AI独角兽「第四范式」，今招股，预期9月28日香港上市

第四范式(06682.HK)，于今日(9月18日)起至周四(9月21日)招股，预计9月28日在港交所挂牌上市。

第四范式，计划全球发售1839.60万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎55.60港元至61.16港元，每手100股，最多募资约11.25亿港元。

假设每股发售价58.38港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，第四范式预计上市总开支约1.894亿港元，包括2.3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

第四范式是次IPO引入3名基石投资者，合共认购约9680万美元(约7.584亿港元)，其中新华资本管理认购3.65亿港元、北京中关村认购人民币2.90亿元、澜起科技(688008.SH)旗下Montage Holdings认购1000万美元的发售股份。

第四范式是次IPO募资所得：约60%将在未来三年分配至加强公司的基础研究、技术能力和解决方案开发；约20%将分配至扩展公司的产品、建立公司的品牌及进入新的行业领域；约10%将在未来三年分配至寻求战略投资和收购机会，从而实施公司的长期增长战略，以开发公司的解决方案并扩展及渗透公司所覆盖的垂直行业；约10%将用作一般企业用途。

招股书显示，第四范式在上市后的股东架构中，控股股东为戴文渊博士、吴茗女士夫妇，合计持股约38.84%(其中：戴文渊博士，直接持股22.88%；戴文渊、吴茗夫妇，通过范式投资、范式隐元，分别持股13.78%、2.18%)；

第四范式，作为一家人工智能软件公司，是企业人工智能的领导者，专注以提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用，让企业实现快速规模化转型落地、发掘数据隐含规律并全面提升决策能力。根据灼识咨询报告，以2022年收入计，第四范式在中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一，市场份额约22.6%。第四范式的解决方案已为包括金融、零售、制造、能源电力、电信及医疗等各行业的企业创造截至，于2022年，公司拥有104名标杆用户(财富世界500强企业及公众上市公司)。