突发！人民币，大反攻！
中国基金报 泰勒
兄弟姐妹们今天的市场，还OK~
截止收盘沪指涨0.04%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.2%。两市共3011只个股上涨，1938只个股下跌，北向资金净卖出近20亿元。
新能源车产业链掀涨停潮，汽车行业大涨原因汽车行业大涨原因：
需求好于预期，技术创新（智能驾驶+机器人）引领！后续怎么看？以上三点逻辑刚刚展开，继续积极看多。
1、需求好于预期不用多说，5月初从特斯拉涨价以来，我们一直在讲价格战缓和，数据向上在过去两个月已经得到持续验证。
2、技术创新1：智能驾驶。不管是FSD是否、何时进入中国市场，技术发展持续向前，自上而下，北上广深等开始陆续发放测试牌照，自下而上，小鹏G6、问界M5高阶智驾版、理想L8早鸟版等车型陆续上市。新一轮智能驾驶的军备竞赛已经开始。主要推荐的三个方向：1）智能驾驶为主业的零部件公司，如德赛、经纬恒润、中科创达、伯特利等；2）国内领先的整车企业，如小鹏、理想、赛力斯、比亚迪等；3）特斯拉产业链的龙头，充分享受特斯拉的高成长，如拓普、新泉、旭升、爱柯迪等。
3、技术创新2：机器人。这一块暂时不展开说，汽车供应链也是机器人最核心的供应链，虽然处于产业早期，但非常值得重视。
值得一提的是，今天创新药板块大涨，泰勒也找到了原因。
【中金医药】国家医保局发布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见
简易续约核心梯度降价规则未变，维持此前0-25%的梯度调幅，但《规则》对连续续约品种、协议期内调整支付范围品种以及谈判细则上有更友好的表述，且2025年开始梯度降价的参考标准要求将动态变化。
1）针对连续纳入“协议期内谈判药品”（即多次续约的）的品种，支付标准在基础规则上减半（结合文件精神，我们理解是计算值调减或降幅缩窄）；
2）续约需降价企业（A≥110%）可以申请重新谈判确定降幅，重新谈判的降幅可以低于简易续约规则确定的梯度降幅，亦即降幅可以更小；
3）协议期内（2024年12月到期）调整支付范围的品种可以通过补充协议在原协议期内确定新的支付标准和范围；
4）2022年重新谈判或补充协议新增适应症的品种，今年计算续约降幅时，将上次已发生的降幅扣减；
5）医保基金支出预算从2025年续约起不再按照销售额65%计算，而是以纳入医保支付范围的药品费用计算，梯度降价的门槛值也将从2/10/20/40亿元调增为3/15/30/60亿元；
6）新冠品种实际支出超出基金预算的，在市场环境没有重大变化的情况下，经专家认证本次续约可予不降价。
【天风医药杨松团队】医保谈判简易续约规则解读：多个环节规格更改，更加合理温和，利好创新药定价以及远期价格走势
事件：医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。
续约规则调整项目：
1）对于“老品种”降幅减半：对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准在前述计算值基础上减半。
2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅：品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。
3）相较之前同等降幅下，年实际支出范围数值更大：原“二、规则”下 2 亿元、10 亿元、20 亿元、40 亿元从2025年开始相应调增为 3 亿元、15 亿元、30 亿元、60 亿元。
点评：
从调整规则来看，药品在多个阶段的降幅都将会更小，我们认为本次续约规则的调整从多个方面降幅更加合理温和，利好创新药行业长期健康发展。
另外，大家可能注意到，A股午后有一波小跳水，原因是，美国那边据说要限制中企使用美国云计算服务。
不过随后又V了回来，这个可能跟人民币汇率有关。今日离岸人民币兑美元日内涨300点，收复7.22关口。
辽宁沈阳发现一例猴痘病例，正隔离治疗
6月29日，辽宁省沈阳市报告1例疑似猴痘病毒感染病例，该病例经辽宁省、沈阳市疾控中心实验室检测及中国疾控中心复核，实验室检测结果为猴痘病毒核酸检测阳性，经临床专家组会诊，7月3日，诊断为猴痘病毒感染确诊病例。目前患者正在定点医疗机构进行隔离治疗，情况稳定。
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