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央妈的穿云箭

央妈的穿云箭

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央妈的《2023年第二季度中国货币政策执行报告》一出,立马引发了激烈的市场反应。

离岸人民币汇率“咻”地一声直接涨了400点,股票市场也跟着大涨,A50指数飙升0.49%。

这份报告光听就让股民热血沸腾,激动得像打了鸡血。这下各路炒股大神们也终于可以摆脱最近的郁闷心情了。

对于市场来说:

  1. 当前A股处于调整震荡中,市场信心不足,情绪有反复。但从技术形态看,指数处于超跌状态,有支持位出现,反弹的可能性较大。

  2. 人民币汇率的变动会影响外资流出流入,进而影响A股。如果人民币企稳,外资有望回流。

  3. 机构资金的态度会对市场产生很大影响。如果机构转为净买入,将利好A股。

  4. 人工智能、新能源汽车、军工等板块技术上看涨可能较大,可以关注。

  5. A股市场需要进一步改革开放,包括严格退市制度、引入价值投资长期资金、加强上市公司监管等。这些改革将有助于培育一个健康的资本市场。

  6. 目前关键是要控制风险,避免盲目追高。在支撑位逢低布局优质股较为明智。

  7. 整体来看,A股市场处于调整底部震荡中,反弹的可能性逐渐增加。但sentiment依然脆弱,需要时间修复。保持理性、控制风险,才是当前最好的投资策略

不过现在股市的最大矛盾,就是到底是不是到了周期底部,是不是该逢低布局了。这波调整,各种指数估值已经很低,政策也看起来在保护A股,这应该是确定的政策底部了。

从风险收益比来看,现在估值低就是最大的优势。低估值往往伴随高收益,再加上政策底和经济复苏,简直是完美的组合拳。 

即使最坏情况也不会太差,照葫芦画瓢日本的历史,出口型企业还是有很多牛股的,像当年的索尼Walkman定义便携音乐,丰田汽车全球化,还有很多精密仪器公司。

国内现在也有不少实力雄厚的出口企业,比如拼多多的TEMU正在席卷全球,已经进军36个国家与抖音切磋。这说明增长动力主要来自境外,出海至关重要。

腾讯的财报也显示,视频号业务表现亮眼。整个恒生科技指数也不错,有理想汽车和拼多多这种成长股,反弹时弹性会大。

总之,现在就是买超跌题材的好时机。基本面没问题的股票,耐心等待都能反弹回来,怕什么怕!

智能策略:

  1. 蚂蚁集团(未上市) - 近期财报利好,海外业务增长 potential 很大,但上市时间不确定性大。

  2. 拼多多(PDD) - “拼多多的TEMU正在席卷全球”,业绩增长强劲,是电商龙头。

  3. 腾讯(00700) - “腾讯的二季报,视频号业务也在变好”,有望成为新的增长点。

  4. 比亚迪(01211) - 新能源车龙头,但近期股价表现一般,估值相对便宜。

  5. 英伟达(NVDA) - 全球GPU龙头,财报将于8月23日出炉,预计利好科技股。

  6. 光庭科技(300401) - 无人驾驶方向值得关注,业绩和估值具备反弹空间。

  7. 鸿博股份(002123) - 人工智能板块表现强劲,该股连板放量。

  8. 人民网(601019) - 数据要素方向有望带动人工智能板块。

  9. 视觉中国(000681) - 基本面良好,年线位置具支撑,可逢低布局。

  10. 新时达(002439) - 减速器板块发力,该股资金流入明显。


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