美股SPAC|中国投行深度参与SPAC，由瑞士信贷前总裁领导的SPAC将与曾强的鑫根资本合作

瑞士信贷前总裁 Tidjane Thiam 的SPAC已与 Pimco 分道扬镳，声称在中国企业家 Edward Zeng（曾强） 身上找到了“更合适的选择”。

Freedom Acquisition Corp 是一家由前瑞士信贷首席执行官Thiam担任执行主席的特殊目的收购公司，于 2021 年 2 月上市，尚未确定要合并的公司。 

这家全球最大的债券管理公司本周在一份监管文件中披露，该文件显示Pimco已同意将其在保荐机构中的全部股份出售给曾强的咨询公司 China Bridge Capital （鑫根资本）的附属公司 Next G。Zeng 还被任命为董事，接替 Pimco 公司特殊情况负责人 Jamie Weinstein。Freedom的首席执行官Adam Gishen说它做出了这个决定。

 Gishen表示“我们相信，在当前的环境下，Zeng的参与——凭借他通过太空创造价值的可靠记录——更适合Freedom及其投资者。我们仍然专注于按照向投资者承诺的那样，以合适的价格达成交易。”

 Spacs 是在证券交易所上市的空壳公司，利用二级市场募集的资金寻找可以通过反向并购收购并上市的公司。大多数人需要在首次公开募股后两年内完成交易，或者将筹集的资金返还给投资者。

Freedom 股票的交易价格为 9.81 美元，低于 10 美元的浮动价格。Freedom 于 2021 年初在纽约证券交易所的首次公开募股中筹集了 3.45 亿美元。该公司专注于金融科技，其投资者包括法国亿万富翁弗朗索瓦·皮诺 ( François Pinault )，他是奢侈品集团开云集团 (Kering) 的创始人。

Spac 是Thiam自 2020 年离开瑞士信贷以来在金融服务领域的首次举措。他是推出空白支票工具的众多银行负责人之一，其中包括前 UniCredit 总裁让·皮埃尔·穆斯蒂尔（Jean Pierre Mustier）。

Spacs 的繁荣在最近几个月略有消退。利率上升和美国证券交易委员会更严格监管的前景影响了投资者，并使一些投资银行不愿使用这些工具。

★华尔街纳斯达克上市公司，是纽约华尔街专注于美国纳斯达克证券交易所上市的保荐服务商。

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

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