将投资98亿泰铢(约2.8亿美元)在泰国建设电动汽车工厂……
上汽名爵在泰国也是大杀特杀,通过跟正大集团合资,在泰国投建功厂,很快就完成了10万辆的产销,加上新建的水城第二工厂,年产达到13万辆在电动车领域毫无招架之力的日系车长,随着东南亚电动车份额快速提升,其总份额正在快速下降。不光是泰国,澳大利亚也是,目前澳大利亚进口车中40%是日本车,但如果看增长最快的电动车,则60%是特斯拉,20%是比亚迪,可以说上海特斯拉和深圳比亚迪完全可能挤掉日系的半壁江山。印尼则是五菱的天下。五菱2017年进入印尼市场,仅用23个月就建成了西爪哇省勿加西县的生产中心。2022年1-10月,五菱凭借当地的工厂,一款五菱宏光打下了印尼电动车市场的73%,剩下26%被现代拿走,日系厂只有不到1%。
吉利则在马来西亚大杀特杀。通过收购当地的宝腾汽车,把国内的车型换皮在当地推出,形成了降维打击的既视感。吉利缤悦换皮的宝腾X50,在大马大卖特卖。这些在国内市场刀山火海里“卷”过来的国产车,虽然在国内不显山漏水,出去一个比一个能打基于吉利缤越打造的宝腾X50,以及以吉利博越为基础设计的宝腾X70,迅速在马来西亚市场内形成碾压优势,年销约11.2万辆,短短几年就变成马来西亚第二。2021年,其在大马境内的市场占有率仅次于马来西亚本土合资主机厂北鹿大。一众日本品牌被打下马来,如丰田、本田、三菱、日产、马自达,只位列第三至第七位。如果只是丢了中国市场,对于日系车厂来说,只不过纤芥之疾。但如果印钞机东南亚和拉美市场丢了的话,那可就要了老命了。毕竟美国市场出了名的卷,没什么利润,美国人也要保护通用福特克莱斯勒三巨头,赚钱全靠东南亚和拉美市场高额利润吊着一口气。这大后方如果真的被中国车企抄了后路,别说“等你们卷完了我们再回来摘取胜利果实”,可能连生存都出了问题。在中国车市卷出来的新能源车,随便放出去哪个,都是大杀四方的存在。在中国市场没能顶住比亚迪和五菱的猛攻,在东南亚也不会有什么改变。汽车出口已超日本,大众也采购国产电车平台
一旦东南亚大本营丢失,日本车厂就会丢掉半条命,难逃驶向夕阳的命运。汽车出口是日本的工业生命线,这条线断了,日本经济也将遭受重创。只是顺风顺水之时,国内车厂一定要爱惜自己的羽毛,千万不要像二十年的的摩托车故事一样,为了短期利益,折损品牌形象,让日本人卷土重来
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