美股IPO | 港资券商「绰耀资本」,递交招股书,拟美国纳斯达克IPO上市
2023年8月2日,来自香港的Red Solar Capital Limited 绰耀资本有限公司的控股公司Vittoria Limited(以下简称“绰耀资本”)在美国证监会(SEC)披露招股书,拟于美国纳斯达克IPO上市,股票代码VITT。其于2023年2月10日在SEC秘密递表。
绰耀资本招股书链接:
主要业务
绰耀资本,作为一家总部位于香港的金融服务提供商,主要从事上市保荐及证券相关服务、财务和合规咨询服务等,旗下拥有香港证监会的1号(证券交易)、6号(就企业融资提供咨询)牌照。
于2017年10月开业以来,绰耀资本已作为上市保荐人参与了16个上市项目,此外还提供证券相关服务,包括包销服务、配售服务及其他辅助服务。
招股书显示,绰耀资本在上市前的股东架构中:
On Tai, LAM 林安泰,持有50%的股权;
Chi Fung Leo, CHAN 陈志峰,持有50%的股权。
招股书显示,绰耀资本的公司架构如下:
招股书显示,绰耀资本的管理层如下:
招股书显示,在过去的2021财年、2022财年(财政年度结束日期为6月30日)和2023财年前六个月(截至2022年12月31日),绰耀资本的收入分别为71.81万、67.95万和56.23万美元,相应的净利润分别为-16.93万、1.58万和22.26万美元。
★我们是谁?华尔街纳斯达克上市有限公司
公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
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4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;
5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;
9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
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