这次会议，信号太强烈了！

刚刚，任命王毅为外交部长。

同时被免的还有人民银行行长易纲，潘功胜接任。

这两天的大事比较多，很多关心时政的读者都盼着我解读一下。按照惯例，我就昨天召开的高层会议，作一个简单的解读。

昨天的会议，应该说是高层每年下半年都要召开的例行会议，分析研究当前经济形势，定调部署下半年经济工作。经济基础决定上层建筑，所以也备受关注。

先说总体感受吧，就一个词：务实。如果不够准确的话，那就是实事求是。

会议首先明确了当前的基本盘，那就是国民经济持续恢复，总体回升向好。然后话锋一转，就指出当前经济面临新的困难挑战，包括国内需求不足，一些企业经营困难等等。

既承认困难，又明确方向。所以下半年的措施全是围绕这些问题展开的，没有什么大招，更没有什么刺激，实实在在，具有很强的针对性。每一条都写满了固本培元，休养生息。

但无声处听惊雷，正是在这些极其务实的表述中，我们也发现了一些不寻常的表述，这些表述极有可能就是下半年甚至未来几年新的风口，需要我们加以关注。

第一，关于股市。

印象中，从来没见过这样的表述，“要活跃资本市场，提振投资者信心”。

这里的资本市场，显然指的是股市。按以前的风格，多是“维护资本市场平稳运行”类似的表述，而这次则直接用上“活跃”、“提振”这样积极词汇。

能毫不避讳地使用这两个词，说明我们承认股市长期在3000点徘徊不够“活跃”，而投资者信心在长期赚不到钱的情况下，也确实需要提振。那么如何活跃和提振？

显然，下一步还会有大动作。不过资本市场早就闻风而动。昨夜中概股已经开始暴涨了，今天大A一开盘，就给出热烈响应，气贯长虹大涨2个多点，北向资金涌入近200亿。

上一次经济爆发是什么时候？是不是股市反弹的时候？股市是经济的晴雨表，股市好了说明投资者信心足了，反之亦然。当然，能不能持续还要看后续的政策支撑。

总之，保持做多的姿势就对了。

第二，关于房地产。

起头一句话就是，“要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”。

注意，这样的表述是前所未有的。更让人意外的是，没有强调“房住不炒”，反而强调了“重大变化的新形势”，什么是重大变化？什么是新形势？

按温冠军的话说，全国已经盖了8亿多套房子了，房地产已经相对过剩了。这就是所谓的供求关系的重大变化。如果再不改变，就将面临房产泡沫化和结构性的风险。

怎么破局？会议也开出了药方，那就是因城施策用好政策工具箱，加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。

这个因城施策前面也分析过，大家对照前几天发布的超大特大城市名单就能找到风口了，无论是2.0版的棚户区改造，还是盘活闲置房产，都取决于城市的人口红利。

大概率，九十月份一些城市的限购政策就会陆续放开。

第三，关于扩大内需。

会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给。

这里一个重大变化是，以前更多强调的是供给侧，而这一次转而强调需求侧。在外循环不理想的情况下，就只能通过扩大终端需求加快内循环。

同时会议也指出，要“多措并举，稳住外贸外资基本盘”。这也是为什么最近一段时间各国政要和巨头密集访华的底层逻辑，中国从来都是清醒的。

此前中国数十年的高速发展，是以外循环为支点带来的内循环大繁荣，失去了这个支点，速度或质量都会降下来。所以高层反复强调，中国对外的大门只会越放越开。

这也侧面打脸那些高呼“刺激消费”的专家。高层非常清楚，消费不是刺激出来的，而是靠收入增加、有效供给带动的，大家首先得有钱花，才能敢消费。

那么，怎么才能有钱花、敢消费？

第四，关于民营经济。

这一点其实不用多说了，基本延续了此前国常会的定调。

而前几天刚发布的33条支持民营经济发展壮大的意见，已经看到了国家对于支持民营经济的决心。

这次会议中，说的更具体也更务实，但正是这简短的两句话，也足以让5000多万的民营企业和1.18亿的个体户热泪盈眶。

一句是，“要坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派，解决政府拖欠企业账款问题”。说的是谁谁有数。很多中小企业不就是被吃拿卡要拖垮的吗？

另一句是“要建立健全与企业的常态化沟通交流机制，鼓励企业敢闯、敢投、敢担风险，积极创造市场”。企业为什么不敢投、不敢闯，还不是营商环境出了问题吗？

所以大概率，上面还要进一步细化相关政策，通过杀一批典型，来改变当前的营商环境。而此前高呼让私营经济离场的财经大咖吴小平再也不叫了。

而此前雷丁汽车创始人实名举报县委书记的调查通报刚刚也来了，县委书记、县长等9名责任人员均受到不同程度的处理。这就是信号啊。

可以预示着，未来10年将是民营经济最好的10年。

第五，关于就业。

有了就业，才能有钱花，敢消费。但现在的就业形势很严竣，青年失业率破20了。

所以这次会议，“把稳就业提高到战略高度通盘考虑”。这种提法以前也是从来没有过的，足见高层对于就业的重视。

兜牢兜实保基本民生、保工资、保运转“三保”底线，这相当于给各地政府划了一根红线，只有就业率上来了，经济才能上来，一切发展中的问题才能迎刃而解。

不管你是平台企业还是传统企业，只要能解决就业问题都是好企业。所以阿里、美团、王健林都开始表态，要争取新增就业岗位。

形势比人强。任何时候都要看准风向，跟着形势走。

从来没有人能靠做空自己的祖国取得成功的。

只有相信国运，才能赢在未来。

如果本文对你有用，就在下面点个赞再走吧。

- End - 

   位卑未敢忘忧国！

@关注和转发，就是最大的支持@

为防失联，请添加作者微信：

ydx20212022