2023中国氢能产业研究报告丨创业邦

2023-08-25 00:08

氢能作为“21世纪的终极能源”，一方面与可再生能源高效耦合，一方面助力传统行业实现深度脱碳，氢能正逐渐成为全球能源转型发展的重要方向。

2023年8月22日，由创业邦主办的2023 DEMO WORLD企业开放式创新大会在长三角G60科创走廊策源地松江举行，在新能源新变革专场，创业邦研究中心正式发布《2023中国氢能产业研究报告》。

氢能产业发展概况

我国已成为全球第一产氢国，预计2060年氢气产量有望突破1亿吨。根据中国氢能联盟数据，2020年，我国氢气产量为3342万吨，自2020年“双碳”目标提出后，氢能产业热度攀升，在2030年碳达峰愿景下，我国氢气的年需求预期达到3715万吨，在终端能源消费中占比约5%；在2060年碳中和愿景下，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中占比约为20%，其中绿氢约为1亿吨。

国家积极推动燃料电池汽车示范城市群建设，最高奖励18.7亿元。2020年9月五部委（财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局）联合发布了《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，启动燃料电池汽车示范城市群应用推广。2021年8月，京津冀、上海、广东三大城市群示范区首批入选；2021年12月，河北、河南城市群第二批入选，至此，燃料电池汽车示范城市群应用推广形成“3+2”新格局。

央企：氢能国家队加快投资建设氢能项目，推动氢能全产业链条发展。

氢能产业链分析

我国氢能产业已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术工艺，形成了氢能“制-储-运-加-用”全产业链布局。

制氢：目前以化石能源制氢为主，未来绿氢将成为主流。目前市面上大多数氢气是灰氢和蓝氢，绿氢占比较低。未来，随着电力成本下降，以电解水制氢为代表的可再生能源制氢将成为主流。

储运氢：高温气态储氢为主，有机液态储氢、固态储氢等处于产业化前期。我国氢能产业尚处于发展初期，氢能市场规模较小，且氢能示范应用主要围绕工业副产氢和可再生能源制氢地附近，因此多采用长管拖车运输，这也是当前较为成熟的运输方式。

加氢：截至2022年底，我国已累计建成加氢站358座，加氢站数量位居全球首位，其中，在运加氢站245座。从地区分布来看，广东加氢站数量47座，位居全国首位，山东、江苏分别以27座、26座位居全国第二、第三位。

氢燃料电池：我国燃料电池及核心部件整体达到国际先进水平，部分基础材料及零部件依赖进口。随着越来越多的企业入局氢燃料电池领域，在氢燃料电池企业尚未大规模普及情况下，燃料电池行业竞争日趋激烈。

行业应用：绿氢在甲醇、合成氨、炼化产品中低碳替代潜力大，助力化工行业实现碳中和。随着双碳政策和碳关税政策的实施，氢基绿色化工将成为产能转型的重要突破口。预计到2030年，化工行业中可再生氢应用量最多的是甲醇，其次是合成氨和炼化领域。

投融资分析

投融资趋势：中国氢能行业近两年迎来融资高峰。根据睿兽分析统计，截至2023年6月30日，国内氢能行业有240余家企业获得融资，涉及融资事件471件、融资金额284亿元，参与机构超过300家。2021年中国氢能行业一级市场融资事件数量91件，同比增长102.2%，融资金额86.2亿元，实现大幅度提升；2022年中国氢能行业融资事件71件，同比下降22.2%，融资金额119.3亿元，同比增长38.4%。

融资轮次：主要集中在天使轮、A轮等早期阶段。根据睿兽分析统计，2018-2023H1中国氢能行业投资事件主要集中在早期阶段（种子轮、天使轮、A轮融资事件合计占比74.5%），成长期（B轮、C轮）事件占比20.0%，后期（D轮、E轮及之后、Pre-IPO）事件占比5.4%。

地区分布：上海、江苏、北京领先，三地融资事件数量合计占比超五成。根据睿兽分析统计，2018-2023H1中国氢能行业融资事件遍布全国20余个省份，其中上海、江苏、北京三地领先，融资事件数量合计占比58.5%。

发展趋势

我国氢能产业发展处于初期阶段，绿氢发展加速。我国目前已经初步形成涵盖“制-储-运-加-用”的氢能全产业链布局，但氢能相关技术、市场仍处于产业化初期阶段。随着新能源发电装机量逐渐提升，绿氢生产成本逐渐降低，各行业降碳需求不断增加，绿氢产业发展进程加速。

技术加速创新迭代。制氢端：碱性电解槽技术发展逐渐稳定，未来一段时间内仍是市场主流选择；质子交换膜电解水制氢成本逐渐下降，未来市场机会待观察。储运端：短期内高压气态储氢仍是主要储存方式；有机液态储氢、固态储氢处于产业化前期。氢燃料电池：质子交换膜、催化剂、碳纸等核心部件加速国产化替代。

预计2025年氢能产业将进入爆发期。从2021年开始，氢能市场经历了市场培育、产品技术研发初期阶段；当前氢能进入项目示范应用、技术突破的关键期，技术不断创新迭代。行业普遍预计，2025年氢能产业将进入发展爆发期，2030年左右随着可再生能源发电成本下降、技术产业进步，政策及标准体系逐步完善，氢能产业将迎来更大的市场规模。

化工等行业有望成为绿氢落地应用的首要场景。目前，我国超过60%的氢气用于化工等工业领域，但氢气主要通过化石燃料制取，在碳中和目标下，化工、钢铁和重型运输行业存在绿氢替代灰氢的减碳空间，在交通、电力、建筑等领域尚未规模化发展阶段，化工和炼化领域有望成为绿氢规模化应用的首要场景，带动绿氢产业链规模发展和降本。

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来源: qq

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