中概股秦淮数据与贝恩资本达成31.6亿美元私有化协议
8月11日,秦淮数据Chindata Group(CD.US)与贝恩资本BCPE Chivalry Bidco Limited及其全资子公司 BCPE Chivalry Merger Sub Limited(以下简称“Merger Sub”)正式签署了一份合并协议("Merger Agreement")。
Merger Sub 将与秦淮数据合并,秦淮数据作为存续公司继续存续。据悉,本次合并交易预计将于2023年第四季度或2024年年初完成,贝恩资本的交易资金将通过现金和上海浦东发展银行等提供的债务融资相结合的方式筹集。
当日,贝恩资本同时宣布了这一消息,表示已与秦淮数据签署最终协议,将以每股A类或B类普通股4.30美元现金和每股美国存托股票每股8.60美元现金的价格收购贝恩股东尚未拥有的所有证券,完成对秦淮数据的私有化,秦淮数据的估值约为31.6亿美元。
秦淮数据于2020年9月登陆纳斯达克,IPO定价每股13.5美元。
收购价比贝恩资本股东BCPE Bridge Cayman, L.P.和BCPE Stack Holdings, L.P.于2023年6月6日递交的初步非约束性建议书中设想的购买价格提高了7.5%,比2023年6月5日的美国存托股票收盘价溢价约42.6%,比2023年6月5日(含6月5日)之前30个交易日的美国存托股票成交量加权平均交易价溢价约48.7%。
贝恩资本合伙人兼亚洲私募股权投资联席主管竺稼表示:“秦淮数据充分体现了贝恩资本在亚太地区发掘具有吸引力的投资机会的独特能力,以及我们与强大的管理团队合作把握增长机遇的坚定承诺。我们相信将秦淮数据私有化是为现有市场投资者提供有吸引力的回报并确保公司长期成长的最佳方式。”
专业新闻分析机构SA Analyst Bamboo Works 指出,随着云服务和人工智能的兴起,对数据存储和计算能力的需求急剧上升,秦淮数据的发展前景十分诱人。其在最近的一份分析报告中也表示:“通过将秦淮数据私有化,贝恩资本可以专注于进一步培育这家公司。”
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