这次抓了好多领导...
我是老徐。
今天吃个敏感的瓜。
近期,很多医院的一二把手都「神秘消失」了。
据我看到一张表格显示,上面密密麻麻有来自全国各地的大小医院100多位院长书记:要么主动投案,要么被抓了...
而这,就是近期医疗圈的大瓜:反腐。
事情出圈是来源于中纪委披露的一个案件,云南某医院院长跟供应商狼狈为奸,把一台进口价是1500万的医疗器械变成3520万的价格让医院买入。
中间差价硬是被院长拿走了1600万。
是的,你没有听说,1500万的设备他们采购就要赚1600万的回扣,还是国家财政买单,真的是彻底黑了心。
于是,以此为序幕的医疗反腐轰轰烈烈展开了。
形势有多“严峻”呢?
医药代表们的工作群连夜解散,跟医生的聊天记录也立刻删除,最直接的还是各种线下的研讨会、学习班等等,全部无限期推迟。
据说,现在医药代表们连医院都不敢进,就怕引火上身被抓进去。
这一次,是真的要抓人了!
对于这次的反腐,老徐我非常认可,有关注过医疗板块的就知道,很多药企在公关费用上比研发还要多。
具体到数据。
A股居然有87家公司「销售费用」超过10亿,其中最高「上海医药」居然去到了142亿元。
各位,这是一年哦。
所谓的销售费用,以前抓得没那么严格就是实打实给医生、医院的回扣,只要你医生给病人开我们的药,到时候就给你回多少钱。
对于医生来讲,普通疾病用哪个药企的药差别都不大,就看谁回扣多就开谁的;
后面抓得严了,他们不敢那么明目张胆,就换成了学术会议的幌子。
美其名曰给医生上课教使用方法,实际上就是让他们来参加会议,然后送钱。
换个法子给回扣。
可以说这已经是一条非常完善的链条了。
但是,羊毛出在羊身上,送出去的钱得有人买单,最终就是老百姓和人民。
于人民而言。有些地方看个感冒都开了一堆有的没的药物,尤其是中成药,导致看一次感冒都要几百块。
于国家而言。现在基本全民医保了,最终多开的药买单其实都是医保。
而目前,医保的压力已经越来越大了~
把这些贪腐份子抓起来,让药企把所谓的公关费用省下来换成研究费用,大家凭本事去胜出最终才是利国利民。
从目前披露的信息来看,这次雷霆反腐是动真格的,单单就广东这一周已经抓了5人,全是一把手。
现在没被抓的,估计都在瑟瑟发抖了。
这几天不少人问我,医疗反腐,那买了医疗股票/基金的怎么办?更有不少人问我,该不该抄底?
这个观点我在星球和VIP群都表达了,这里也说下。
我们都认为医疗反腐是短期利空,长期利好优质公司。
现在大家看到的某些龙头公司确实有在实打实做研究,但也卷不过公关费用高的垃圾公司。
反腐才能让优秀的公司安心做研究。
但是,我是不太建议抄底,甚至认为要谨慎对待这个板块。
参考之前的白酒,这个过程并不是三五个月就能彻底解决,届时还会拔出什么大老虎都不好说。
一旦公司涉及其中事情就大了。
眼下抄底,更像是赌某个公司不会牵涉其中,还能脱颖而出,这种风格确实不太像投资。
当然只是不太像我喜欢的风格,这个也没有固定的标准,高风险高收益是永恒的定律,我更多是说下自己的想法。
至于认同与否,这个人各有志,大家理性讨论。
另外一点,我看到有人在调侃,说压在老百姓的三座大山「医疗、教育、房子」已经都被整顿了,但也没看到老百姓多好啊,甚至还不太好呢。
有些人还沾沾自喜,拿着这种说辞讽刺国家的行为。
要我说,确实鼠目寸光。
任何「清源」的过程都会伴随阵痛,但眼下不去解决,就是把问题不断拖下去,以后只会更难解决。
阵痛过后,才有更好的未来。
像今天公布的7月CPI,增速已经变负了,但你看房地产的刺激依旧是非常克制。
再具体到「降息」、「降准|、「M2」等等,有跟09年那会数据对比的就能感受到,这次力度很小。
可见高层是下了决心要抗住这个阵痛,换取更好的经济转型,而清理掉内部的“淤泥”就是一部分。
当然,我们认为这背后还有关于人民币出海的困局,大国的博弈,楼市的负债转移和居民财富如何更上层楼等等宏观层面的。
这个对普通人影响比较大,我会陆续在「老徐的星球」给大家分析,记得留意下。
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