重大信号！危机升级了，他们组成了美国最强“游说团”

来源：制造界

作者：秀二

封面/英伟达官网

7月20日，台积电今天发布超预期二季报，Q2实现营收4808亿元新台币，净利润1818亿元新台币，同比下降23%，环比下降12.2%。展望全年，台积电首席执行官魏哲家预计，以美元计算，台积电全年营收将下降10%。这比之前预期的跌幅更大。

这篇文章想告诉大家两件事儿，第一件，布林肯和耶伦访华返美之后，他们都行动了。

综合外媒报道，英特尔、英伟达、高通、美光等半导体大佬组成了美国最强“游说团”，他们正在说服美国政府。在半导体方面，美国政府在征求损失企业和华尔街的意见，重新设计对华投资和出口管制措施。估计会放宽。

第二件，大家对我国上半年5.5%这个数据，又悲又喜。喜的是，感觉数据还不错，有信心了，要好好干。悲的是，数据不错，说明别人干的好，自己完蛋了。

我想告诉大家，中国“好数据”也是个筹码，一方面是给世界看的。一方面也是激励自己人的。

疫情三年和房地产，中国老百姓口袋里没啥钱了。中国到了一个新的爬坡过坎新阶段，只要我们咬牙挺过去，会过上好日子的。

1/“好数据”也是个筹码，给世界看，也激励自己人

当下大家仿佛都在熬，看看能不能熬得经济好一点。

7月17日国家公布今年上半年国内生产总值（GDP）593034亿元，同比增长5.5%。这一增速快于上年全年3%的经济增速，也快于疫情三年年均4.5%的增速,。

因为今年上半年那么多制造企业一直叫苦，那么多人失业。所以第一眼看到这个数据时，有些出乎意料，原来上半年的数据，还是挺好的！有人分析是服务业消费和锂电池、太阳能电池、电动汽车为代表的“新三样”出口拉动的。

不论谁拉动的，“好数据”是用来激励信心的，也是做给世界看的。毕竟全球经济很低迷，上半年人家那么多国家的领导人和企业领袖，人家趟一趟地跑中国，人家图个啥？可不能让国际友人失望啊！ 还指望中国救世界经济呢！

7月17日环球时报发表社评《客观全面看待中国经济，在当前尤其重要》题。文章称，全世界都紧盯着中国的经济数据，并围绕这些数据进行各种各样的分析和预测，这很正常。中国的体量如此之大，它的经济发展轨迹对世界而言已经到了牵一发而动全身的地步。文章还强调，在我们整个经济复苏的进程中，信心比黄金更重要。提振企业特别是民营企业的信心。

从某种意义上讲，“好数据”也是个筹码，给世界看，也激励自己。

迄今为止中国对经济的刺激政策是比较克制的，没有选择“大水漫灌”的短期刺激行为。未来在激励民营企业、拉动消费市场等方面，也有望出台更多针对性的政策。

2/等不来黄仁勋，布林肯却来了

2018年以来，在半导体领域，美国制裁中国芯片已是第五个年头了，这期间包括起草了各种法案、组建芯片联盟等。

芯片管制阻碍了中国在高端芯片领域的应用，同时业给美国自己企业带来巨大损失，2022年，美国五大芯片公司亏损高达了700亿美元。今年一季度，英伟达营收同比下滑了13%，美光下滑了46%，英特尔下滑了36.7%。从今年初到5月，美国仅大型科技企业裁员规模就高达了31万人。

然而今年上年年，拜登不顾对美国企业的巨大伤害，继续加码施压荷兰，EUV和DUV光刻机都向中国禁售，鼓动日本向中国出台23项半导体零部件材料管控措施。并且进一步考虑阻止英伟达为中国公司开发AI芯片，引起黄仁勋强烈不满，黄公开表示只有一个中国，称公司开发的高科技产品束手束脚。

6月份，在马斯克访华之际，黄仁勋到达了台湾，传出他要来拜访中国客户腾讯、阿里。那几天，仿佛整个中国都在等黄仁勋。很扫兴，没有等来黄仁勋。不过6月底7月初，布林肯和耶伦却前后访华。

3/祭出限制之前，拜登应该先和业界商量

6月21日，我国宣布禁购美国美光（ MU-US ）产品，6月29日布林肯到达了北京。7月3日，中国宣布镓、锗2种半导体材料出口限制，耳轮是7月6日到达北京。你看这时间点卡的。

中国的反制轰动全球，当然最触动的还是美国的神经。美国人很实际，只盯着你手里有没有筹码？他们按筹码做交易。我们的市场是筹码、我们的GDP数据是筹码、我们的半导体镓锗是筹码、我们的供应链生态完整也是筹码。

