SAPC将迎来再次革新？Ackman 为其SPARC 提交 S-1 修订

比尔·阿克曼的 Pershing Square SPARC Holdings, Ltd. 提交了最新的 S-1修订，其中包括许多更改，将要发行的 SPARC 认股权证总数从 244,444,444 份以最低行使价 10 美元购买股票，更改为 122,222,222 份 SPARC 认股权证购买 10 美元两股。如果所有认股权证都被行使，该修订将导致发行的股票数量不变，但预先发行的认股权证数量较少。

此外，Sponsor计划在SPARC上投资 3000 万美元，在招股书上的备案申明是为了激励管理层完成交易。

SPARC 类似于 SPAC，但没有资金池。相反，SPARC 投资者有权在 SPARC 签署合并协议时购买股票。但同时与 SPAC 不同的是，SPARC 没有交易的最后期限。

去年，阿克曼对 SPARC的尝试遭遇了冰山，因为他的 SPAC 以近 40 亿美元的总收购价从 Vivendi 收购环球音乐集团 10% 的股份的交易破裂。然后，他的 SPAC 被一位前 SEC 专员起诉，声称 Pershing Square Tontine Holdings 是一家投资公司。很快，超过 55 家美国律师事务所站出来为阿克曼辩护，反对诉讼。

与 Ackman 的 SPARC 的另一个主要区别是，赞助商不会预先获得惯常的 20% 的奖励，而是在交易完成后获得任何合并后公司的 4.95%。

正如其S-1文件所述，通过 SPARC目标可获得的资金不取决于股东赎回，而是取决于在宣布交易时有多少投资者在行使时买入。

如果阿克曼成功，SPARC 将在没有繁琐的传统 IPO 流程的情况下吸引目标公众，同时有效地避免对赎回的任何担忧，而这些问题就是目前SPAC 交易所面临的的困境 。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★华尔街纳斯达克上市公司，是纽约华尔街专注于美国纳斯达克证券交易所上市的保荐服务商。

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

联系我们