美股SPAC|电子竞技娱乐媒体巨头FaZe Clan 成功通过 SPAC 交易上市，交易价值7.25 亿美元

2022-07-22 05:07

继特殊目的收购公司 (SPAC) 与 B. Riley Principal 150 Merger Corp. 合并后，电子竞技和媒体巨头 FaZe Clan 今天开始在纳斯达克公开交易。股票代码为 FAZE 和 FAZEW。

上市计划于 10 月首次宣布。最初预计该交易的价值为 10 亿美元，但此次收购的价值为 7.25 亿美元。

FaZe Clan 自称是游戏娱乐文化中最大的品牌，拥有超过 5 亿的全球粉丝群。该品牌约有 80% 的受众年龄在 13 至 34 岁之间，因此该品牌肯定在 Z 世代市场占有一席之地。

“这是游戏文化和 Z 世代的里程碑事件，因为 FaZe Clan 成为第一个上市的 Z 世代本土品牌，”FaZe Clan 首席执行官 Lee Trink 在一份声明中表示。

“它为我们提供了获得资本和全球形象的途径，以实现我们的长期增长目标，并首次让我们的粉丝有机会拥有我们未来的一部分，”Trink补充道。“随着这一代人的经济实力和影响力上升，FaZe 将继续用自己的声音在技术、娱乐和文化的交汇处开拓和创新。”

即使取得了成功和影响力，FaZe Clan 还没有盈利。根据Esports Insider 报告的经修订的 SEC 文件，2021 年，该公司报告收入为 5300 万美元，但净亏损近 3700 万美元。2021 年的相同数据显示，总收入同比增长 42%，但同期净亏损也增长了 28%。

选择SPAC

在 SPAC 交易中，一家私人公司与一家公共“空白支票”公司合并上市。B.Riley Principal 150 Merger Corp.在 3 月份向 FaZe Clan 提供了 2000 万美元的过桥贷款。

作为首次公开募股的替代方案，SPAC 在大流行期间上涨。但许多已被取消或停止，而许多现有的 SPAC已经失去了重大价值。

是什么让 FaZe Clan 认为它可以扭转这种负面趋势？主要是它的数字优先内容和年轻观众。B. Riley Financial 首席投资官 Dan Shribman 表示：“FaZe 与 Z 世代的互动程度无与伦比，代表了投资数字原生娱乐未来的绝佳机会。”

原创内容为王

多年来，电子竞技品牌已经认识到创造原创内容是建立成功的游戏和电子竞技品牌的关键。过去几年，Evil Geniuses等电子竞技品牌推出了创作者内容工作室，以吸引在线观众。

根据 FaZe 向美国证券交易委员会提交的文件，其大部分收入来自赞助。该品牌还将其业务扩展到原创内容：今年早些时候，它推出了所谓的首个实况真人秀竞赛系列FaZe1：The Warehouse。该公司有多家赞助商参与了直播活动，包括运动营养品牌 Ghost、加密平台 MoonPay 和 Nissan。

甚至像 SypherPK 这样的个人游戏创作者也在建设一个 30,000 平方英尺的创作者内容工作室，该工作室将寻找冉冉升起的流光明星，并提供视频编辑和内容策略服务。

FaZe Clan 拥有超过 100 位个性的人才网络。这包括全球名人、职业运动员、电子竞技运动员和内容创作者，包括 Snoop Dogg（他是董事会成员和董事会成员）、NFL 球星 Kyler Murray、LeBron James Jr. 等。

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