据路透社7月17日报道，在美国最有影响力的“半导体游说团体”敦促（政府）不要实施正在考虑的更多对华限制措施。17日，一批知名芯片巨头，如高通、英伟达、英特尔高管与美国政府进行了重要会谈，主要议题是希望放松对中国市场的出口管制，讨论对华政策。

报道称，国务卿安东尼·布林肯在最近访问中国后，与数家芯片公司的首席执行官（CEO）就该行业和供应链问题进行了交谈。听取这些公司如何看待供应链问题、如何看待在中国开展业务”。

商务部长吉娜·雷蒙多、国家经济委员会主任莱尔·布雷纳德和总统国家安全事务助理杰克·沙利文等政府官员也与英特尔公司、高通公司和英伟达公司高管进行了会面。

美国半导体产业协会（SIA） 周一（17 日） 发布声明表示，允许半导体产业继续进入中国这个全球最大的半导体市场。SIA认为，美国半导体限制措施过于广泛、模棱两可，有时甚至是片面的，这都可能削弱美国半导体业的竞争力、干扰供应链，并为市场带来重大不确定性，促使中国不断升级报复行动。该机构呼吁，在祭出更多限制之前，拜登政府应该先和业界商量。

拜登政府应该先和业界商量，SIA说的太好了！

4/美国芯片企业。感到危机升级了

近期中国海关公布的数据显示，在今年上半年，中国的芯片进口额大幅度降低了22.4%，仅为1,626亿美元，相比去年减少了470亿美元，折合人民币达到3,200亿元。

这一数据表明，欧美等芯片巨头在中国市场的销售额遭受了巨大损失，意味着中国市场对于欧美等芯片巨头的订单被大量的取消了。

遭受严重损失的还有韩国三星、SK海力士等在存储芯片领域的巨额亏损，它们在一季度已经亏损了300多亿，二季度亏损的规模还在继续扩大。这不仅给企业的财务状况带来了重压，也对韩国整体经济造成了不小的冲击。

我国进口芯片减少的原因有三，一是无法购买美国的5G高性能芯片。二、消费电子市场需求动力不足。三、我国本土中低端芯片已大批量产。

5/中美两国，谁也离不开谁了

2022年，全球芯片产业规模超过了6000亿美元，美国占据了50%的份额。美国半导体工业协会的数据显示，去年中国的半导体采购额约为1800亿美元，约占全球总额的三分之一，是最大的单一市场。

对于半导体产业而言，中国是最大的需求国，有最大的市场。美国是最大的供给国，以绝对强大的技术优势和产量规模掌控全球半导体产业。

市场是源泉，任何强大技术离开市场，都会因无法创造价值而失去意义。当下，美国离不开中国，中国也离不开美国，谁离开谁都很难受。

对美国而言，最高技术产品在中国市场上得不到应用，赚不到钱，企业没有丰厚的利润，无法投入过高的科研经费，技术迭代更新就会慢下来，久而久之就会进入一个死循环。久而久之，中国技术会后来者居上。这是美国最担心、最怕的。

对于中国而言，美国不把芯片卖给我们，我们就会继续加大对本土芯片产业的支持和投入。其实这几年，我国在光刻机细分领域和芯片制造方面，比如光源、光科胶、反射镜和存储芯片等，以及在光子芯片、量子芯片，尤其华为在软件方面，我国都取得了一定的成果。

耶伦周一（17 日） 接受彭博专访时表示，拜登政府正在设计的对华投资限制措施，“不会严重损害中国吸引美国投资的能力”。耶伦强调，“正在筹划的措施以及现有的出口管制，并非对中国任何具体行动的报复，也并非旨在遏制中国整体增长”。

知情人士称，拜登政府将开放公众审议相关拟定政策，并听取华尔街和受影响产业的意见。遭受到严重的损失之后的美国芯片巨头们，要求美国政府放宽对中国市场的出口限制，这一点是肯定的。

对于美国来说，在中国市场上大把挣钱，用挣的钱去搞科研，技术遥遥领先，这是多好的事啊。

对于中国来说，一边买芯片，加快各行各业智能化升级。一边自研自产芯片，在技术上快速追赶。任正非说过，中美两国可进行一场科技竞赛，最后两国在科技最高峰胜利会师，会师的时候，中美是拥抱，而不是打仗，中美两个超级大国共同为人类做贡献。

有很不多人，不看好中美关系。但在很多科学家、很多企业家的内心，是期待中美真诚地友好。就像马斯克说的，中美经济是连体婴儿密不可分。

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