半年经济成绩公布，哪些行业送大礼包？

上半年经济成绩单公布。

按照很多媒体的说法，是低于预期，随手截一张，某曾被定性为不正确的网站：

房地产，固定资产投资，6月社零，GDP都在预期之下。

只是骑行客没搞明白的是1-6月社零既然高于预期，为什么6月会低于预期。反正大家别太较真，骑行客向来对国内的所谓一致预期嗤之以鼻，甚至很多时候是当反指看的。

比如，今天大盘实际上在10点公布前就已经开始拉稀了。

而且，从5月份开始的下跌，各种经济先行指标都已经表明，上半年的经济表现很难“出彩”。股市的疲软，不正是反映出了先前的预期值有可能达不到么？

所以，到今天还来说低于预期，就意义不大了。

尤其是这个预期值如果还在近两三个月内没有调整的话。

在骑行客看来，大盘是最好的经济预期，预期应当随着大盘走高而变高，走低而降低。大盘跌多了，经济表现就算再差，也就不会低于预期了。

实际上，10点后大盘就基本筑底企稳，等到下午两点后，就开始反弹了。

当然，金融地产还是弱，数据不好看，政策也还没到，一副破罐子破摔，看你到底救还是不救的德性。

这也是我们常说的，与其阴跌，不如狠跌。阴跌慢刀子割肉，跌久了就连亏钱的人都麻了，更别说引起监管瞩目。2015年股灾1.0其实监管很早就冲进来救，只是一开始没救起来而已（难为了肖钢，之前实在是炒得太高了）。

去年保交楼，各种政策紧锣密鼓，直到10月底筑了个政策底，也全因为恒大、融创两家大的房企摇摇欲坠。后面到现在反而雷声大雨点小，就是因为再没有大房企破产。

什么时候是底，当年太阳能行业第一第二尚德、LDK全灭，自然就到底了。

现在要是万科、保利再出事一家，那么就足以引起上方震动，房地产行业才有更早走出颓势的机遇。

不过，话说回来，房地产行业和当年的太阳能还是有本质不同。

碳中和，气候议题仍然是现在时，将来时。这不美国的特使克里又来了。新能源的饼会越做越大，波折是暂时，新高（注意这里说的行业规模）是必然。

房地产背后的人口红利，整体上的盘子已经很难再做大。未来就要靠高质量，改善型，人均居住面积越来越大，去支撑了。

当然，两者的估值也完全不可同日而语。这又是一个股市的悖论。

有前景，估值高了要跌。就算没什么前景，足够便宜了还是会涨。

房地产，现在就属于没什么前景。等最后一根稻草压下来，推倒重来了，那么就可以放心地涨了。当然，因为没什么前景，所以也就涨不上天，争取赚一个合理的收益罢了。

银行，同理。

赶在GDP公布之前，上市公司的半年度业绩预告上周末已基本发完。业绩增长的主要是三类礼包，我昨晚已经在刊外中说了，都不是我太喜欢的。

疫情放开礼包

原材料成本下降礼包

还有就是人民币贬值美元加息礼包

这种的缺点是增长很难持续。当然了，白电在上个季度的单/双增中就是主角，今天继续强势。汽车也是上期的香馍馍，7月头也吃到了红利。骑行客新发现的两类跟保交楼有关。房地产投资尽管暂时上不去，但原本后继资金断档的已开工项目近一年陆续完工，拉动了电梯和重卡，这两类。

至于具体的名字就留在刊外里头，这里不剧透了。

另外，俄罗斯今天起中断了从乌克兰运送粮食的人道主义通道，这份协议从去年起签署至今已到期，俄罗斯暂不打算再延。国际小麦价格跳涨了3.5%！本期单增中也有个跟这个大类别相关的，出现了聚集。

免费的，有价值，你们要的，希望各位看官满意~

具体单增名单数据标的，刊外已发，订阅点击下方蓝字阅读原文

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